文|恒心
来源|财富独角兽
蒙眼狂飙的渤海银行终于被喊停了。
短短3年渤海银行迅速发展为互联网贷款巨头，但光鲜亮丽的背后却蕴含着无法忽视的风险。
因擅自划扣商品方预售监管资金，渤海银行直接被湖南省“拉黑”，而且不仅涉及商品房预售资金，还包括公积金、物业维修基金等。
简单来说，就是该省住建部门集体斩断了与渤海银行的资金往来。
“屋漏偏逢连夜雨”，处于舆论风口的渤海银行还交出了一份令投资者失望的答卷，2022年营收、利润双降。事实上，自2019年以来渤海银行这两项指标就一直处于下滑趋势，盈利能力堪忧。
没有什么能比亮眼的业绩表现更能打动投资者，渤海银行股价应势而跌，3月30日大幅下滑7.69%。若将时间进一步拉长，从年初开始渤海银行股价就一直处于震荡下行之势，叠加硅谷银行破产事件影响，股价已从年初时的1.62港元/股下滑至发稿前的1.37港元/股，短短4个月股价下跌超16%，市值“蒸发”近50亿港元。
资料来源：富途牛牛。
从最年轻的全国性股份制商业银行，到频收巨额罚单，再到被湖南省“拉黑”，渤海银行何日迎来“触底”？
01
营收利润双降，都是资产减值准备惹的祸？
3月29日晚间，渤海银行发布了2022年业绩公告，足可以用“惨不忍睹”来形容了。
两大核心指标均有所下滑。据财报显示，2022年渤海银行营业收入同比下降9.35%至264.65亿元，归母净利润同比下降29.23%至61.07亿元。
对此，渤海银行给出解释，一方面系主动优化信贷机构，夯实防范化解风险基础，持续让利实体经济，支持普惠金融发展，导致息差收窄；另一方面系银行加快转型步伐，加大新设网点支持及科技投入，使得营业支出较上年有所增加。
资料来源：渤海银行官网。
深扒渤海银行营收结构，2022年利息净收入同比下降9.97%至226.69亿元，非利息净收入同比下降5.44%至37.97亿元。其中，占大头的发放贷款和垫款利息收入同比下降3.58%，同时买入返售金融资产利息收入同比大幅下降60.83%，另涉及存入中央银行款项的利息收入、存放停业及其他金融机构款项利息收入均小幅下滑。可以看出，渤海银行各项指标全面下滑。
事实上，抛开官方说法，计提资产减值准备或为渤海银行利润下滑的“罪魁祸首”。
据悉，光2022年渤海银行就计提资产减值损失高达90.53亿元，较2020年的86.78亿元进一步增加，同比增长4.32%，对利润形成较大侵蚀。
值得注意的是，自2019年以来渤海银行营收和净利润这两大核心指标增速持续处于下滑趋势。2019年至2022年，渤海银行营收增速从22.27%降至-9.35%，而净利润增速也从15.71%降至-29.23%。
比盈利能力下滑更糟糕的莫过于资产质量问题日益凸显，这让渤海银行“寝食难安”。
截至2022年末，渤海银行资产总额1.66万亿元，不良贷款余额168.07亿元，不良贷款率1.76%，拨备覆盖率150.95%。
乍一看，虽然渤海银行不良贷款率指标较去年未有明显恶化，但自2018年以来持续处于高位，要知道，绝大多数银行的保持在1.3%左右，仅民生银行、华夏银行在1.7%左右。
02
被湖南省“拉黑”，有苦说不出？
3月28日，根据湖南省住建厅发布的《关于渤海银行股份有限公司擅自拨付商品房预售资金的通报》中称，2021年3月和7月，渤海银行株洲分行违反《株洲市新建商品房预售资金监管办法》，以及《合作协议》《监管协议》约定，未经株洲市商品房预售资金监管机构同意，擅自划扣恒大誉苑、北大资源天池项目重点监管资金，导致项目复工复产资金不足，房屋逾期难交付，引发房屋买受人频繁信访投诉，给社会稳定带来极大的不利影响。
资料来源：湖南省住建厅官网。
湖南省住建厅督促株洲市住房和城乡建设局对渤海银行株洲分行进行了约谈警示，并下达书面整改通知书，责令其返还擅自划扣的商品房预售监管资金，但一直没有整改到位。基于此，湖南省住建厅要求，从即日起，请各市州(县、市、区)商品房预售资金监管机构暂停与渤海银行及其所辖基层经营单位的商品房预售资金监管合作。同时，建议相关部门和单位慎重选择渤海银行股份有限公司及其所辖基层经营单位作为住房公积金、物业维修基金等资金的存储银行，有效防范风险。
虽然在烂尾楼盘的密集出现的近几年，官方公开拉黑个别银行的操作比较多，但与这些不同的是，此次渤海银行不仅擅自划扣预售监管资金，而且还用这些钱来填自己的“坑”，而这个坑，正是拜恒大所赐。
这件事还得追溯到2018年，彼时恒大风光无限，光净利润就有722多亿，创造了行业最高纪录。也正是在那一年，渤海银行株洲分行与株洲市商品房预售资金监管机构签订了《株洲市新建商品房预售资金监管合作协议》，是株洲市商品房预售资金监管合作银行。此后2019年5月至2021年6月期间，渤海银行株洲分行分别与株洲德胜置业有限公司和株洲理想城房地产开发有限公司签订《株洲市新建商品房预售资金监管协议》，成为恒大株洲誉苑、北大资源株洲天池等项目商品房预售资金监管银行。
但令人大跌眼镜的是，拿走钱的并不是恒大，而是作为监管方的渤海银行，原因也很明晰，恒大欠了钱但没钱偿还，渤海银行为了止损，于是就将预售监管资金据为己有。
针对被“拉黑”事件，渤海银行表示，“正在对上述事项进行核实，同时也在与当地政府部门进行沟通”，进一步表示，“目前已严格落实工作专班要求，采取有效措施，已妥善解决问题。”
03
频吃罚单，今年已被罚超4100万
不得不说，渤海银行最近暴露的问题确实有点多，在被“拉黑”之前，更是频繁吃巨额罚单。
3月13日，人民银行公布了对渤海银行的罚单，因“12宗罪”被处以警告，没收违法所得106.99万元，并处罚款1589.49万元，合计罚没金额近1700万元。另对渤海银行相关责任人给予了处罚，包括渤海银行金融科技事业部总经理、内控合规部副总经理、风险管理部高级经理助理等9人，合计罚款金额43万元。
具体案由包括：违反存款准备金管理规定；违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反人民币反假有关规定；占压财政存款或者资金；违反国库科目设置和使用规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；违反征信安全管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
次日，渤海银行“火速”做出回应称，上述处罚是基于2020年人民银行综合执法检查中所发现问题做出的。并表示“截至目前，各项整改工作已基本完成”。
无独有偶，这并非渤海银行今年首次被处罚。此前2月渤海银行就曾两度收到银保监会开出的大额罚单。17日，因小微企业贷款风险分类不准确、小微企业贷款资金被挪用于购买理财产品、将银行员工与公务员等个人商用房贷款计入普惠型个体工商户或小微企业主贷款统计口径等“十三宗罪”，渤海银行被银保监会罚款合计1660万元；24日，又因风险加权资产计算不准确、流动性风险指标计算不准确、全部关联度计算不准确、未准确反映信用风险信息等被罚款860万元。
短短两个月内，渤海银行就已被监管罚了4100多万，内控及合规管理令人堪忧。
渤海银行此时被喊停或并非坏事，这家最年轻的股份行是时候该放慢脚步多在内部管理上下功夫了。
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