这里有两个国度，一个是罗刹国，一个是龙的国度。

罗刹国是一个虚无飘渺的国家，在这个国度里美丑颠倒，越丑越是担任高官要职，掌管朝政；越是美，越被看成妖怪。

越是不怕丑化自己的面目，就越是能得到重用，越是能取得高官厚禄。

在这个国度里，容不得美的存在，墙是黑色，舞女貌如夜叉，音乐“腔拍恢诡”。马骥以煤涂面，则人以为美，他唱靡靡之音，则“王大悦”。

在龙的国度里，一切与之相反。这里的一切都是美好的。

这里环境优美，光明澄沏；这里人物美，宫殿美，花美、树美、鸟美，更为重要的是这里政治清明。这里重用的是贤士，看重的是文才，君仁臣忠，夫义妻贞。

商人的儿子马骥，飘洋过海游历了这两个国度而最后回归故土

马骥，字龙媒，是商人的儿子。

他风度翩翩，一表人材，从小就洒脱大方，喜欢唱歌跳舞。

经常跟着戏班子演出，用锦帕缠着头，就像一个美丽的少女，因此又有“俊人”的美称。

他十四岁考中秀才，很有名气。父亲年老体衰，放弃了经商，回家闲住。

父亲：“几卷书，饿了不能煮着吃，冷了不能当衣穿，我儿应该继承父业去经商。”

马骥从此就慢慢做起买卖来。

有一次，马骥跟别人去海外经商，被飓风刮走了。

漂了几天几夜，来到一个都市。这里的人个个都非常丑陋，看见马骥来，以为是妖怪，都惊叫着逃走了。

马骥刚见到这情景时，还很害怕；等知道那些人是惧怕自己时，就反而去欺负他们。遇到吃饭的，他就跑过去，人家吓跑了，他就把剩余的饭菜吃掉。这样过了很久，进入一个山村。

山村中的人相貌也有像人的，但是都破衣烂衫，像讨饭的。

马骥在树下休息，村里人都不敢过来，只是远远地看着他。

时间长了，感觉马骥并不是吃人的妖怪，才开始慢慢接近他。

马骥笑着同他们攀谈，他们的语言虽然不同，但大半能听懂。

马骥就告诉他们自己的来历。

村里人很高兴，遍告乡邻：来客不吃人。

但是那些长得丑陋的，看看他就跑了，始终不敢到跟前来。

那些来的人，五官的位置都与中国人大体相同。

他们摆上酒菜共同招待马骥。

马骥问他们怕他的原因。

村人：“曾经听祖父说；往西走二万六千里，有个中国。那里的人形象都很诡秘奇异。原来只是听说过，现在才相信了。”

问他们为什么这样穷。

村人：“我国看重的不是学问才能，而是相貌。长得最美的做大官，稍差一点的做小官，再差一点的也能受到贵人的宠爱，得到赏赐的食物，养活妻儿。像我们这样的，刚出生时，父母就以为不吉利，常常都被抛弃了。父母不忍心丢弃的，也都是为了传宗接代罢了。”

马骥问村人这叫什么国。

村人：“大罗刹国，往北三十里是都城。”

马骥请他们领着到都城看看。

于是，第二天鸡一叫村人就起身，领马骥一块去了。天亮后，才到达都城。

都城的城墙是用黑石头砌的，颜色像墨一样黑。

楼阁高近百尺，但很少用瓦，都用红色石头盖顶。

抬一块碎石在指甲上磨磨，和红色的朱砂没有两样。

这时正好退朝，朝中有一顶大轿子出来。

村人：“这是宰相。”