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炼经师：传递真实，分享美好
政策速递
▶ 工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件
▶ 代表建议允许产妇胎盘捐献给药企制成药品，湖南药监局：支持探索
▶ 两部门：鼓励保险公司开发多元化网络安全保险产品
▶ 工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发
▶ 民政部：一季度累计支出低保资金477亿元
▶ 民政部：将全面推开养老机构等级评定
▶ 民政部：将持续整治养老服务领域非法集资隐患
国际视野
▶ 克宫：俄罗斯暂停参与黑海粮食协议
▶ 美国总统气候问题特使克里抵达会谈地点北京饭店
▶ 俄方称已通知土耳其和联合国，反对延长黑海港口农产品外运协议
▶ 卡塔尔埃米尔与阿尔及利亚总统举行会谈，聚焦能源领域合作
▶ 印度和印尼计划建立本币贸易
▶ 日本与沙特阿拉伯签署能源合作协议，将联合生产氨
▶ 日本首相岸田文雄与海合会秘书长会谈，同意明年重启旨在缔结自贸协定的谈判
行业动态
▶ 两部委：举办专精特新中小企业面向2023届高校毕业生网上招聘活动
▶ 教育部：引进国外优质职业教育资源，扩大来华留学和培训规模
▶ 机构：2023年车用PCB产值预估逆势增长14%至105亿美元
集邦咨询“全球车用PCB市场展望”报告显示，由于PCB在消费性电子应用占比过半，在终端市场需求尚未明显回温的情况下，导致经济逆风对于PCB产业的影响相较其他零部件更明显，预估2023年全球PCB产值约为790亿美元，较2022年衰退5.2%。其中车用PCB市场则逆势成长，主要是受惠于全球电动车渗透率持续提升以及汽车电子化，2023年产值预估年增14%，达105亿美元，占整体PCB产值比重由去年11%上升至13%。
宏观先行
▶ 国家统计局：上半年CPI同比上涨0.7%
▶ 7月以来多家农商行、村镇银行下调存款利率
▶ 中汽协：上半年汽车制造业工业增加值继续保持两位数增长
▶ 中钢协：1-6月全国累计生产粗钢5.36亿吨，同比增长1.30%
▶ 俄石油出口税将从8月1日起上调1.3美元，至每吨16.9美元
▶ 国家统计局：1-6月全国固定资产投资（不含农户）同比增长3.8%
▶ 国家统计局：6月全国城镇调查失业率为5.2%
▶ 国家统计局：6月全国规模以上工业增加值同比增长4.4%
▶ 国家统计局：6月社会消费品零售总额同比增长3.1%
▶ 国家统计局：上半年全国城镇调查失业率平均值为5.3%
金融一览
▶ 周一上证指数收跌0.87%，深证成指收跌0.63%，创业板指收跌0.75%。当天，两市成交额8026亿元，较上一交易日缩量1200亿元；大盘资金净流出超388亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，2076只股票上涨，2907只股票下跌。其中，33只涨停股、18只跌停股。板块方面，环保、厨卫电器、贵金属、3D打印、虚拟电厂、电力物联网、DRG/DIP等行业或概念板块涨幅居前；汽车服务、医疗服务、黑色家电、互联网电商、传媒、稀土永磁、一体化压铸、游戏、CRO概念等行业或概念板块跌幅居前。
▶ 亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.35%，报2619.00点；澳洲标普200指数跌0.06%，报7298.50点；新西兰NZX50指数跌0.62%，报11938.92点；日本市场因假期休市。
▶ 工商银行已开始重新协商存量房贷利率？95588客服：未接到开展业务通知，相关信息非工行发送
▶ 国内商品期货收盘，红枣涨超8%，玉米、花生等小幅上涨；尿素跌超4%，工业硅、LU燃油等跌超3%，PTA、硅铁等跌逾2%，短纤、锰硅等跌逾1%，豆一、苯乙烯等小幅下跌。
研报·观点
▶ 国海证券：在草甘膦行业价格回升带动下，预计农药行业有望回暖
草甘膦行业价格在连续下调一年以后，开始触底反弹。在草甘膦行业价格回升的带动下，预计农药行业有望回暖，维持农药行业“推荐”评级。
▶ 东莞证券：电子行业景气度有望逐步复苏
近期存储、面板等电子产品价格有所回暖，如HBM在AI驱动下持续缺货涨价，而电视液晶面板7月报价也环比上涨；随着业内巨头严格控制稼动率，叠加下游需求缓慢回升，电子行业景气度有望逐步复苏。国产替代方面，6月30日荷兰政府发布半导体设备出口管制新规，限制部分先进光刻机设备出口，有望加快我国先进制程设备、零部件和材料的国产化步伐，而北方华创上半年业绩也超市场预期，有望提振设备、材料板块情绪。
▶ 中邮证券：当前生猪养殖行业头均市值处于历史底部区域，行业安全边际高
生猪养殖行业方面，当前行业头均市值处于历史底部区域，行业安全边际高。另主要上市公司陆续公布中期业绩预告，如期大幅亏损，但各公司之间养殖成本差异大亦有所体现。我们建议在行业磨底阶段，需优选成本优势突出的标的，再兼顾成长性。1）龙头企业成本优势相对明显，且出栏增长稳健，其确定性更强。建议关注：牧原股份、温氏股份。2）中小企业出栏增速更快，且成本下降空间更大，其弹性更大。建议关注：巨星农牧、华统股份、天康生物和唐人神。
▶ 光大证券：目前头部车企迫切需求有望加速实现钠离子电池产业化
未来随着宁德时代、比亚迪等头部电池厂在整车上应用，以及星恒电源等在二轮车上应用，以及中游各材料产能纷纷落地量产，钠电将呈现多点开花、快速降本的态势。目前头部车企的迫切需求有望加速实现钠离子电池的产业化，从而带动整个产业链快速降本。建议关注：电池环节，宁德时代、孚能科技、鹏辉能源、华阳股份、传艺科技、维科技术；正极环节，容百科技、当升科技、振华新材、美联新材；负极环节，贝特瑞、杉杉股份、翔丰华；电解液，丰山集团、天赐材料、多氟多。
▶ 兴业证券：下半年电子行业相关公司业绩有望迎来拐点
电子行业方面，经历接近两年时间的下行周期，以被动元件、面板、数字SoC、存储、封测为代表的上游领域库存去化基本完成或接近尾声，部分品类价格和稼动率已经率先走出底部，逐渐进入触底回升阶段，下半年相关公司业绩有望迎来拐点。未来随着消费、工业类需求企稳，算力、汽车电子和风光储等新能源应用持续拉动，景气周期反转在即。建议关注数字SoC芯片领域的中科蓝讯、晶晨股份和恒玄科技，也有望受益AI入口的爆发；Q3存储芯片价格有望企稳，建议关注国内存储芯片龙头兆易创新和北京君正；封测环节稼动率逐渐回升，建议关注通富微电、长电科技、甬矽电子等，未来也将受益AI芯片带动的先进封装需求爆发；同时，被动元器件正迎来触底回升，建议关注三环集团、顺络电子、洁美科技、江海股份等。
▶ 华安证券：当前需要关注白酒板块整体韧性，尤其龙头酒企的超预期表现
市场谨慎情绪主导下，白酒二季度业绩展望已基本反馈悲观预期，我们认为当前需要关注白酒板块的整体韧性，尤其是龙头酒企的超预期表现。高端酒方面，整体双位数成长无忧，看好泸州老窖的弹性释放；次高端酒方面，关注分化主线下的超预期和边际改善标的；地产酒方面，苏徽酒表现较优，看好龙二弹性表现。
▶ 华西证券：美国通胀显著降温，关注黄金配置机会
华西证券在研报中称，美国通胀显著降温，加息弊端显性化、经济及就业数据有所走弱，加息或面临尾声、经济降温的大方向较为明晰，关注黄金配置机会。受益标的：中金黄金、招金矿业、山东黄金、银泰黄金、赤峰黄金。
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公司要闻
娱乐产业
▶ 挪威政府在安全审查后批准TikTok数据中心
▶ 哪吒汽车CEO张勇：网易云音乐、QQ音乐、抖音等将于8月至12月陆续上车
▶ 三五互联：子公司天津通讯增资扩股引入10位投资者，合计增资1.95亿元，加速光伏产业布局
通讯·科技
▶ 三星显示公司正在开发用于AR的LEDoS微显示器
▶ 台媒：苹果较往年提前一月释出iPhone15系列新机
▶ 台积电或二度下调今年全年营收预期
▶ 台积电高雄厂据悉将改2纳米制程，高雄市称将全力配合
▶ 小米印度总裁：将着力开拓线下市场，招聘更多店员以重振销售
▶ 布局电动车业务，鸿海斥资150亿新台币在新加坡设立子公司
交通出行
▶ 奇瑞零部件产业园一期在青岛即墨投产
▶ 福特电动卡车F-150Lightning起售价下调，入门级车型降约16.6%
▶ 教育部：加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务
▶ 关联交易未及时履行董事会审议程序和信披义务，神驰机电时任董秘遭上交所予以监管警示
▶ 亚星客车：收到新能源汽车推广补贴1.5亿元
▶ 华阳集团：公司汽车电子产品和精密压铸产品均已大规模配套新能源汽车
▶ 德迈仕：将进一步提升公司新能源汽车零部件产品占比
零售·综合
▶ 印媒：松下考虑在印度开设电池制造工厂
▶ 淘宝推出新版本，代号“夜淘宝”
▶ PingPong宣布接入阿里巴巴旗下速卖通平台
▶ 汇鸿集团：近2月累计收到政府补助5859.46万元
▶ 鹏都农牧：缅甸部分地区口蹄疫禁令解除，对公司的经营业绩将产生积极影响
▶ 雅创电子：WE主要代理海力士的存储器，目前尚未形成销售额
食品·医养
▶ 美国FDA批准诺华Inclisiran扩展适应症
▶ 赛诺菲四价流感疫苗正式供应中国市场
▶ 达能公司：已注意到俄罗斯临时管控决定，正调查情况
▶ 信立泰：创新小分子药物SAL0119获美国FDA临床试验许可
▶ 宝莱特：控股子公司四川宝莱特获得医疗器械生产许可证，已具备投产条件
▶ 海正药业：HS329片获准开展临床试验，拟用于治疗血栓栓塞性疾病
房产酒旅
▶ 碧桂园多地试水现房销售
▶ 绿地控股增资至140亿元，增幅10%
▶ 辽宁方大集团：航空板块要把握好人机比，2029年新海航机队达到1000架以上
▶ 中国恒大：将寻求颁令分别就恒大协议安排债权人召开两次协议安排会议
▶ 南京高科：上半年房地产业务权益合同销售金额15.06亿元，同比增310.24%
▶ 携程集团：发布首个旅游行业垂直大模型“携程问道”
工业·物流
▶ 先锋新材收关注函，被要求说明终止购买东峰电缆控股权可能对公司生产经营等方面产生的具体影响
▶ 联得装备：为京东方重庆第6代AMOLED（柔性）生产线项目第一中标候选人，中标价约2.08亿元
▶ 凌云光：上半年拓展进入汽车领域，目前已逐步获得奔驰、比亚迪等汽车厂商订单
▶ 威海广泰：参股公司登机桥产品取得2份销售合同和1份中标通知书，合计金额7905.7万元
▶ 隧道股份：上半年施工、设计及运营业务中标累计422.84亿元
▶ 龙建股份：上半年中标项目合计金额110.81亿元，同比增长13.5%
▶ 成都京东方光电科技公司成被执行人，执行标的约679万元
能源·资源
▶ 元力控股：附属公司中标8364.8万元2023年南方电网数字平台劳务服务框架采购项目
▶ 东宏股份：预中标1.19亿元补给水管道材料项目
▶ 双良节能：子公司中标3.9亿元甘肃电投张掖电厂2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目主机间冷塔项目
▶ 金冠电气：预计合计中标3057.86万元南方电网公司主网线路材料采购项目
▶ 汇金通：预中标6.67亿元南方电网主网线路材料、配网材料采购项目
▶ 长青集团：生物质项目如能获准进入市场参与交易，这部分收益可增加公司未来业绩
▶ 上海电气：截至7月14日，今年累计获得政府补助约3.51亿元
每日分享
考祸福之原，察盛衰之始，防事之未萌，避难于无形，此为上智。
——《权谋残卷》卷五·避祸 节选-4
坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖
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