朝闻经济 | 8月3日星期四|收盘|朝闻经济|标普指数

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 两部门：延续执行创业投资企业和天使投资个人投资初创科技型企业有关政策条件至2027年底

▶ 国家药监局药审中心办公地址搬迁：8月3日至9日暂停药品注册受理、审评审批

▶ 工信部：上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%

▶ 工信部：上半年全国锂电池产量超过400GWh，同比增长超43%

▶ 四川雅安经开区：支持商品房团购，团购优惠价不计入备案价跌幅比例范围

▶ 广州：支持民间投资参与重大项目建设

▶ 河南延津：购房首付全额存入监管账户前，不得发放按揭贷款

国际视野

▶ 惠誉将美国评级从“AAA”下调至“AA+”

▶ 乌克兰拟经克罗地亚港口运出农产品

▶ 俄总统新闻秘书：俄方准备在条件得到满足后重返粮食协议

▶ 俄罗斯土耳其两国总统通话，讨论黑海港口粮食外运协议

▶ 尼日尔军方宣布与5个邻国的陆路和空中边界重新开放

▶ 澳大利亚对涉华焊缝管作出双反豁免调查终裁

行业动态

▶ 中关村储能产业技术联盟理事长陈海生：预计全年新型储能新增装机将达15-20GW，超过去十年的总和

▶ 乘联会初步统计：7月乘用车市场零售173.4万辆，同比下降5%

宏观先行

▶ WTI 9月原油期货结算价收跌0.52%，报81.37美元/桶；布伦特9月原油期货收跌0.76%，报84.91美元/桶。

▶ 上期所原油期货主力合约夜盘收涨0.44%，报620.1元人民币/桶。沪金收跌0.39%，沪银收跌0.93%。

金融一览

▶ 周三上证指数收跌0.89%，深证成指收跌0.35%，创业板指收跌0.24%。当天，两市成交额8360亿元，较上一交易日缩窄1207亿元；北向资金净卖出超50亿元，大盘资金净流出超374亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，2073只股票上涨，2921只股票下跌。其中，33只涨停股、0只跌停股。板块方面，房地产开发、房地产服务、电子化学品、仪器仪表、证券、超导概念、PET铜箔、租售同权、无人零售等概念涨幅居前；酒店及餐饮、景点及旅游、生物制品、医疗服务、教育、煤炭开采加工、银行、高压氧舱、芬太尼等板块跌幅居前。

▶ 周三恒生指数收跌2.47%，恒生科技指数收跌3.29%。市场呈跌多涨少态势。盘面上，物业服务及管理、林业及木材、建筑材料等行业或概念涨幅居前。其中，物管股逆势走强，碧桂园服务大涨超17%，世茂服务、华发物业服务、建发物业涨超4%；建材水泥股震荡走高，华新水泥涨超6%，华润水泥控股涨超1%。餐饮、生物技术、教育、银行、软件开发、汽车、互联网医疗、黄金、回港中概股等行业或概念跌幅居前。其中，餐饮股震荡下挫，呷哺呷哺、百胜中国跌超6%，九毛九跌超5%，奈雪的茶、海伦司跌超2%，海底捞跌超1%；汽车股震荡下行，小鹏汽车跌超14%，蔚来跌超8%，比亚迪股份跌超2%；科技股普跌，哔哩哔哩跌近7%，京东健康、微博跌近5%，阿里健康、百度集团、京东集团、美团跌超3%，腾讯控股跌近3%，阿里巴巴跌超2%。

▶ 亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌1.9%，报2616.47点；日经225指数跌2.3%，报32707.69点，创一周收盘低位；澳洲标普200指数跌1.29%，报7354.70点；新西兰NZX50指数跌0.15%，报11962.04点

研报·观点

▶ 华安证券：AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔

AI助力人形机器人，人形机器人潜在市场广阔，2035年或可达千亿美元。随着全球数字化进程发展，机器人产业正迎来重要机遇期。高盛预测在最理想的情景下（产品设计、用例、技术、可负担性和公共接受度等障碍被克服），2035年人形机器人市场或将达到1540亿美元。Markets到2028年的138亿美元，其复合年增长率可达50.2%。受益标的：绿的谐波、双环传动、兆威机电、汇川技术、鸣志电器、舜宇光学科技、鑫宏业。

▶ 华西证券：未来猪价将持续震荡前行

生猪养殖板块，展望后市，我们认为目前产能去化程度有限，若生猪价格上涨不利于后续产能去化和未来猪价，但目前供需形势尚不能支撑猪价持续大幅上涨，我们认为未来猪价将持续震荡前行。从标的选择上来看，我们认为：现金流充裕财务状况良好，产能所处区域疫病发生情况较轻，生猪出栏量同比有较大增长的公司将受益。具体标的选择方面，我们认为：京基智农、新五丰、唐人神、巨星农牧、华统股份、新希望等都有望充分受益。

▶ 南京证券：预计后续保险板块仍具备估值修复空间

近期受宏观情绪影响，市场对保险行业资产端担忧明显加剧，本次政治局会议释放了明确的积极信号，有望缓解保险行业资产端的担忧，同时保险行业基本面向好、复苏态势明确，考虑到当前板块估值及机构持仓均处于低位，预计后续保险板块仍具备估值修复空间。

▶ 国信证券：看好中国预制菜C端消费市场的未来空间

看好中国预制菜C端消费市场的未来空间，积极布局的餐饮上市公司值得关注。预制菜C端市场正在享受渗透率提升红利，A股市场已有专业预制菜上市公司，同时新零售龙头也起到了教育市场的作用。餐饮公司布局预制菜具有品牌力、研发力、供应链复用的优势，但在渠道建设、客户积累和产品周转等方面需要补短板，可以采取差异化产品研发（如保质期略长的SKU）、业务/股权合作等方式提升增长势能，未来或成为超预期的业务增长点，维持对重点跟踪的同庆楼、广州酒家“买入”评级。

▶ 国联证券：消费信心回归，白酒板块率先受益

消费信心回归，白酒板块率先受益，行情有望分三阶段演绎：预期转向带动估值修复，次高端等明显低估标的的股价有望率先反应；三季度白酒旺季来临，礼赠、宴席消费升温，库存、价盘等基本面边际改善，重点把握全年业绩超预期标的；政策传导助力经济向好，白酒消费结构升级重启，板块有望迎来中期行情。个股优选确定性龙头，精选超跌及α属性标的，重点推荐：泸州老窖、今世缘、山西汾酒、舍得酒业、金种子酒和华致酒行。

▶ 中信证券：房地产产业链整体将受益新的政策环境

中信证券研报指出，合肥推出促进房地产市场平稳健康发展的10项创新举措，广州出台城中村改造新政。国家发改委推出恢复和扩大消费的措施，支持刚性和改善性住房需求，提升家装家居消费等是稳定大宗消费政策的重要内容。预计政策仍将沿着在供给侧为企业减负，在需求侧鼓励合理需求释放的节奏进展。房地产产业链整体将受益新的政策环境。

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