一周Topic（07.17-07.23）

历经三次问询，中原证券定增最终终止

市场舆情综述

A股市场：本周A股市场情绪低迷，三大指数悉数收跌。上证指数跌2.16%，深证成指跌2.44%，创业板指跌2.74%。本周成交较上周再度缩量，日均成交7571.42亿元。申万31个一级行业跌多涨少，房地产、建筑材料、农林牧渔、轻工制造、商贸零售涨幅居前，通信、计算机、传媒、电子、电力设备领跌。本周北向资金净流出75.25亿元，其中沪股通净流出57.02亿元，深股通净流出18.23亿元。

市场舆情动态

促进民营经济发展壮大的意见出台

7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》正式发布，意见共31条，进一步明确了民营经济的政治和经济地位。《意见》指出民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础，是推动我国全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的重要力量。

上半年我国经济增长5.5%

国家统计局7月17日公布的数据显示，初步核算，上半年国内生产总值（GDP）59.30万亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点，其中二季度同比增长6.3%。国家统计局表示，在复杂严峻的外部环境下，我国经济增速明显快于世界主要发达经济体，彰显出我国经济发展的强大韧性。从经济动能、创新发展、就业民生和发展安全等方面的数据综合来看，5.5%的经济增速含金量比较高。

证监会就完善特定短线交易监管的若干规定征求意见

7月21日，证监会就《关于完善特定短线交易监管的若干规定（征求意见稿）》公开征求意见。《规定》全文17条，主要有9方面内容。一是规定特定短线交易制度适用主体范围。二是明确特定投资者持有证券计算标准。三是确定特定短线交易制度适用证券范围。四是明确特定短线交易制度不跨品种计算。五是界定特定短线交易买卖行为。六是规定特定短线交易制度豁免情形。七是确定境内机构适用标准。八是明确外资适用标准。九是完善特定短线交易制度监督管理相关安排。

交易所修订GDR上市交易暂行办法

7月18日，沪深交易所对与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法进行了修订，并自发布之日起施行。本次修订主要围绕四方面展开：一是结合GDR品种定位，明确上市条件要求；二是参照再融资规则，规定审核流程具体安排；三是强化监管抓手，将相关市场主体纳入规则范围；四是结合GDR业务跨境发行特点，明确发行人信息披露要求。

监管要闻

沪深交易所联合发布保荐机构执业质量评价新规

7月21日，沪深交易所联合发布《以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量评价实施办法（试行）》，并自发布之日起施行。《评价办法》基于投资者视角对上市公司质量进行多角度评价，实现保荐执业过程与保荐执业成果的有机连接。总体看，评价工作有以下特点：突出目标导向，科学设置评价体系；对重大违法违规行为“一票否决”；采取分类监管措施，强化保荐机构约束；设置过渡期安排，便于市场做好充分准备。

北交所、全国股转公司发布券商第二季度执业质量评价结果

7月20日，北交所、全国股转公司根据《北京证券交易所全国中小企业股份转让系统证券公司执业质量评价细则》公布了券商2023年第二季度的执业质量评价结果。总体来看，执业质量评价体系由专业质量得分、合规质量扣分等两部分组成，专业质量得分主要涉及了券商的投行、经纪、研究三大业务维度。据悉，本次参评的券商共有101家，共有99家券商的得分在100分以上。

中证协修订发布证券公司压力测试指引

7月21日，中证协发布了修订后的《证券公司压力测试指引》。《指引》修订稿共6章32条，主要修订内容包括六方面：一是提高压力测试的审慎性和精细化程度。二是深化完善压力测试结果报告和应用。三是健全常态化压力测试机制。四是加强对压力测试的保障机制。五是加强压力测试工作的自律管理。六是增加参考案例，提高压力测试工作水平。

中证协修订完善证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则

7月21日，中证协向各家证券公司发布了《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，进一步加强对证券经营机构及其工作人员廉洁从业的自律管理，落实证券行业廉洁生态体系建设要求，持续培育行业廉洁文化。中证协明确要求，各家证券公司要完善廉洁从业内控机制，强化廉洁从业管理，确保在开展相关业务活动中将廉洁从业各项要求落实到位。

中证协发布2023年上半年度证券公司债券承销业务专项统计

7月19日，中证协发布2023年上半年度证券公司债券承销业务专项统计。该统计范围包括证券公司在上海证券交易所和深圳证券交易所承销发行绿色公司债券（含资产证券化产品）、科技创新公司债券、民营企业公司债券（含资产证券化产品）以及在沪深北交易所所承销地方政府债券的有关情况。

券商舆情分析

监测周期内，上市券商相关报道共19546篇，单家券商周平均报道数约为455篇，环比下降约5%。除节假日外的每日声量整体分布于2900-3500区间，区间热度稳定。券商热度方面，中信证券、中金公司、华泰证券热度前三。媒体方面，证券之星数据量最多，共841条，界面新闻次之，共782条，金融界位居第三，共632条。

券商经营动态

中原证券终止定增

7月21日晚间，中原证券发布公告称，公司现综合考虑资本市场环境，并统筹考虑公司实际情况和融资安排等因素，经审慎分析与论证后决定终止向特定对象发行股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。中原证券首次发布定增预案是在去年4月30日，经过15个月等待，本次定增以终止告终。这是今年以来也是全面注册制实施以来证券行业首次定增终止。

万联证券递交公募基金设立申请

7月17日，中国证监会消息，万联证券公募基金公司设立申请材料已获证监会接收。值得一提的是，万联证券也是今年第一家提交设立公募公司的券商。在券商如火如荼的财富管理转型赛道上，常见操作多为券商先发起设立资管子公司，再由资管公司申请公募基金管理人资格。

安信资管拟申请公募牌照

7月18日，安信证券资管向证监会递交了公募基金牌照申请。公开资料显示，安信资管成立于2020年1月16日，是安信证券全资子公司，前身是安信证券资产管理部。截至2023年一季度末，安信证券资管的资产管理规模超1300亿元。这是继光大证券资管、兴业证券资管、招商证券资管、广发证券资管后，年内第五家申请公募基金牌照的券商资管子公司。

财信基金设立申请获反馈意见

继去年12月份提交了申请材料后，7月21日，财信基金的设立申请获得证监会反馈意见。从意见来看，对于拟设立的财信基金，证监会从其是否具备运营公募REITs的业务能力、拟任董事长兼法人、总经理、督察长能否胜任、控股股东的财务状况等多个方面提出了疑问。

华福证券拟设立资管子公司

7月21日，证监会披露了对华福证券设立证券资产管理专业子公司的反馈意见，这也意味着华福证券也加入了申请设立资管子公司的队伍。此次证监会提出了三大反馈意见，其中最先关注到的是华福证券近3年两次因资管业务违规受到监管措施的事项，其次提出了办公地址、业务了结计划的两大方面反馈意见。

银河证券迎新任首席经济学家

近日有媒体报道称，刘锋因到龄退休，不再担任银河证券首席经济学家，原摩根士丹利证券首席经济学家章俊履新银河证券，出任首席经济学家。中证协官网显示，章俊登记机构已于7月17日完成变更。履历显示，章俊此前曾担任过瑞银证券高级经济学家以及国际货币基金组织助理经济学家，并曾就职于瑞士信贷银行、麦肯锡咨询和世贸组织(WTO)贸易政策评估部。

媒体：中信里昂或有部分投行员工将被调往内地

路透社7月18日消息，知情人士称，中信证券计划将里昂证券的数十名银行家从香港调往内地，旨在削减成本并响应金融降薪号召。据悉，这些投资银行家被要求前往内地，薪资则将被降至当地水平，否则可能面临失业。根据绩效评估结果，投资银行部门内受到影响的员工人数大约为个位数，更多人可能会在以后的几轮调动中受到影响。

敏感舆情

广发证券被证监会行政处罚

在今年4月因担任主承销商的项目美尚生态存在财务造假而被立案调查后，7月17日，广发证券发布关于收到中国证监会《行政处罚事先告知书》的公告。公告显示，中国证监会对本案已调查完毕，作为保荐机构，广发证券将被罚没合计上千万元。同时对签字保荐代表人王某、杨某杰给予警告，并分别处以25万元罚款。

国融证券研报业务领3张罚单

7月18日，内蒙古证监局公布了3张罚单，直指国融证券的研究业务，国融证券被采取监管谈话措施，公司研究部相关负责人和一名分析师被出具警示函。具体来看，罚单指出国融证券发布证券研究报告业务存在两大问题，一是制度规定不完善及执行不到位，二是证券研究报告制作不审慎。这已是7月中旬以来国融证券第二次领罚单。

行业舆情

券商上半年业绩普遍预喜

上市券商半年业绩预告进入集中披露期，据不完全统计，已有20余家券商发布业绩快报或中期业绩预告。多数券商上半年业绩实现同比上涨，部分券商实现扭亏为盈。但在行业马太效应的驱动下，也有少数券商业绩下滑。业内人士分析，受市场回暖带动的重资本业务增长是上市券商上半年业绩上升的主要原因，其中证券投资和资管业务表现最为突出。

上海辖区券商半年度IPO排名出炉

7月19日电，上海市证券同业公会最新公布辖区2023上半年股票债券承销简况。期间，上海辖区券商完成IPO上市承销49.33家，募集资金合计596.59亿元，收取承销保荐费41.86亿元，约占据国内IPO业务总量的28%。以联合承销按1/N计算口径，IPO保荐承销家数位列前三的分别是海通证券、民生证券和申万宏源；IPO募集金额前三的保荐机构分别是海通证券、民生证券和国泰君安。

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