云简业财服务了一家大型上市生物创新药企集团（以下简称集团），集团产品链覆盖肿瘤、代谢疾病、自身免疫等多个疾病领域，曾创造了多个中国第一。在经历商业化之路的野蛮生长之后，集团开始朝着更成熟、更高质量的方向发展。为进一步实现更精细化的管理，如何解决营销费用占比高，成了公司商业化改革路上至关重要的一环。

项目痛点①费用“看不清”

无法清晰得知各层级之间的费用拨付，以及和销售业绩是否匹配；

销售数据、财务分析数据分裂，费用使用效率、业务决策效率低；

预算数据统计口径不统一，提取分析数据难。

项目痛点②费用“管不住”

费用管控颗粒度较粗，无法在业务执行过程中对费用进行有效的管理；

预算管控滞后，不能实时预警、后续实际报销时才得知预算超标；

预算下拨之后使用无计划性，使用过程无法知晓与管控。

项目目标

「投入分析」

管报科目具体细化，业务逻辑清晰，投入有效性分析，支持业务决策

「管控预算」

实现全业务流程闭环，渗透到各个场景，有效管控预算，提高效率和准确性

「业务提效」

希望系统能够帮助业务代表们简化业务流程，自动处理复杂及繁琐的任务，并且提高审核审批效率。

客户价值

「建立7项管理维度实现费用投入“看得清”，“管的住”」

此前，集团会在每月初按照当月指标，把所有的钱拨付给大区或者地区的成本中心实行分配和报销。经常出现钱拨下去了很快花光、部分成本中心占掉了全部成本中心的总额度、等到活动结束报销时发现预算超标等情况。

云简业财进场后经过细致的调研，协助客户梳理出7项管理维度，帮助管理者和业务执行人员更全面地查看费用投入情况，以进一步提高费用使用效率。基于管理关注点梳理管控维度，在执行过程中以管控维度为视角嵌入管控规则，确保费用有效的管控住。

「“烟囱式”业务流程向“业务导向式”业务流程变革」

对于业务代表们而言，系统的使用感体验感很重要。此前“烟囱式”的流程将业务分割开来，导致同一业务流程不断重复，如果管理维度或业务流程发生变化则每套流程需同步变更。

为了帮助业务流程更精简，业务代表使用更方便，云简业财以“业务为导向”重新梳理了业务流程，实现了单个业务场景的流程闭环管理，整体提升了业务效率。

「搭建预算“中枢”系统实现有效的业财融合」

因之前业绩匹配时管理颗粒度不高且没有联系，财务BP只能对费用的投入做一个大概的分析判断，无法分析重大的事项，BU层面也没有更好的手段去控制和看到更清晰的投入产出，无法支撑决策。

云简业财通过搭建预算“中枢”系统实现主体管控逻辑在单系统内完成，能够降低系统反复交互带来的风险，使业务运行更顺畅，实现预算、业务及财务流程整合，为费用投入有效分析打下夯实基础。

「可视化报表助力分析决策，提升审批管理效率」

为进一步助力集团能够更迅速、高效地进行业务决策，监控预算执行情况，判断代表的计划是否在额度范围内以及是否能够报销。

云简业财帮助客户设计了预算执行进度图表、活动占比分析图表等可视化报表，帮助业务领导对整体预算执行情况有清晰的了解。同时支持月度计划变更满足业务灵活多变性需求的同时，批量审批的功能也让业务领导可以从全局视角查看成本中心整体费用预估情况，进行科学的业务决策。

营销预算项目的顺利上线，对集团商业化转型具有重大意义，也获得客户高层高度认可，有效帮助集团在营销预算管理往精细化方向迈入一大步，实现全流程、不同颗粒度的预算管理。

最终，本次方案也抽象形成了一套可复用的解决方案，进一步丰富营销预算管理体系。想要进一步获取预算管控方案详细信息，欢迎直接与云简业财取得联系！