朝闻经济 | 7月27日星期四|制造业|朝闻经济|消费品|碳酸锂|隆平高科

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 国家发改委：入夏以来全国日调度发电量三创历史新高

▶ 国家发改委：全国统调电厂存煤1.98亿吨，较去年同期增加2300万吨以上

▶ 国家发改委：新增下达以工代赈中央投资31亿元

▶ 国家能源局：截至5月底，全国已投运新型储能装机规模超过1200万千瓦

国际视野

▶ 俄国家原子能公司未来几年将在坦桑尼亚大量开采铀矿

▶ 俄外交部：俄罗斯打算与非洲合作弱化美元

▶ 俄罗斯：将向非洲提供黑海港口农产品外运协议替代方案

▶ 印度电信国务部长：印度对来自中国的投资持开放态度

▶ 欧盟委员会批准捷克一项经济援助计划，支持受俄乌冲突影响的能源生产商

▶ 美国6月新屋销售年化总数为69.7万户，环比下降2.5%

▶ 老挝将与越南、泰国和柬埔寨开展跨境扫码支付

▶ 越南与以色列签署自由贸易协定，将互相取消约9成产品的关税

▶ 韩国5月出生人口1.9万创历年同月新低

▶ 韩国第二季度人口迁移数创49年来同期新低

行业动态

▶ 乘联会：7月1-23日乘用车市场零售112.2万辆，同比增长2%

▶ 硅业分会：多家企业开始检修，本周多晶硅价格小幅上涨

▶ 机构：二季度高刷新率液晶监视器面板出货量达960万台，环比增长62%

7月26日，据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年第二季高刷新率面板（100Hz（含）以上）出货量激增，季成长幅度高达62%，出货量高达960万台。主要受惠于中国618渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局100Hz产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发100Hz新品欲抢占高刷新率面板市场。

▶ 远程新能源商用车集团：全球首台醇氢增程动力客车下线

宏观先行

▶ WTI 9月原油期货结算价收涨1.13%，报79.63美元/桶；布伦特9月原油期货结算价收涨1.09%，报83.64美元/桶。

▶ 上期所原油期货夜盘收涨0.94%，报604.3元/桶。沪金跌0.26%，沪银涨0.53%。

▶ 世界钢铁协会：6月全球粗钢产量同比下降0.1%

▶ 中汽协：上半年全国汽车商品累计进出口总额为1360.7亿美元，同比增长16.2%

▶ 国家开发银行上半年发放逾2500亿元贷款支持制造业高质量发展

▶ 进口鱼粉4个月暴涨39%，饲料企业全面涨价，需求旺季或刺激鱼粉续涨

▶ 上半年广西铁路运输出口汽车同比增长65%

▶ 今年上半年海南对外直接投资同比增长超329%

金融一览

▶ 周三上证指数收跌0.26%，深证成指收跌0.47%，创业板指收跌0.08%。当天，两市成交额7922亿元，较上一交易日缩窄1560亿元；北向资金净买入超5亿元，大盘资金净流出超406亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约2100只股票上涨，近3000只股票下跌。其中，45只涨停股、3只跌停股。板块方面，房地产、贵金属、环保、钢铁、建筑装饰等行业或汽车拆解、租售同权、新型城镇化、土壤修复、磷化工等概念股涨幅居前。其中，地产股持续大涨，荣盛发展8天6板，金科股份4连板，天房发展4天3板，迪马股份、华远地产、新黄浦2连板，华夏幸福、南国置业等涨停；新型城镇化概念股全天强势，东方园林6天4板，锦和商管、山水比德3连板，清研环境、苏州规划20cm涨停，清水源涨超14%，正和生态、海南瑞泽、启迪环境等涨停。

▶ 亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌1.67%，报2592.36点；日经225指数跌0.04%，报32668.34点；澳洲标普200指数涨0.85%，报7402.00点；新西兰NZX50指数涨0.17%，报11954.73点。

▶ COMEX8月黄金期货收涨0.07%

▶ 国内商品期货收盘，多数上涨。轻工领涨，尿素期货主力合约涨停，纯碱涨超6%，焦煤、焦炭等涨逾3%，碳酸锂、玻璃等涨逾2%，液化气、热卷等涨超1%，原油、白糖等小幅上涨；苹果、棉纱等少数品种小幅下跌。

研报·观点

▶ 东兴证券：家居板块全年业绩可期

整体来看，家居板块全年业绩可期，地产及家居促销费政策逐步边际放松有望改善未来业绩预期。我们推荐关注业绩弹性大的定制家具板块，如索菲亚、志邦家居、欧派家居、金牌厨柜等；以及受益智能马桶渗透率提升的瑞尔特。

▶ 光大证券：2023年将成为国产快充车型元年

2023年将成为国产快充车型元年，实现高压快充是一个较为复杂的系统工程，需要车-桩-网端协同升级，由此将带来车、电池、充电桩、电力电子、电网等较大范围产业链的技术升级和投资机会。建议关注：（1）电池端：信德新材、中科电气、天赐材料；（2）充电桩端：永贵电器、沃尔核材；（3）车端：欣锐科技、电连技术、瑞可达、中瓷电子；（4）电网端：特锐德、盛弘股份、星云股份、科士达。

▶ 华创证券：非银板块整体向好，预期券商板块走势稳定向好

非银板块整体向好，预期券商板块走势稳定向好。当前板块整体PB估值为1.28X，处于近三年29.4%的分位点。由于当前相关政策举措尚未落地，市场风险偏好能否顺利回暖仍有一定不确定性。我们建议重点关注低估值个股，把握券商配置窗口期。券商板块推荐：中金公司（H）、华泰证券、东方财富，建议关注联易融科技、海通证券、东吴证券、红塔证券、中国银河、指南针、同花顺、财富趋势。保险板块推荐：新华保险、中国人寿；期货板块推荐：南华期货。

▶ 南京证券：政策呵护态度不改，锂价打开降本空间

发改委等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，其中涉及新能源汽车配套设施和新能源汽车购置使用成本等新能源车痛点问题，旨在更大力度促进新能源汽车持续健康发展。整体来看，政策端呵护态度不改，且7月终端销量向好态势延续。同时广期所碳酸锂期货合约7月21日上市首日普跌，其中LC2401跌幅达到12.56%，LC2402、至LC2407全部跌停。期货合约的大幅下跌，反映了随着碳酸锂供给持续释放，碳酸锂价格仍有较大下降空间，进而打开产业链降本空间。建议逢低关注盈利能力相对稳健的电池企业宁德时代和亿纬锂能，以及盈利能力有望率先见底的电解液企业天赐材料和新宙邦等。

▶ 国信证券：传媒板块持续看好AIGC调整后的机会，关注暑期档票房表现

传媒板块方面，持续看好AIGC调整后的机会，关注暑期档票房表现。Llama 2进一步丰富开源大模型生态，同时国内监管落地之下AIGC应用有望加速发展，短期中建议从两方面把握相关投资机会：持续看好低位估值修复，近期建议重点关注超跌的游戏板块，关注广告、影视产业链以及整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；AIGC持续看好大模型、IP数据要素等底层要素，场景落地持续看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域；暑期档表现良好，建议关注影视内容及院线板块。

▶ 国信证券：楼市和消费持续回暖，浆价持续下行，看好家居及日用消费品业绩弹性

楼市和消费持续回暖，浆价持续下行，看好家居及日用消费品业绩弹性。家居板块当前估值位于低位，基本面一季度业绩筑底，随接单逐月回暖，业绩有望逐季修复。此外地产端数据不断催化，新房与二手房成交回暖显著，竣工同比正向增长；消费复苏趋势持续。重点推荐家居和必选消费板块：欧派家居/顾家家居/箭牌家居/志邦家居/索菲亚/公牛集团/晨光股份/百亚股份；关注低基数即将到来的出口链板块：匠心家居/顾家家居/致欧科技；关注造纸链盈利弹性，重点推荐太阳纸业。

▶ 海通证券：转基因商业化或将在今年迎来重要进展，建议关注种业龙头

转基因商业化或将在今年迎来重要进展，建议关注种业龙头。经过三年转基因试点工作，我国转基因的安全性和有效性均已得到了充分验证，我国已先后向中种集团（先正达子公司）、大北农、杭州瑞丰（隆平高科参股公司）等颁发了多个批次转基因安全证书，我国的转基因商业化或已箭在弦上。商业化后，中国种子行业市场规模将扩大，更高的技术门槛也意味着大企业更占优势，建议关注隆平高科、大北农、登海种业等。

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