A股机构动向参考 | 腾讯(00700)发布AI智能助手数据中心再迎需求|ai|智能助手|汤道生|腾讯

【今日复盘】

3月最后一个交易日，三大指数表现均不错，上涨家数3000多家，市场情绪明显好转。北上资金连续3日流入，今日净流入17亿。主要买入宁德时代(300750.SZ)、贵州茅台(600519.SH)等。

昨日被打得灰头土脸的人工智能再度卷土重来，上午分歧，下午就走出了一个强劲的反弹，核心活跃品种率先发力，如昆仑万维(300418.SZ)一度涨停，云从科技(688327.SH)、寒武纪(688256.SH)、汤姆猫(300459.SZ)涨势不错，均创新高。连续过百亿成交量的三六零(601360.SH)也被深水拉起，板块再次掀起高潮。首板有华西股份(000936.SZ)，健麾信息(605186.SH)，音飞储存(603066.SH)等。需要注意的是人工智能核心标的涨幅均不小，关注高低切方向。

AI技术打开了一个全新阶段，市场再次围绕AI方向展开，腾讯正式发布了全新的AI智能创作助手腾讯智影。腾讯AI:世纪华通(002602.SZ)，大华股份(002236.SZ)均涨停;AI医疗：卫宁健康(300253.SZ)20CM涨停，首板有健麾信息(605186.SH);AI金融：恒生电子(600570.SH)封板;AI游戏：上海电影(601595.SH)新高涨停，近日“动作”不断，收购上影元文化51%股权。

以数据中心为代表的算力设施板块表现不俗，四川长虹(600839.SH)录得6天3板，首板有超讯通信(603322.SH)，南兴股份(002757.SZ)。

商业零售板块延续昨日活跃态势，三江购物(601116.SH)4连板，成为今日两市唯一一只连板股，目前是市场最高标。激活了零售属性，首板有新华百货(600785.SH)涨停，中兴商业(000715.SZ)、家家悦(603708.SH)均涨势不错。

中药集采下独家品种降幅低于市场预期，集采压力较轻，中药股近期呈现强者恒强，太极集团(600129.SH)，佛慈制药(002644.SZ)均涨停。

海南全岛封关运作各项准备工作任务均已取得阶段性进展，同时，全面启动全岛封关运作准备。海南自贸板块强势崛起，首板有海峡股份(002320.SZ)，海南海药(000566.SZ);罗牛山(000735.SZ)、海南高速(000886.SZ)均大涨。

4月行情或仍将以存量资金博弈为主，不管是人工智能主线还是半导体芯片，需精选具备辨识度和流动性的细分方向和核心品种。大消费、新能源赛道或在一季度业绩发布下展开资金分流过渡行情。

人工智能

腾讯正式发布了全新的AI智能创作助手腾讯智影。智影数字人是腾讯智影最核心的功能，可以直接替代真人，实现7*24小时不间断开播。腾讯集团云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯正在研发类ChatGPT聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到QQ、微信，还是通过腾讯云向B端用户服务，汤道生说：“都会有”。

大华股份(002236.SZ):巨灵AI开放平台，有大量场景化的智能算法，减少算法工程师平均研发周期40%以上，非公开发行股票2.93亿股，实际募资资金50.89亿元，定增后中国移动为第二大股东。

数字经济

彭博社最新发布的报告显示，其构建迄今为止最大的特定领域数据集，并训练了专门用于金融领域的LLM，开发了拥有500亿参数的语言模型--BloombergGPT。

超讯通信(603322.SH):签订3.6亿元云计算数据中心项目系统集成承包合同，与兰州新区大数据产业园项目业主方达成了新基建战略合作伙伴关系，将持续深度参与国家东数西算IDC项目建设。

南兴股份(002757.SZ):华为云IDC资源供应商，自主研发了IaaS、PaaS、大数据流通平台，A服务平台等一系列云计算产品，在国内率先研发出家居工业4.0智能生产线。

【掘金龙虎榜】

恒生电子(600570.SH)：受到众多机构青睐，今日共7个机构席位出现在龙虎榜单上，合计净买入4.03亿元，沪股通大单对倒卖出1.96亿元，当日净买入1.95亿元，该股今日强势反包，预计走趋势为主。

基本面分析：公司预计22年全年营收65.03亿元(+18.31%)，归母净利10.87亿元(-25.72%)，扣非净利10.91亿(+15.30%)。Q4营收27.66亿元(+16.40%)，Q4利润快速增长。

券商IT投入力度加大，中长期需求充足。23年1月初，中证协向券商下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿，要求有条件的券商未来三年IT平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营收的6%(2021年为5.1%)，并明确要求有条件的券商积极推进新一代核心系统建设和技术架构的转型升级工作，加快信息系统上云，上云不低于60%。政策驱动下，行业有望进入新一轮替换升级周期，公司作为行业龙头，有望充分受益。

预计2023年金融信创的高峰投入仍将延续，金融试点机构信创采购比例将进一步提高，行业信创采购节奏将提速。公司核心产品均已完成信创适配，UF3.0在东方证券、光大证券上线并验证，O45在华泰证券上线，核心产品得到持续验证，规模化落地在即。此外，公司控费成效有望延续，利润弹性将进一步释放。

【机构调研】

博实股份(002698.SZ)：近期获汇添富基金、南方基金、华夏基金、上投摩根基金等机构密集调研。