市场冷暖,资本先知。

凯联资本产业研究院数据显示,2022年Q4中国企业服务赛道共发生479笔融资,较Q3环比上升70.74%;Q4总计已知投融资金额317.75亿元,环比上涨30.52%,单笔融资均额0.66亿元,环比提升30.81%。相比其他行业,企服赛道回暖明显。

而一度在寒冬中挣扎的中国软件企业,早已嗅到了春天的味道:国产替代持续加速,市场环境深度改善,软件成为了企业的“必选消费”,时间仿佛又回到了那个令最初一批软件创业者摩拳擦掌、心潮澎湃的年代。

正如人民日报所言:国产软件企业做大做强正当时。

自用友、金山等最早一批软件公司诞生之日起,中国软件企业已经走过了35年的历程。其间,在国外寡头盘踞、企服市场发展不成熟的混沌生长阶段,企服行业的从业者们,隐退者有之,转战互联网者有之,坚守初心“三十五年只做一件事”者,亦有之。

如今,那些坚持长期主义的老牌软件厂商们,终于迎来了自己的主场。它们在企服市场摸爬滚打多年,在服务实践中不断摸索、改革、迭代,已经做好了迎接这个黄金时代的充分准备。

01狂飙突进打江山,中国软件的第一个黄金时代

在国外巨头入局之前,国内软件龙头企业也曾是“打下好大一片江山”的王者。那是用友、金山们记忆里的第一个黄金时代。

1988年12月,用友在北京海淀创立。次年,用友推出了报表编制软件——UFO,号称“中国第一表”,将中国的会计业务从算盘和账簿时代,推进到电算化时代,在财务软件领域风头无两。到1991年,用友已成为国内财务软件第一。

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1989年9月,WPS横空出世,第二年便狂卖3万套。

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就连早已退出历史舞台的连邦软件(曾经中国最大的连锁软件专卖店),也曾在2000年创造了销售额达到几个亿的神话。

自1996年开始,国外ERP外资企业进入到国内。此后,中国企业和国外企服巨头的关系可谓相爱相杀。

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在国外老牌厂商猛烈的市场进攻下,中国软件的龙头企业,始终保持着狂飙突击的姿态。1997年,用友研发出ERP软件U8,并于1998年研发出高端管理软件NC系列产品,定位集团大型企业,而金蝶则在1999年研发出ERP软件金蝶K3,主要被应用于中小企业。

到2002年,用友在国内ERP市场上,首次超过外商,成为业内第一,并维持至今。

用友不但填补了中国软件在高端领域的空白,还成为唯一能在高端市场与外商一较高下的本土ERP厂商。

虽说头部厂商的表现可圈可点,但彼时,整个中国ERP市场的应用情况却并不尽如人意。

即便是看似赚得盆满钵丰的国外巨头,也没有得到想要的结果——如国际软件巨头微软在中国区收入占微软全球比例仅有1.2%。

在当时,中国的信息化土壤仍然极为贫瘠,被不少行业人士称之为“盐碱地”。根据初心资本的数据,2000年,美国软件市场规模为2400亿美金,中国仅为72亿美金,和美国有33倍的差距。

此外,中国企业普遍对信息化的认知度低,缺乏使用动力、付费意愿以及充足的预算。

市场开拓艰难,还有部分软件厂商出现了利润捉襟见肘不足以支撑产品迭代的情况,中国软件路在何方?

02云时代“盐碱地”成肥沃土壤

1994年4月20日,中国一条64K的国际专线接入国际互联网,中国互联网诞生了。短短几年内,“互联网将改变整个世界”的口号深入人心。

一批杰出的软件开发工程师,纷纷从软件行业出走,一身武艺在互联网行业有了用武之地,张朝阳、李彦宏、丁磊、马化腾、张志东、周鸿祎均在其列。

从此,中国的IT行业兵分两路,一路高歌猛进,一路低调前行。一边热闹欢腾,一边静水流深。

由于巨大的人口体量优势和政策支持等原因,晚于欧美数十年起步的中国互联网,在短短二三十年里便追上并超越了许多发达国家:互联网新产业百花齐放,电商、移动支付、网约车等发展水平均领先于全球;适合互联网发展的中国经济环境,更是诞生了百度、阿里、腾讯、今日头条、美团、滴滴、拼多多等互联网巨头,令世界瞩目。

而在大众的目光之外,软件厂商也从未停下脚步。

WPS在早期大举创新失败后,专门请调查公司调查,最终得出用户最在意的是“使用习惯”而非“创新”这一结论,于是痛定思痛,花了三年时间重写了所有500万行代码,做到“对Office高度形似与深度兼容”,最后大获成功。

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用友持续加大对产品创新的投入力度,以数百亿研发投入为代价,不断迭代,推进产品新发展,创造了十年十倍的市值表现,20年46倍的业绩增长。

时间来到云时代。

中国龙头厂商凭借敏锐的产业趋势洞察力,在十余年前云计算嫩芽初现之时,便吹响了云转型的号角。

在向“云”进发的过程中,阿里云的王坚烧钱烧到被同事大骂是骗子。经过多年打磨和沉淀,阿里云成为云计算领域继谷歌、亚马逊之后的 “世界第三朵云”。

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用友为攻坚企业云服务产品,放弃了不少依然在赚钱的生意,在各种质疑声中埋头耕耘,最终瓜熟蒂落,成为中国企业SaaS市场第一。

而随着人口红利殆尽、同行竞争激烈等原因,消费互联网日益红海化,众多互联网企业开始将业务关注点从C端转向B端。

2016年,美团大众点评CEO王兴在一次内部讲话中,提出中国互联网已经进入“下半场”。

360集团创始人、董事长周鸿祎表示,到了互联网下半场,不再完全是消费互联网,而是变成了产业互联网。智慧城市、智慧政府、智慧医疗、工业互联网、车联网等一些具体场景不断显现。

产业互联网,究其根本还是在于产业,而就这一点来说,有着丰富企业服务经验的软件厂商明显更具优势。随着资本投资热门标的从 C 端转向 B 端,老牌软件厂商重新站在聚光灯下。

而此时软件企业的脚下,曾经的“盐碱地”已变成适合成长的肥沃土壤。

从供给侧来看,中国本土厂商在全球产业变革中实现跨越式发展,从信息化时代的追随者,成为了数智化时代的领跑者,其蕴含的中国式的产品智慧也更加适应中国国情。

在需求侧来看,中国企业的发展模式从粗放型向精耕型转变,科技密集型取代劳动密集型,对数智化表现出强劲的需求。伴随企业上云进程不断深入,企业用户对云服务的认可度逐步提升。

蔓延全球的疫情,给企业数智化转型打了一针加速剂。2020年2月5日,用友网络董事长王文京在给全体员工的内部信中曾提到:2003年的“非典”加速了中国的电商等产业的发展,催生了几家世界级的消费互联网企业,这次疫情也一定会加速企业和公共组织数智化进程,催生出全球领先的企业和公共组织云服务提供商。

数智化、国产化、全球化三浪叠加,中国IT服务产业面临着前所未有的机遇。王文京表示,中国已具有成长出全球领先的To B平台/企业云服务提供商的土壤。

中国软件企业,终于等到了甘霖。

根据工信部数据,2021年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入94994亿元,同比增长17.7%,发展趋势不断向好。一些头部厂商的技术、产品能力甚至达到了全球领先,如阿里云在全球IaaS市场排名前三、浪潮服务器全球排名第二、用友已成为全球十大企业级应用软件厂商之一,也是全球ERP SaaS市场TOP10中唯一的亚太厂商。

与此同时,国内厂商相对于国外企服巨头的优势更加凸显,这让中国软件企业在云服务时代有了弯道超车的机会。

第一,在企业信息化、数字化水平参差不齐的中国市场,国外企服巨头提供的标准化产品在适配度方面显现出不足,国内厂商给出了顺应中国企业本土需求且价格更为友好的中国答案。

对于中国企业来说,数字化转型需要的不仅仅是一套软件,更需要一套基于平台体系的数智化转型方案。

继财务软件、ERP软件的成功创新之后,七年前用友战略投入规模研发打造的全新一代服务企业数智化的产品——用友BIP,历经预研、原型产品、小规模客户验证、功能完善与跨行业规模化应用的发展历程,从BIP1、BIP2到BIP3,七年磨一剑,在平台技术与应用架构、领域与行业应用、生态体系三个层面,实现全面突破,达到全球领先水平。

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拥有互联网基因的阿里、腾讯等也推出了结合各自优势能力的数字化解决方案。

居然之家携手用友,打造家居零售行业在人力资源领域数智化转型的领先实践与应用标杆,实现人力资源转型升级,为行业企业数智化转型提供路径参考。居然之家董事长兼CEO汪林朋表示:大众线上消费习惯,将对企业数字化转型提出更高要求。数字化能力较强的企业,更容易借助数字技术投入细分领域,在产业协同、流程再造中提升运营效率。

第二,与国外企服巨头相比,国内厂商还能提供更好的售后服务。

第三,在生态建设上,国内厂商建立了更适合中国市场的生态,厂商之间在产品上的集成融合也更顺畅。

用友的“应用+平台服务”生态模式,让集成与被集成“双轮驱动”,既满足了中国企业对SaaS和私有化部署的需求,还能实现云上云下一套代码, 充分适应了中国本土企业数智化转型的复杂需求。

03数字中国建设加速,软件企业成中流砥柱

科技创新能力越来越成为综合国力竞争的重要因素。“微软黑屏”“华为”“中兴”等一系列事件,让国家和企业深刻意识到,如果不实现技术自立自强,就时刻面临着被“拔网线”的隐忧。多年来,我国从未停下追求信息技术独立自主的脚步。

如今,面对国外的“突袭”动作,国产软件有了一定的反击能力。

2022年3月,美国设计软件Figma突然宣布封禁大疆、华为、360等一批中国企业的账号,在国内引发轩然大波。对此,国产设计工具MasterGo迅速反应,打了一个漂亮的反击战。它在第一时间宣布上线Figma一键导入功能,支持企业导入Figma文件并进行后续编辑,一跃成为了国内设计师的“新宠儿”。

在信创体系上,用友BIP全领域适配中国电子CEC、中国电科CETC及中国科学院CAS等几大信创体系,包含从芯片、存储、操作系统、数据库、中间件、服务器、企业云服务到上层应用的信创全栈覆盖,充分满足本土传统巨头的数智化转型需求。

除了企业自身的努力,近几年来,国家频繁颁布信创政策,不断为企业技术创新营造良好的市场环境。

2022年3月,国资委发布《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》,直接利好国产ERP企业。

2023年,中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》(以下简称《规划》)。《规划》指出,要强化数字中国关键能力。一是构筑自立自强的数字技术创新体系。健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制,加强企业主导的产学研深度融合。强化企业科技创新主体地位,发挥科技型骨干企业引领支撑作用。加强知识产权保护,健全知识产权转化收益分配机制。二是筑牢可信可控的数字安全屏障。切实维护网络安全,完善网络安全法律法规和政策体系。增强数据安全保障能力,建立数据分类分级保护基础制度,健全网络数据监测预警和应急处置工作体系。

信创的漫漫长征路,可以说也来到了“下半场”——进程加速,成果显著。

国内企业在数字化转型过程中,已经从盲目追求国际大牌转变为更倾向于选择国产软件。如,中国海洋石油、国家开发投资集团、云南白药、中建五局、比亚迪、稻香村等等一大批本土企业就非常青睐本土服务商用友。

北京稻香村携手用友,部署门店的新零售系统,实现了营销系统与后端系统打通,避免了订单信息在工厂、物流配送、门店三方流转的过程中数据产生差错,有效提升了渠道的管理运营能力和渠道效率。同时,实现了自制品0库存,有效降低了门店的经营风险。2020年年底,用友BIP营销云全面支撑北京稻香村高并发开单业务,运营数据取得了突破性的增长。

鞍钢携手用友BIP废钢智能判级,不仅在短短两个月的时间里实现了中重废智能判级功能的上线,还啃下了轻薄料废钢的判级这块“硬骨头”。

曹家滩矿业携手用友共同推进智慧经营管理平台建设,在沙漠里建造起“数智化绿洲”……

不只是国内企业,跨国公司在面向中国市场的业务中,也更倾向于和国产软件厂商合作。如,宝马在2020年就选择用友为其打造面向中国内地近700家经销网店的营销服务系统。

在国产化趋势下,一批原来与国外ERP厂商合作的专业服务伙伴也陆续与用友携手,加入到用友BIP的生态体系。

和国外企服巨头的领导地位几乎无可撼动的时代相比,整个中国的企业及应用软件竞争格局发生了非常大的变化,根据前瞻产业研究院提供的数据,2021年,用友凭借超过30%的占有率在国内市场中排名第一,远超排名第二的德国企业SAP——市场份额为14.89%。Oracle、Infor则分别排名第六、第七。

在国产软件崛起、信创政策等因素的影响下,国外企服巨头也纷纷调整了在中国市场的布局。

SaaS龙头企业Salesforce调整了中国区的整个销售团队,关闭了不到100人的香港办公室;ERP巨头Oracle的中国研发中心出现了整体裁员;BI鼻祖Tableau宣布将对在中国大陆市场推广策略进行迁移,整合到Salesforce与阿里巴巴的合作关系中……

而在中国ICT市场的一些赛道上,国内企业已成为领头羊。

面向中国公有云IaaS市场,阿里云遥遥领先其他云服务商,拿下了37.8%的市场份额;

面向中国企业级应用软件SaaS市场,IDC《中国企业级应用软件SaaS市场跟踪报告(2021H2)》显示,2021年度超大型企业EASaaS、大型企业EASaaS、整体EASaaS市场占有率三项第一,均被国内用友拿下。


“选择一个方向就要执著坚持。创业30多年来我只做了一件事,我相信我自己还会专注在这个领域。”王文京表示。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生说:“战略的核心不是做什么,而是不做什么。我们应该对亏损的、高风险的,以及转售、大集成类的业务说不,把重心放在自身擅长的平台产品上。”

专注,已成为软件行业的共识。正是因为有这样的专注,才迎来了数智时代中国软件企业的厚积薄发,并对中国经济产生强大的促进作用。

根据IDC《2022用友BIP经济与社会影响力白皮书》预测,2020-2030年,用友BIP的数智服务将带动中国4.5万亿元的经济增长,与其共同成长的生态伙伴也将获得最高可达6.3倍的放大效应,与此同时,用友BIP还将累计带动256.5万个就业岗位的产生。

怀心头梦想,乘风鹰试翼;借脚底流云,奋蹄马加鞭。

35年来,以用友为首的本土厂商一面深耕细作,一面勇往直前,书写着令人荡气回肠的中国软件史:

少年时代,初生牛犊不怕虎

青年时代,持续创新抢抓云机遇;

如今,数字中国的春风浩浩荡荡,中国诞生世界级的企服巨头为期不远,未完待续的中国软件史即将开启又一页华章。

让我们拭目以待。

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