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炼经师：传递真实，分享美好
国际视野
▶ 美国总统气候问题特使克里抵京
▶ 伊拉克总理访问叙利亚，两国强调在阿拉伯地区新形势下深化合作
▶ 匈牙利防长：今年军费开支将达到国内生产总值的2%
▶ 中国海军“和平方舟”号医院船首次访问基里巴斯
▶ 乌克兰总司令首次承认乌军攻击俄罗斯边境
▶ 伊拉克总理启程前往叙利亚进行正式访问
▶ 普京：俄罗斯有充足的各类集束弹药储备，将保留采取对等行动的权利
▶ 美国好莱坞演员和编剧工会举行联合大罢工
▶ 美媒：欧洲未获美国许可培训乌克兰飞行员操控F-16战机
研报·观点
▶ 中信证券：建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域优势品种
市场短期存量博弈格局延续，随着业绩预告窗口关闭，中报行情已进入尾声，同时机构季初调仓收尾，政策博弈趋弱，而三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题将逐步成为主线。配置上，建议逐步将重心转向下半年行情的核心产业主题上，坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种。
* 以上观点来源网络仅供阅览，不作为买卖依据，请保持独立思考
公司要闻
娱乐产业
▶ 马斯克：推特将分享来自个人资料页面浏览量的广告收入
▶ 马斯克：推特将把对认证用户的速率限制提高50%
▶ 网易知识公路宣布关停，视频内容将下架清空
▶ 阅文集团回应“245章小说被盗版更新1369章”：将维权
▶ 三七互娱：已在SLG、MMORPG、卡牌、模拟经营及休闲赛道均储备了众多产品
通讯·科技
▶ 盛讯达：控股孙公司南阳山锂矿获采矿许可证
▶ 中际旭创：公司800G光模块已逐步起量，更多客户需求和订单交付预计会在下半年以及2024年
▶ 久其软件：就微信群不雅信息事宜，公司未授权任何人接受采访，网传微信群内非公司员工的言论与公司无关
▶ 佳禾智能：消费级AR眼镜预计客户四季度上市销售
▶ 博敏电子：EMMC、DRAM等存储类产品配合康佳芯云等客户进入小批量生产阶段
▶ 弘信电子：与燧原科技拟联合推出的国产Ai训练及推理服务器目当前已联合调试完成，可交付商用
▶ 弘信电子：鑫联信南充生产基地一期已建成投产，目前客户正在进行导入阶段
交通出行
▶ 现代汽车集团N品牌累计销量突破10万辆
▶ 马斯克：特斯拉正自研芯片，绝不会叫作GPU或是H100s
▶ 比亚迪面向摩洛哥市场推出汉EV、唐EV和元PLUS
▶ 中国重汽：公司已在纯电、氢燃料电池重卡等方面实现较为完备的产品布局
▶ 北特科技：博世刹车IPB-Flange目前正在小批量试制
▶ 天汽模：截至目前，公司在手模具订单约25亿元
▶ 赛力斯：已在欧洲、亚洲等地建立超1000家营销服务网点，累计出口70多个国家和地区
零售·综合
▶ 富春染织：棉价温和上涨，对公司来说是利好
食品·医养
▶ 欧盟调查辉瑞以430亿美元收购Seagen的交易
▶ 金城医药：全资子公司获烟草专卖生产企业许可证，可依法开展电子烟用烟碱出口业务，开拓国外市场
▶ 牧原股份：力争年底生猪养殖完全成本降至14元/kg以下
▶ 国联水产：公司不存在养殖业务，已做好日本核废水排海应对相关预案
▶ 牧原股份：预计今年全年公司资本开支在150亿元左右
房产酒旅
▶ 西藏旅游：拟9.41亿元购买新绎游船60%股权，新增海洋旅游运输服务业务
工业·物流
▶ 中国中冶：上半年新签合同额7226.3亿元，同比增长11.7%
▶ 乐通股份：拟在安吉投设控股子公司，建设高效异质结电池和组件智能制造项目，项目拟总投资约47亿元
▶ 光威复材：碳纤维业务目前主要是中小丝束高性能碳纤维
▶ 国机精工：公司具有机器人轴承研发和制造能力，但目前未实现规模化销售
▶ 大元泵业：厄尔尼诺现象带来极端气候现象频发，预计民用泵业务下半年恢复速度将继续提升
▶ 怡合达：日本、东南亚市场在前期考察和客户走访中
▶ 浦东建设：拟向关联方购买南汇建工100%股权，预计交易总额不超3.08亿元
能源·资源
▶ 云南锗业：目前公司太阳能锗晶片、砷化镓晶片、磷化铟晶片已批量生产、销售
▶ 博迁新材：有两条银包铜粉产线处于自动化设备改造调试中
▶ 新疆天业：明年将新增25万吨无水乙醇、22.5万吨乙烯法VCM产能
▶ 欣旺达：SiP系统封装的电源管理系统将是公司最近3-5年业绩增长的一大驱动因素
▶ 箭牌家居：智能马桶上盖部分部件以及龙头五金因产能不足尚需外购
▶ 绿能慧充：公司960kW直流充电堆预计8月份左右正式上市
▶ 阿特斯：拟投建内蒙古光伏新能源全产业链项目，一期项目总投资约180亿元
每日分享
慈不掌兵，义不掌财。
——《增广贤文》节选-116
坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖
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