朝闻经济 | 7月22日星期六|原油期货|朝闻经济|板块跌幅|电力|电厂

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 国家发改委：降低新能源汽车购置使用成本

▶ 国家医保局：及时将符合条件的养老机构内设医疗机构纳入医保

▶ 国家发改委等部门：加大汽车消费信贷支持

▶ 人社部：上半年城镇新增就业678万人，完成全年目标的57%

▶ 人社部：上半年社保卡持卡人数达13.74亿人

▶ 人社部：就业形势将持续保持稳定，部分劳动者将面临较大的求职就业压力

国际视野

▶ 土耳其总统：将尽力通过外交方式促成黑海港口农产品外运协议继续运行

▶ 外媒：俄罗斯提出在没有乌克兰的情况下向非洲供应谷物的计划

▶ 外媒：印度计划与东南亚进行电力贸易

▶ 德国经济部长：欧盟与印度有望在半年内达成自由贸易协定

▶ 日本央行据悉认为目前几乎无需就收益率曲线控制政策采取行动

▶ 美国和越南同意就宏观经济等问题保持定期对话，考虑建立技术援助合作关系

▶ 韩国继续对越南和印度硅锰铁合金征收反倾销税

行业动态

▶ 农业农村部：国内化肥农药的产能持续充裕，总体价格大幅上涨的可能性不大

▶ 农业农村部：小麦库存充足，略有减产不会对粮食市场产生大的冲击

▶ 国家体育总局：丰富体育彩票供给

▶ 国家体育总局：加大高质量赛事供给，全面恢复线下体育赛事

宏观先行

▶ 国家外汇局：6月银行结汇14316亿元人民币，售汇13727亿元人民币

▶ 7月份LPR报价维持不变，专家预计下半年存非对称下调可能

▶ WTI 8月原油期货结算价收涨0.37%，报75.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨0.23%，报79.64美元/桶。

▶ 上期所原油期货主力合约夜盘收跌1%，报582.8元人民币/桶。沪金收跌0.69%，沪银收跌1.56%。

▶ 中国外汇交易中心：继续暂免部分直接交易货币对交易手续费

▶ 中证指数公司发布中证全指机械制造行业指数等10条指数

金融一览

▶ 周五上证指数收跌0.06%，本周2连阴；深证成指收跌0.06%，已6连阴；创业板指收涨0.35%。当天，两市成交额7110亿元，较上一交易日缩量747亿元；北向资金净买入超58亿元，大盘资金净流出超294亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，2164只股票上涨，2812只股票下跌。其中，35只涨停股、16只跌停股。板块方面，房地产服务、房地产开发、食品加工制造、饮料制造、养殖业、种植业与林业、医疗服务、乳业、高压氧舱、转基因等板块涨幅居前；通用设备、汽车零部件、互联网电商、计算机设备、电力设备、减速器、虚拟电厂、工业母机、高压快充等概念股跌幅居前。

▶ 国内商品期货收盘，跌多涨少。碳酸锂上市首日大幅下跌逾12%，红枣跌超3%，玻璃、菜粕等跌超2%，沪银、豆油等跌超1%，花生、淀粉等小幅下跌；纯碱涨超2%，鸡蛋、SS等涨超1%，棉花、沪锌等小幅上涨。

▶ 亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.37%，报2609.76点，周跌0.71%；日经225指数跌0.57%，报32304.25点，周跌0.27%；澳洲标普200指数跌0.15%，报7313.90点，周涨0.1%；新西兰NZX50指数涨0.07%，报11940.44点，周跌0.61%。

▶ 沪镍涨0.92%，沪锡涨0.77%，沪铅涨0.44%，国际铜、沪锌收平，沪铜收跌0.09%，沪铝收跌0.27%

研报·观点

▶ 浙商证券：地产板块位于底部，仍有结构性机会

地产板块位于底部，仍有结构性机会。申万房地产指数位于本轮周期（2015至今）底部，向下空间有限，向上弹性主要看政策放松空间。房地产行业总量虽整体涨幅有瓶颈，但板块投资机会仍在；未来房地产板块投资机会更多在于聚焦一二线城市本地的开发商。Q3我们看好抗风险能力强，在一线城市有土储优势的标的：城建发展、越秀地产；永续现金流标的继续看好：中国国贸。

▶ 中原证券：顺势而为，聚焦算力基础设施和央企价值重塑

基于光模块/光器件厂商、ICT设备商、电信运营商的发展前景，考虑行业业绩增长预期及估值水平，维持行业“强于大市”投资评级。光通信网络是算力网络的重要基础和坚实底座，预计AI的发展将进一步推动海外云巨头对于数据中心硬件设备的需求增长与技术升级。AIGC的高速发展将进一步带动数据流量的持续增长和包括光模块及设备商在内的ICT行业的发展，加速光模块向800G及以上产品迭代。建议关注光模块/光器件和ICT设备板块。受益于AI产业和产业数字化转型，运营商以B端为主力增长点，产业数字化业务成为第二成长曲线，随着数据要素资产重要性的提升，运营商的数据要素业务有望迎来新发展。建议关注运营商板块。

▶ 华泰证券：预计2030年虚拟电厂市场规模有望达千亿

我国虚拟电厂正由邀约型向市场型过渡，近年来缺电事件频发，各地虚拟电厂试点明显加速，收入来自：电网调度、现货市场、和有偏差考核需求的售电公司、负荷预测准确度低的风光电站、用电成本敏感的电力用户等。短期只考虑辅助服务市场和现货市场，预计2025年我国虚拟电厂市场规模达102亿。2030年假设市场化交易电量占比61%、现货占比10%，则现货市场规模达939亿元；辅助服务费用占比提升至5%，则辅助服务市场规模达770亿元，虚拟电厂市场规模有望达千亿。

▶ 长江证券：促进家居消费与推进旧改双发力，有望激发建材需求

促进家居消费与推进旧改双发力，有望激发建材需求，逐步平滑地产销售大环境对于建材行业的影响。具体建材品类来看，促家居消费主要拉动C端需求占比高的品类，如卫浴/瓷砖/涂料等，而旧改主要拉动涂料/保温/防水等，对玻璃需求亦或有一定拉动。

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公司要闻

娱乐产业

▶ 华策影视：公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节

▶ 华策影视：由公司出品、发行的电影《燃冬》将于8月22日全国上映

▶ 蓝色光标：蓝色宇宙和迷塔城1933将就数字人及元宇宙营销展开合作

通讯·科技

▶ 英国CMA称阻止微软收购动视暴雪的决定维持不变

▶ AMD苏姿丰：或考虑除台积电外其他代工厂商，以确保供应链弹性

▶ Meta、OpenAI等公司向白宫承诺，将负责任地开发人工智能