朝闻经济 | 8月2日星期三|产业链|光伏|制造业|朝闻经济|概念股

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 国家医保局：1-6月基本医疗保险基金总收入16349.02亿元，同比增长7.6%

▶ 国家发改委等部门：加大对拖欠民营企业账款的清理力度

▶ 国家发改委等部门：延长普惠小微贷款支持工具期限至2024年底

国际视野

▶ 7月英国房价创2009年以来最大跌幅

▶ 俄央行：俄罗斯经济第二季度同比增长4.8%

▶ 奥地利商业组织发布经济衰退预警

▶ 日本国内大米需求量预计将创历史新低

▶ 欧盟委员会：尼日尔政变不会威胁欧洲铀供应

▶ 美国2022年审查外国投资交易总量创历史新高

▶ 越南发布对涉华冷轧不锈钢反倾销措施即将到期公告

▶ 阿富汗临时政府与美方官员在多哈会谈，讨论解冻资产等问题

▶ 韩国贸易收支连续两个月保持顺差

行业动态

▶ 机构：到2027年所有应用领域的MiniLED面板出货量将达到3030万片

8月1日，DSCC最新报告指出，2027年，所有应用领域的MiniLED面板出货量将从2022年的2160万片面板增长到2027年的3030万片面板。在2026年之前，笔记本电脑将是MiniLED增长的主要推动力，在笔记本电脑中的渗透率将在2023年达到4.5%，2026年达到5.4%。但是随着Apple IT转向OLED的产品规划，2026年之后，电视将取而代之成为主要驱动力。电视的渗透率将继续增长，预计2027年将达到3.8%。

▶ 日企DIC开发出不含PFAS的半导体用材料

宏观先行

▶ 中国7月财新制造业PMI49.2

▶ WTI原油期货9月合约结算价收涨1.51%，报81.8美元/桶，7月累计上涨16%。布伦特9月原油期货结算价收0.67%，报85.56美元/桶，7月累计上涨14%。

▶ 央行、国家外汇局：指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率

▶ 长江商学院：7月中国企业经营状况指数回升至50.9

金融一览

▶ 周二上证指数几乎平收，深证成指收跌0.36%，创业板指收跌0.58%。当天，两市成交额9567亿元，较上一交易日缩窄1485亿元；北向资金净买入超48亿元，大盘资金净流出超389亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，约1946只股票上涨，超3000只股票下跌。其中，39只涨停股、3只跌停股。板块方面，贵金属、钢铁、电力、煤炭开采加工、燃气、油气开采加工、教育、光学光电子等行业及超导、光热发电、稀土永磁、CPO等概念股涨幅居前。其中，贵金属板块全天强势，中润资源涨停，晓程科技涨超7%，金贵银业、西部黄金等跟涨；钢铁板块震荡走高，盛德鑫泰20cm涨停，安阳钢铁涨停，重庆钢铁5天3板；超导概念股午后拉升，国缆检测20cm涨停，精达股份、中孚实业、创新新村、百利电气、永鼎股份涨停。

▶ 周二恒生指数跌0.34%，报收20011.12点；恒生科技指数跌0.26%，报收4538.1点。板块方面，在线教育概念股、钢铁股领涨；光伏概念股、保健品概念股领跌。热门个股方面，碧桂园跌超7%，小鹏汽车跌超4%，李宁跌超3%，东方甄选涨超7%。

▶ 亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.31%，报2667.07点；日经225指数涨0.92%，报33476.58点；澳洲标普200指数涨0.54%，报7450.70点；新西兰NZX50指数跌0.63%，报11980.41点

▶ 国内商品期货收盘，多数上涨。玻璃涨超7%，焦炭、甲醇等涨逾3%，原油、纯碱等涨超2%，豆粕、尿素等涨超1%，棉纱、锰硅等小幅上涨；沪锡跌超2%，PVC跌超1%，菜籽油、沪镍等小幅下跌

研报·观点

▶ 万联证券：传媒行业的机构配置和估值均处于历史较低水平

从2023年Q2SW传媒行业的基金重仓配置及估值水平看，传媒行业的机构配置和估值均处于历史较低水平，有较大的提升空间。随着消费娱乐需求的复苏，AIGC概念的火热以及版号常态化发放，游戏板块的标的受到着重关注，游戏、广告营销领域头部公司是机构关注的核心。建议关注版号储备丰富、布局AIGC概念应用的游戏出品企业，梯媒领域优质标的。

▶ 东莞证券：光热发电行业将迎来规模化发展机遇

东莞证券研报指出，截至2022年，我国光热发电累计装机规模已达588MW，在全球光热发电累计装机容量中占8.3%，根据目前已公布的项目，按照在2024年年底前并网进行统计，则到2024年年底我国光热发电累计装机容量有望达3948MW，2022-2024年年均复合增速有望达到159%，光热发电行业将迎来规模化发展机遇，可关注相关具备领先技术优势的核心设备企业及大型的项目开发建设企业。

▶ 国海证券：家禽板块基本面或将迎来上行

家禽板块基本面或将迎来上行。2023年Q2商品代鸡苗、毛鸡价格走低，属于行业正常价格波动。随着年初以来后备存栏开始下行，当前时点在产父母代存栏也环比下降，行业在下半年有望迎来周期拐点，届时板块有望从结构性短缺往系统性短缺方向演绎。行情或将从上游的苗涨价传导至从苗到肉的全产业链涨价的趋势。长期看，国产品种占比逐年提升，进口替代是大势所趋，持续看好具有先发优势的行业龙头，我们持续重点推荐圣农发展、益生股份，建议关注禾丰股份、民和股份、仙坛股份、春雪食品、益客食品等。黄鸡行业复苏确定性较高。从行业角度看，2023年产能跟去年相当，稳定在低位，当前黄鸡价格淡季低迷，行业景气度后续有望恢复。我们持续重点推荐立华股份、温氏股份、湘佳股份。

▶ 国海证券：生猪行业持续产能去化，静待周期拐点

生猪行业持续产能去化，静待周期拐点。生猪长期价格磨底，企业资产负债率的升高或将带来财务风险。2023年一季度末，15家上市猪企平均资产负债率为67.69%，若下半年猪价持续低迷，猪企资产负债率将进一步恶化，部分资产负债率高、现金储备不够充足的企业或将面临产能出清，进入7月生猪行业短期内无扭亏迹象，板块持续磨底，后续产能或加速去化。我们持续重点推荐温氏股份、牧原股份、巨星农牧、唐人神，建议关注弹性标的新五丰。

▶ 国金证券：预计三季度面板价格将持续回升，大尺寸增长动能更强

电子行业方面，短期来看，大尺寸需求回暖、面板厂商控产、上游材料涨价或带动品牌提前备货，考虑到电视品牌促销和拉货周期，预计后续Q3面板价格将持续回升，大尺寸增长动能更强。目前部分厂商Q2单月已实现盈利，随着产能利用率提升厂商盈利能力将持续改善。除了短期内价格影响之外，我们认为显示面板行业格局正在优化，中国大陆面板厂商凭借成本竞争力、新投高世代产线生产效率、产业链配套优势替代韩国、中国台湾厂商成为全球液晶面板龙头，建议关注TCL科技、京东方A、彩虹股份、三利谱。

▶ 财通证券：短期关注暑期超预期可能，以及稳增长政策下酒店板块顺周期机会

酒店行业方面，暑期数据表现高景气，量价持续攀升，在亲子学生等客流回归及出境客流慢回流影响下，短期关注暑期超预期可能，以及稳增长政策下酒店板块顺周期机会。推荐华住集团、君亭酒店、锦江酒店；建议关注首旅酒店、金陵饭店。

▶ 银河证券：下半年AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放

下半年中，我们认为AI对传媒板块赋能效果将持续，目前行业业绩端动能尚未充分释放，我们坚定看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。我们认为游戏、营销、影视行业将率先验证AI降本增效，提高付费意愿上限的逻辑。建议关注以下几个方向：游戏：建议关注拥有出色研发能力，且新游储备充足的腾讯控股、网易、完美世界、吉比特、恺英网络、三七互娱、完美世界等；广告营销：建议关注经营改善，在AI有所布局的营销公司：浙文互联、蓝色光标、三人行、分众传媒等；影视院线：建议关注影片储备充足的影视院线公司：光线传媒、万达电影、华策影视、博纳影业等。

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