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炼经师：传递真实，分享美好
政策速递
▶ 国家能源局：上半年光伏发电新增并网容量7842.3万千瓦
▶ 生态环境部：加快推动出台《空气质量持续改善行动计划》
▶ 生态环境部：我国6.8亿吨钢铁产能完成或正在完成超低排放改造
▶ 上海就《上海市促进浦东新区数据流通交易若干规定（草案）》公开征求意见
▶ 南京：多子女家庭租房提取住房公积金限额提高20%
▶ 南宁：公积金中心资金运转率超85%，暂停商转公贷款
▶ 天津调整个人住房公积金贷款有关政策，购买首套住房最高可贷100万
国际视野
▶ 埃及：正与越南就自由贸易协定展开早期谈判
▶ 巴西将启动一项价值数千亿美元的绿色转型计划
▶ 普京：正制定非洲多国有俄罗斯参与的30个有前景能源项目
▶ 白宫：美国正与乌克兰合作寻找粮食运输替代路线，通过陆运并不那么有效
▶ 美国新建住宅销量出现2月份以来首次下滑
▶ 韩国2022年总人口5169万人，首次连降两年
▶ 马来西亚总理推出新经济框架：10年内成全球第30大经济体
行业动态
▶ 2023年1-6月中国游戏产业报告：国内游戏市场实际销售收入规模1442.63亿元
▶ 中汽协：2023年上半年汽车制造业利润同比增速回落
▶ 大湾区GSSS债券发行规模二季度创下新高，汇丰大湾区ESG行业子指数同比提升22%
▶ 央行副行长张青松：鼓励更多的科创型企业发行上市
▶ 央行：推动银行业金融机构推出适合初创期企业特点的信贷产品
▶ 机构：5月液晶电视面板出货加权平均尺寸首次超过50英寸
7月27日，市场调研机构Omdia最新研究显示，2023年5月液晶电视面板出货加权平均尺寸首次超过了50英寸。报告指出，2022年8月，液晶电视显示面板出货的加权平均尺寸为46.8英寸，2022年12月回弹至49英寸，2023年3月为49.5英寸，并于2023年5月首次突破50英寸，达到了50.2英寸，面板制造商为京东方、华星光电、彩虹光电、LG显示和夏普。
▶ 机构：一季度“越南制造”手机总出货数量同比下降22.9%
7月27日，市场调研机构Counterpoint Research的市场监测数据显示，因受宏观困境和消费电子市场疲软的影响，2023年第一季度“越南制造”手机总出货数量同比下降22.9%。主导“越南制造”手机出货量的三星是导致出货量下降的最大因素。三星出货量下降22.5%，主要集中于智能手机类别，而诺基亚出货量下降40.2%，主要集中于功能手机类别。就全球整体出货量而言，三星在2023年第一季度同比下降19%。
宏观先行
▶ 国家统计局：1-6月份全国规模以上工业企业利润下降16.8%，降幅持续收窄
▶ 美联储宣布加息25个基点
▶ 欧洲央行决定再次加息25个基点
▶ 上期所原油期货夜盘收跌0.13%，报600.8元/桶。沪金收涨0.32%，沪银收涨0.53%。
▶ 中国煤炭运销协会：预计短期内焦炭价格仍将围绕限产力度以及钢厂利润变化而上、下浮动
▶ 国家统计局：上半年电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长34.1%
▶ 国家金融监督管理总局：上半年制造业贷款新增3.5万亿元，同比多增1861亿元
▶ 国家金融监督管理总局：上半年末银行业金融机构不良贷款余额4万亿元
金融一览
▶ 周四上证指数收跌0.20%，深证成指收跌0.41%，创业板指收跌0.32%。当天，两市成交额7800亿元，较上一交易日缩窄121亿元；北向资金净买入超37亿元，大盘资金净流出超340亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，1320只股票上涨，3700只股票下跌。其中，25只涨停股、5只跌停股。板块方面，汽车零部件、钢铁、酒店及餐饮、银行、汽车服务、饮料制造、中船系、汽车热管理、胎压监测等板块涨幅居前；互联网电商、半导体及元件、种植业与林业、先进封装、ERP概念、CPO等板块跌幅居前。
▶ 亚太股市收盘多数走高，韩国综合指数涨0.44%，报2603.78点；日经225指数涨0.68%，报32891.16点；澳洲标普200指数涨0.73%，报7455.90点；新西兰NZX50指数跌0.01%，报11954.11点。
▶ COMEX8月黄金期货结算价收涨0.32%
▶ LME金属期货多数收跌，LME期镍收跌近4%
▶ 上期所公布丁二烯橡胶期货合约上市挂牌基准价
▶ 国内商品期货收盘，涨跌参半。生猪、纸浆等涨超2%，苹果、豆二等涨超1%，玻璃、红枣等小幅上涨；SS、碳酸锂等跌超2%，沪镍、焦煤等跌超1%，淀粉、玉米等小幅下跌。
研报·观点
▶ 信达证券：上半年国内游戏行业逐渐恢复快节奏发展步调，短期内建议关注China Joy大会催化
7月26日， 国家新闻出版署公布了7月过审游戏版号，共88款。在版号恢复常态化发放、新品频出的背景下，2023年上半年国内游戏行业逐渐恢复了快节奏的发展步调。该行称，短期内建议关注China Joy大会催化。ChinaJoy官网日前公布了2023年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会(ChinaJoy)的官方活动日程。中期看好Q4行业表现及AI催化，优质产品带来的流水提升、AI产业成熟化利好游戏行业降本增效及玩法丰富度提升是催化业绩增长的主要因素。
▶ 万联证券：游戏板块估值有望持续修复
顺应政策的严监管环境推动行业健康发展，版号发放常态化利好游戏板块估值修复。政策引导整体行业长期健康发展，游戏行业景气度回暖。随着游戏版号发放进入常态化，游戏行业稳定性得到增强行业公司产品储备持续释放，游戏板块估值有望持续修复。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。
▶ 上海证券：持续看好AI、数据要素主线投资机会，建议逢低布局
AI板块回调较为充分，核心标的性价比有所提升，政策、产业趋势共振之下，持续看好AI、数据要素主线的投资机会，建议逢低布局。建议关注1）AI算力：浪潮信息、中科曙光、工业富联、神州数码、中国长城、海光信息、寒武纪等；2）AI应用：金山办公、科大讯飞、汉得信息、鼎捷软件、泛微网络、致远互联、太极股份（慧点科技）等；3）AI安全/监管：启明星辰、安恒信息、永信至诚、三未信安、美亚柏科、人民网、安博通等；4）AI上游数据要素：太极股份、深桑达、星环科技、拓尔思、三维天地、久远银海、航天宏图等。
▶ 光大证券：下半年光刻机全球供需仍然紧张
光刻机整体需求依然强劲。尽管短期半导体行业周期趋势存在不确定性，但长期半导体行业向上大趋势不变，先进制程和成熟制程都将是光刻机旺盛需求的重要支撑点。电气化和人工智能等半导体终端市场的长期增长，叠加未来技术节点光刻强度的不断提高，使得2023下半年至2024年光刻机景气度回升。由于光刻机的平均交付时间长于半导体行业衰退持续时间，且光刻机本身具有战略投资属性，市场需求依然高于ASML自有光刻机产能，2023下半年光刻机全球供需仍然紧张。
▶ 南京证券：一旦预期拐点确立，银行板块有望表现出绝对收益
近期市场对于经济增长面临的中长期问题的担忧明显上升，叠加现有政策力度与市场预期仍存在一定距离，银行指数自5月中旬以来银行指数持续调整，当前银行板块估值已经降至0.46倍PB，从板块估值水平来看我们认为已经蕴含了极为悲观的市场预期，一旦预期拐点确立银行板块有望表现出绝对收益。后续来看，我们认为若稳增长政策陆续落地，市场信心修复、预期扭转，则复苏交易主导下银行股有望迎来板块性行情，优质股份行、城商行有望跑出超额收益；若经济延续弱复苏格局，政策力度低于预期，则资金或仍将更加青睐低估值、高股息的中特估银行，国有大行及估值位于低位的股份行的估值修复有望延续。
▶ 国海证券：家居板块估值水平及悲观预期有望修复
当前家居板块整体估值处于低位，市场悲观情绪已出清，刺激家居消费政策的连续出台将催化板块估值恢复。从基本面看，消费端需求持续回暖，看好行业后续表现。维持家居行业“推荐”评级。推荐关注：欧派家居、志邦家居、顾家家居、慕思股份、箭牌家居、索菲亚、金牌厨柜、奥普家居、好太太、喜临门等。
▶ 国盛证券：白鸡价格或将于今年年末开启反转
白鸡低引种通过祖代供应减少逐级向下反映，白鸡价格或将于今年年末开启反转。关注具备自研种源的全产业链龙头圣农发展、种鸡龙头益生股份；弹性标的关注禾丰股份、民和股份、仙坛股份。
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公司要闻
娱乐产业
▶ Netflix调整与微软的合作协议，降低广告价格以推动业务增长
▶ 创维数字：与体感游戏公司Nex合作，规划于2023年底发布一款真人体感游戏娱乐产品
▶ 德必集团：华东区域在管园区数量最多，其中上海的在管园区数量约占50%
▶ 德必集团：目前70%-80%的项目都属于旧楼改造
▶ 海看股份：已拓展推出数字乡村、数字社区、数字教育、数字养老等创新性服务
▶ 省广集团：目前与Meta仅为日常的广告业务合作关系
通讯·科技
▶ IDC：华为出货量继续恢复，二季度在TOP厂商中同比增幅最大
▶ Meta二季度营收同比增长11%至320亿美元，称已基本完成计划中的裁员
▶ 华为云：已在深圳落地12个赋能云创新中心
▶ 微软将允许美国用户在Microsoft Store使用Venmo支付
▶ 欧盟宣布对微软产品捆绑销售进行反垄断调查
▶ 科大讯飞脑智测评舱专利获授权，可测多模态数据
▶ 得润电子：已获得华人运通技术有限公司、光束汽车相关定点项目
交通出行
▶ 空客民用飞机未交付订单7967架创纪录，上半年净订单为1044架
▶ 上汽与奥迪签署谅解备忘录，将加快全新电动车型开发
▶ 宝马中国团队已启动L3级自动驾驶本土化研发
▶ 日产在中国销量持续低迷，2023财年预计下降23%
▶ 梅赛德斯-奔驰二季度营收达382亿欧元，同比增长5%
▶ 梅赛德斯-奔驰同CEO康松林续约至2029年
零售·综合
▶ Zara创始人拥有的房地产投资组合价值增至181亿欧元
▶ 亚马逊公司将推出AI生成的医疗健康服务
▶ 亚马逊在第三方销售上出台措施，以回应英国竞争监管机构调查
▶ 亚马逊旗下AI平台Bedrock已有数千名客户在试用
▶ 亚马逊重组生鲜杂货店业务，数百名员工被解雇
▶ 第一亿双安踏运动鞋今日下线
▶ 联合利华旗下洗护品牌THE LAUNDRESS亚洲研发中心落地天津
食品·医养
▶ 可口可乐今年将继续提价
▶ 百威英博裁减美国办事处数百名员工
▶ 雀巢上半年销售额为463亿瑞士法郎，同比增长1.6%
▶ 雀巢：大中华大区2023年上半年咖啡业务实现低个位数增长
▶ 吉林敖东：枇杷清肺颗粒获批上市
▶ 同和药业：利伐沙班获欧洲药典适应性证书
▶ 康希诺：吸附破伤风疫苗获准开展用于18岁及以上人群预防破伤风的临床试验
房产酒旅
▶ 万科与万达长春合作项目纠纷已基本达成和解，万达商管部分被冻结股权即将解冻
▶ 最快将于第三季度赴港IPO？自如：不予置评
▶ 恒大汽车：已达成所有复牌指引，已申请自7月28日上午9时正起恢复公司股份买卖
▶ 合肥城建：目前暂未在新型城镇化方面布局
▶ 方大集团：分拆子公司方大智源至创业板上市事项，处于正常审核阶段
▶ 星网宇达：公司的无人系统为军民两用平台，预计今年两部分均能实现不同程度的业绩增长
▶ 皇庭国际：目前，公司未参与深圳城中村改造及统租房的物业管理
工业·物流
▶ SK电讯、德国电信等四家公司组建“全球电信AI联盟”
▶ 佳能集团二季度营业额同比增长2.2%
▶ 空客和波音坚持增产计划
▶ 中集集团与永青集团、善水资本签署合作备忘录
▶ 浙江交科：合计中标49.05亿元高速公路工程项目
▶ 腾达建设：中标5450.11万元台州生活污水强基增效双提标工程项目
▶ 中集集团：当前三个生产基地的市场订单稳定
能源·资源
▶ 河钢超低碳钢用于宝马新车型关键部件制造
▶ 怡球资源：太仓工厂当前处于停产的状态，马来西亚除停炉维修外一直处于满产的状态
▶ 亿纬锂能：拟与EA集团在泰国共设合资公司，建设至少6GWh的电池生产基地
▶ 伟星新材：近期政策出台确实给公司带来一些积极影响，但具体落实到业务层面会存在一定滞后性
▶ 国轩高科：孙公司拟120万元认购合肥国轩金通新材料产业基金合伙企业，以拓宽投融资渠道
▶ 天壕环境：7月28日起证券简称将变更为“天壕能源”，燃气业务已占据主导地位
▶ 望变电气：目前订单饱和，特别是输配电及控制设备订单超出公司产能
每日分享
至善无迹，然惠存也。至尊无威，然心慑耳。
——《守弱学》卷四抑尊篇 节选-3
坚持做对的事情，哪怕此路注定崎岖
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