昨天心情相当美丽，今天心情相当郁闷，就是因为三大指数昨天收涨、今天收跌，个股昨天普涨、今天涨跌相反，散户的心情也跟着坐过山车。在昨天的复盘收评中，我写到：大涨消耗了后期的动能，市场在注册制的推动下，上市已经成为常态化，下一步是退市逐渐成为常态化，21年退市23家，去年退市46家，相信今年的数据会更多，最终无论是个股或者是指数，将会演绎美股的走势，出现指数牛市，小部分个股出现牛市，一半左右的个股震荡，小部分个股进入面值退等退市备选名单。

指数技术面上，今天虽然出现了下跌，更多的是对于昨天大涨之后的消化获利盘，但如果你观察另外一个指数：if当月连续，会发现和沪指走势几乎相同，而且if当月连续指数稍微领先一点沪指，这个指数也就是经常听到的金融期货，说白了，他们无论是机构还是散户，都是市场中的小部分，但资金量是市场中的大部分，他们投的标的就是大盘，目前沪指上需要关注接下来几天走势是维持震荡还是继续探底，if当月连续目前看压力大于动力，也就是说，空头目前在市场中占优势，所以对于沪指来说，也差不多。

创业板指数上继续围绕2300点区域做震荡，整体上关注好指数是站上2300点上方，还是继续在2230—2300点区间内继续震荡，在没有站上区间支撑上轨的情况下，说明还需要震荡，操作上就不能不考虑及时的减仓离场，同样如果沪指出现全面的风险（如上文所述），那创业板再次下探下轨的支撑，如果能保持住目前的走势可以说是相当完美的。

北上资金再次呈现分化，保持了近一段时间以来的趋势，如果你还不懂趋势的情况下，那么看看近期北上资金的操作情况，你就明白什么是趋势了。中间虽然有波动，但是整体上是没有问题的。

截至2月末，我国发电机组装机容量为26.0亿千瓦，同比增长8.5%，其中火电、水电、风电、核电、 太阳能发电机组装机容量分别为13.4亿千瓦、4.1亿千瓦、3.7亿千瓦、0.6亿千瓦、4.1亿千瓦，分别 同比增长3.0%、5.5%、11.0%、4.3%、30.8%。总体来看，火电、核电、水电机组装机容量同比稳步提 升；太阳能发电、风电机组装机容量同比快速增长。随着我国持续推进能源结构转型，发电装机保持绿色发展趋势。

中长期来看，一方面，半导体自主可控战略意义凸显， 政策端驱动力尤为强劲，建议关注产业链价值量高、竞争格局较 好、同时基本面有望逐步修复的代工龙头，以及受益于当前大陆 地区晶圆扩产，增量空间明显的设备、材料环节龙头；另一方面， 从终端应用来看，一季度行业龙头如台积电、德州仪器、英特尔 等半导体业务多为下跌，尤以消费电子跌幅最深，但汽车、能源基础设施业务营收有所增长；6 月苹果MR即将于 WWDC 发布， 有望引领新一轮消费电子创新潮，因此新能源、AI 等有望成为未来半导体业务增长的新驱动。

半导体周期已触底，推荐具有能力圈拓展潜力的细分领域龙头。 根据SIA的数据，1Q23 全球半导体销售额为 1195 亿美元(YoY-21.3%，QoQ-8.7%)，中国半导体销售额为 333 亿美元(YoY-34.1%，QoQ-12.4%)；其中3月全球和中国半导体销售额自去年6月以来首次实现环增。本轮周期已处于底部，后续有望逐季改善，而AI有望成为继 PC、手机后，半导 体行业的主要推力。

缠师语录：买点总在下跌中形成，是恐惧阻止了你；卖点总在上涨中形成，是贪婪阻止了你。

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