开年以来,中国大陆经济复苏不及预期,LED显示屏市场景气度不高。根据洛图科技(RUNTO)发布的《中国大陆小间距LED显示屏市场分析季度报告》,2023年第一季度,中国大陆小间距LED显示屏市场销售额达29亿元,与2022年同期比下降12.8%;出货面积达20.3万平方米,同比增长4.4%;平均单价跌至1.42万元/平方米。

2023Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场规模及变化

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:亿元,千平方米,%

销售金额和出货面积走势相反的主要原因在于,同点距单价的降低,和市场平均间距的上移,共同造成了市场平均单价的下滑。相对于2020年第一季度的单价4.42万元/平方米,2023年第一季度的平均单价下滑了67.9%。

事实上,5月份,上游供应链向客户发布了调价函,整体产品单价将上浮5-10%。

产品:P2.5-2.1产品超四成;P1.4以上意外增长

根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2023年第一季度,中国大陆小间距LED显示屏出货主要集中在P2.5-2.1产品为主,面积市占为44%。而2022年全年的整体市场产品结构看,P2.5-2.1产品为39.3%。此外,2022年,P1.4以下产品需求结构性增幅最大,市占上升至16.6%,但今年第一季度仅有10.6%,反而是P1.4以上产品出货增长明显

2023Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场间距段结构

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数据来源: 洛图科技(RUNTO),单位: %

应用:视频会议占近一半;教育公共服务商业地产上升

疫情期间的视频会议服务能够有效降低疫情传播风险,并提高工作协同效率,政务、教育、医疗等行业纷纷采用了LED产品作为视频显示。根据洛图科技(RUNTO)调研数据,2023年第一季度,小间距LED显示屏在视频会议场景中应用将近一半,占比46%

信息发布主要用于信息服务、展览展示、媒体广告等方面,占比34%;传统的指挥/监控的应用饱和度相对较高,出货面积排至第三位,市占率不足20%;其它主要是商业显示方面的创意应用、多元化显示方案等。

2023Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场应用场景结构

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

在应用行业方面,根据洛图科技(RUNTO)调研数据,政务部门、教育、公检法司位居行业需求前三,出货面积占比达57%。其中,政务部门和公检法司在信息发布方面的需求增长较快,采购P1.5和P1.8的产品较多;教育市场在礼堂和报告厅应用为主,主要采购P2.0和P2.5产品。应用场景和应用行业的变化,均带动了P1.4以上产品的增长

此外,市占率达5%以上的应用行业,分别是公共服务、交通、商业地产、医疗,其中公共服务和商业地产的增长相对较快。疫情之后,小间距LED显示屏在文旅展览展示、体育场馆、商场、地产标志建筑等领域信息宣传的需求量正在增加。

2023Q1 中国大陆小间距LED显示屏市场应用行业结构

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数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

一般地,第一季度的市场销售量仅占到全年的12-20%。按往年项目招标情况看,小间距LED显示屏采购旺季始于每年7月。因此,从第一季度的表现难以概括全年。

洛图科技(RUNTO)认为,小间距LED显示屏的市场增长具有相当的弹性,如LED会议一体机随着远程办公需求而放量,政务部门和公检法司市场逐渐进入更换周期,数字中国政策有望加速市场信息化需求释放,等等。

考虑到以上因素,结合4、5月份的市场即时表现,还有市场产品单价的上涨,洛图科技(RUNTO)预测,整体中国大陆小间距LED显示屏市场规模将达188亿元,同比增长13.6%;出货面积将达109万平方米,同比增长17%。

具体品牌表现方面的信息,请参考洛图科技(RUNTO)每季度发布的《中国大陆小间距LED显示屏市场分析季度报告》。

由深圳市平板显示行业协会、中国电子视像行业协会公共信息显示(PID)分会、成都新型显示行业协会、广东省光电显示技术协会、深圳市照明与显示工程行业协会、深圳市增强现实(AR)技术应用协会共同支持,JM Insights以及洛图科技(RUNTO)联合主办的2023中国国际 Mini/Micro LED 产业生态大会(简称:CIMF 2023)将于2023年6月16日在苏州合景万怡酒店召开。

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