朝闻经济 | 8月1日星期二|制造业|建材|数字经济概念股|朝闻经济|电力|金融|韩国

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 有违《反垄断法》精神，国家市场监督管理总局约谈四家生猪养殖企业

▶ 四部门：决定对特定无人驾驶航空飞行器或无人驾驶飞艇相关物项实施出口管制

▶ 生态环境部：8月上半月，全国大部空气质量以优良为主

▶ 商务部：将积极会同有关部门用好政策空间，进一步促进消费恢复和扩大

▶ 商务部：组织家居焕新消费季、百城联动汽车节、千县万镇新能源汽车下乡等活动

▶ 国务院国资委召开中央企业境外投资合作工作专题会议

国际视野

▶ 以色列拟斥资270亿美元扩建铁路网，有意延伸至周边阿拉伯国家

▶ 俄媒：土耳其正与西方国家就恢复“粮食协议”进行谈判

▶ 越南大米价格暴涨至2011年以来最高水平

▶ 韩国上半年国税收入同比减18.2%，为历年同期之最

▶ 上半年韩国汽车进出口额均创历史最高纪录

▶ 印度一航班因技术原因进行预防性降落

▶ 英媒：英国制造商仍在向俄罗斯供应关键工业设备

▶ 乌克兰将与美国启动安全保障谈判

行业动态

▶ 国常会：加快研究构建房地产业新发展模式

▶ 7月份制造业采购经理指数继续回升，非制造业商务活动指数仍在扩张区间

▶ 交通运输部：上半年全国完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%

▶ 交通运输部：上半年我国出行量加快恢复，营业性客运量同比增长56.3%

▶ 机构：到2030年，手提电脑OLED面板出货量复合年均增长率预计将达34%

市场调研机构Omdia报告显示，由于液晶面板价格大幅下跌，OLED电视的销售情况也相对低迷，但由于三星电子扩大OLED电视产品销售、采用WOLED面板的战略已经几成定局，OLED电视市场有望在2024年后实现增长。Omdia分析师Ricky Park认为，2024年起，苹果将在iPadPro机型中正式采用OLED面板，因此预测手提电脑对OLED显示面板的需求将急速增长。以面积计算，手提电脑OLED面板需求预计会以34%的年复合增长率快速增长。

宏观先行

▶ 国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.3%

▶ 国家外汇局：截至7月31日QDII投资额度累计批准1655.19亿美元

▶ 国家统计局：7月非制造业商务活动指数为51.5%，比上月下降1.7个百分点

▶ 央行周一开展310亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率1.9%，与此前持平。

▶ 财政部：6月份全国共销售彩票487.28亿元，同比增长52.4%

金融一览

▶ 周一上证指数涨0.46%，报收3291.04点；深证成指涨0.75%，报收11183.91点；创业板指涨0.77%，报收2236.67点。沪深两市全天成交额约11000亿元，时隔近一个月重返万亿规模。两市共有约3650只股票上涨，约1450只股票下跌，其中，有56只涨停股，2只跌停股。北向资金全天净流入约94亿元。板块方面，酒店及餐饮概念股、转基因概念股、汽车整车概念股领涨；芬太尼概念股、生物制品概念股、医疗器械概念股领跌。热门个股方面，荣盛发展涨停，恒瑞医药跌9.11%，浪潮信息跌2.99%。

▶ 亚太主要股市收盘全线走高，韩国综合指数涨0.93%，报2632.58点；日经225指数涨1.26%，报33172.22点，创逾三周收盘高位；澳洲标普200指数涨0.09%，报7410.40点；新西兰NZX50指数涨0.92%，报12056.15点

▶ 国内商品期货收盘，互有涨跌。生猪涨超4%，红枣、BR橡胶等涨超2%，硅铁、燃料油等涨超1%，花生、淀粉等小幅上涨；菜粕、棕榈油等跌逾2%，白糖、焦煤等跌超1%，纸浆、焦炭等小幅下跌。

研报·观点

▶ 兴业证券：2023下半年银行基本面趋势向上

2023下半年银行基本面趋势向上，看好经济复苏背景下银行板块估值修复行情，重点关注两条主线:（1）中特估逻辑下，央企银行估值有望提升，今年中特估是市场重要主线，央企银行具备低估值+高股息优势，重点推荐交通银行、中信银行。（2）更受益于经济复苏主线的绩优银行，重点推荐宁波银行、平安银行、招商银行、常熟银行、成都银行。

▶ 华安证券：短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复

地产相关政策密集出台，短期建材板块情绪持续提升，中期需求有望恢复。此外，老旧小区改造是城市更新的中长期需求，有望持续贡献相关产业链增量。我国城镇化进入城市更新时代，老旧小区改造接力棚改，成为保障性安居工程的主要项目。关注近期热点相关消费建材龙头东方雨虹、北新建材、三棵树；周期品存在筑底向上趋势福莱特、凯盛新能。

▶ 华鑫证券：顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑

当前A股和2022年11月较为相似，有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下，A股风险偏好回升，叠加内外流动性助力，反弹窗口期开启，顺周期阶段性占优，静待“价值搭台、成长唱戏”。行业方面，顺周期阶段性占优，重点关注三大定价逻辑。一是看政策面，预期差较大的地产金融等顺周期机会；二是看资金面，关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等；三是看基本面，边际改善的有中游材料中的建材、化工；中游制造中的汽车、电力设备；下游消费中的食饮、轻工、社服。

▶ 招商证券：积极看多优质银行

当前，银行板块PB估值及机构持仓比例均处于历史低位，股息率较高，使得安全边际较高。7月下旬，政治局会议提出“要活跃资本市场，提振投资者信心。”股市情绪有望明显好转。此外，政治局会议提出，适时调整优化房地产政策，房地产政策或进一步放松，有望提振按揭需求，缓解银行的房企贷款不良压力。2023年初以来，银行股价表现分化较大，招行、宁波以及江浙优质银行股价表现相对低迷，估值处于近年低位。宁波等城商行按揭贷款占比较低，受可能的存量按揭利率下调影响小，此外，江浙城投债务担忧小。招商证券积极看多估值处于低位、高ROE且成长性突出的优质银行。

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