背景

客户动态作为客户管理工具的一个重要功能，用于记录企业内部成员对客户的相关操作，便于成员洞察客户需求和跟进情况，以此提升企业客户服务质量和客户满意度。

与SaaS相比，PaaS平台的开发模式更为敏捷，几个步骤就能搭建客户动态功能并直接在线上使用。

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实现效果

在企微侧边栏客户画像中自动展示该客户相关的动态轨迹，包括添加好友、资料编辑、好友交接、创建跟进记录等。

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实施流程

1、梳理需求

服务通相关的功能都基于PaaS搭建，因此想要记录下这些操作动态非常简单，只需要创建一个对象来承载动态数据，利用流程更新数据即可。也就可以根据实际的需要维护动态内容。

本次案例中，对象涉及到的字段有：动态类型、动态内容、操作人、操作时间、所属联系人。

2、创建对象-「客户动态」

进入PaaS后台-对象管理-创建基础对象，并添加所需要的字段。

其中「好友交接」的动态内容，我们希望能知道交接类型、以及是由哪位员工交给哪位员工的，因此我们加入2个「动态内容」的字段，用于判断不同交接类型所需要展示的内容，同时增加「交接类型」、「所属员工」、「交接给」3个字段记录交接的基本信息。

「动态内容」字段使用case公式进行判断：

3、搭建流程

每个动态类型都需要创建一条流程来新增动态记录，以添加「跟进记录」为例，创建流程时选择「对象操作触发」-对象新增时触发，也就是员工新建跟进记录时，将新增动态记录。

其他流程按照同样的方式搭建即可。

注意：「资料编辑」的动态，触发流程的方式为「对象更新时触发」，而不是新增。

4、编辑「客户画像」页面

客户画像的页面搭建在对象「外部用户信息」中，进入对象的详情页布局。

点击选项卡-新增标签，操作栏可根据实际需要调整各个选项卡的顺序。

拖入相关列表，选择列表需要展示的对象「客户动态」。由于客户画像中只会展示本客户对应的动态，因此我们可以设置数据筛选的条件为所属联系人。

相关列表的显示字段，可在页面中直接选择，如果我们想要做自定义设计，也可以在右侧勾选自定义样式，支持拖拉拽及代码的方式进行设计。

根据实际需要定义样式，再保存即可使用。

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