朝闻经济 | 7月29日星期六|利润总额|朝闻经济|零售量

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 国家税务总局：上半年全国新增减税降费及退税缓费9279亿元

▶ 三部门：2023年城乡居民基本医疗保险筹资标准为1020元，其中个人缴费标准每人每年380元

▶ 国家能源局：提升农村清洁供暖水平，加快建设农村分布式能源和充电基础设施

▶ 工信部公开征求《轻型商用车辆燃料消耗量限值》等两项强制性国家标准的意见

国际视野

▶ 中国与毛里塔尼亚签署共建“一带一路”合作规划

▶ 乌克兰总理会见卡塔尔首相兼外交大臣

▶ 印尼考虑限制电子平台销售外国商品

▶ 哥伦比亚对涉华悬浮法聚氯乙烯发起反倾销调查

▶ 外媒：印度监管机构寻求限制散户投资者交易衍生品以降低风险

▶ 日本上调全国平均最低时薪至1002日元

▶ 普京：俄正扩大对非洲国家的农产品供应，今年前六个月已供应近1000万吨粮食

▶ 普京：俄罗斯已与超40个非洲国家签署军事技术合作协议，提供了广泛的武器和装备

▶ 欧盟批准荷兰2.46亿欧元可再生氢生产援助计划

▶ 美国据悉将收紧汽车制造商的燃油效率标准

▶ 韩国外长会见奥地利外长，商讨供应链合作

▶ 印媒：丰田考虑在印度设立汽车配件业务

行业动态

▶ 中国物流与采购联合会：2022年全国电子产业物流总额超过50万亿元

▶ 电池级碳酸锂价格下行，锂矿企业上半年业绩承压

▶ 机构：上半年中国智能盒子线上零售量为92.9万台，同比下降28.7%

市场调研机构洛图科技报告显示，2023年上半年，中国智能盒子线上零售量为92.9万台，同比下降28.7%；零售额为1.9亿元，同比下降31.7%，线上平均成交价为209元。分月来看，1月受益于年货节达到相对高值，销量超过25万台；随后几乎是逐月降低，甚至在年中大促期间的5月和6月，销量也仅是略超10万台。从同比来看，上半年每个月均呈现出双位数的下滑，降幅在20%以上，其中6月大降35%。

▶ 中国物流与采购联合会：上半年物流需求整体呈现趋稳向好的发展状态

▶ 联合国教科文组织呼吁全球中小学禁止使用智能手机

宏观先行

▶ 财政部：1-6月国有企业营业总收入410188.2亿元，同比增长4.9%

▶ 日本央行将基准利率维持在-0.1%

▶ 东京7月CPI同比上涨3.2%

▶ 中国钢铁工业协会：上半年炼焦煤采购成本同比下降17.66%

▶ 国家外汇管理局：6月中国外汇市场总计成交21.89万亿元人民币

▶ 国家外汇管理局：6月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模39147亿元

▶ 国家统计局：2022年我国“三新”经济增加值相当于国内生产总值的比重为17.36%

▶ 中国人民银行7月28日公告，周五开展650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。

▶ 央行：二季度末人民币房地产贷款余额53.37万亿元，同比增长0.5%

▶ 央行：二季度末清洁能源和节能环保产业贷款余额同比分别增长35%和49.2%

▶ 央行：二季度末获贷款支持科技型中小企业21.19万家，获贷率46.7%

金融一览

▶ 周五上证指数收涨1.84%，深证成指收涨1.62%，创业板指收涨1.62%。当天，两市成交额9483亿元，较上一交易日放量1683亿元；北向资金净买入超164亿元，大盘资金净流入超160亿元。两市股票呈现跌少涨多的态势，3644只股票上涨，1437只股票下跌。其中，50只涨停股、1只跌停股。板块方面，证券、银行、保险等大金融板块领涨，汽车整车、房地产服务、期货概念、互联网金融等板块涨幅居前；中船系、先进封装、贵金属、传媒、钢铁、CPO等板块跌幅居前。

▶ 周五恒生指数收涨1.41%，本周4连阳；恒生科技指数收涨2.89%；本周4连阳。市场呈涨多跌少态势。盘面上，综合电信服务、生物科技、制药、资本市场、稀土永磁、中资券商股、内险股涨幅居前；电力、燃气、媒体、黄金、煤化工等板块跌幅居前。龙湖集团涨近9%领涨蓝筹；中金公司、中信证券均涨超10%

▶ 亚太股市收盘多数走低，日经225指数跌0.4%，报32759.23点，周涨1.41%；澳洲标普200指数跌0.7%，报7403.60点，周涨1.19%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11946.74点，周涨0.05%；韩国综合指数涨0.17%，报2608.32点，周跌0.06%

研报·观点

▶ 东吴证券：AI产业链条长，各环节机遇频现

AI产业链条长，各环节机遇频现，AI应用的发展将是推动产业链上下游共同繁荣的动力，相关标的梳理如下：1、终端品牌：传音控股、漫步者、创维数字、国光电器。2、端应用：海康威视、大华股份、天准科技、凌云光。3、芯片端：大陆唯一先进制程晶圆厂中芯国际；边缘SOC端包括瑞芯微、全志科技、中科蓝汛、乐鑫科技、恒玄科技、晶晨股份；存储产业链包括兆易创新、澜起科技、聚辰股份、北京君正。4、零部件及组装：领益智造、威机电、三利谱、歌尔股份、长盈精密。5、服务器端：PCB龙头沪电股份、全球代工龙头工业富联。6、传输端：源杰科技、中际旭创、新易盛、华工科技。

▶ 华金证券：暑期游表现可期，看好出行链板块

华金证券看好暑期出行链板块表现。分板块看，景区板块，端午假期具备高性价比的景区客流复苏领先，名山大川表现独树一帜，暑期景区有望延续领先表现，建议关注长白山、峨眉山A、黄山旅游、中青旅、三特索道；酒店板块，暑期旺季催化下，长线游出行占比持续提升，有望带动酒店行业入住率以及平均房价进一步回升，建议关注锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店。

▶ 川财证券：钢铁行业上行周期有望来临

当前库存周期正在由主动去库存向被动去库存过渡，但库存周期演变过程仍需一定的时间，企业经营情况好转或需求改善等两个角度如果有强现实支撑，钢铁行业上行周期有望来临。建议关注产能及技术优势显著、产能扩张的相关标的。

▶ 平安证券：汽车和工业仍有希望成为国内电子行业增长主要支撑

平安证券研报指出，当前，宏观经济增长压力较大，消费电子仍将处在去库存状态，但汽车和工业仍有希望成为国内电子行业增长的主要支撑。预计下半年，国内MCU、功率半导体以及汽车电子等领域，有希望走出与意法半导体类似的节奏，下半年延续平稳增长。推荐兆易创新，关注全志科技、乐鑫科技、复旦微电、中颖电子。

▶ 山西证券：预计全年猪肉供给较为充足，猪价下半年大部分时间仍将持续磨底

2023年上半年，我国生猪出栏量和猪肉产量分别为37548万头和3032万吨，同比分别增长2.6%和3.2%，生产效率提升对供给的影响已经逐渐得到印证。由于2022年5月到12月，行业出现高效率母猪的补栏，根据从能繁母猪补栏到育肥猪出栏的生产周期，预计2023年全年猪肉供给较为充足，同时由于年初以来需求端乏力，预计猪价在下半年大部分时间仍将持续磨底。猪价在年底旺季局部时间或有温和反弹，但难以修复资产负债表，不改行业产能去化大趋势，产能去化仍将是贯穿2023年的行业“主基调”。

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