朝闻经济 | 8月4日星期五|lme|收盘|朝闻经济|标普指数|能源股|领跌

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炼经师：传递真实，分享美好

政策速递

▶ 深圳拟上调住房公积金租房提取额度至80%

▶ 郑州：暂停执行住房限售政策，鼓励各商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率

▶ 商务部：上半年我国服务进出口总额31358.4亿元，同比增长8.5%

▶ 全国最大源网荷储一体化项目在甘肃玉门正式实施

国际视野

▶ 韩国超导低温学会：LK-99不是常温超导体，没有表现出迈斯纳效应

▶ 普京：俄罗斯正准备与北非四国的自贸区协议，要把过去几十年在非洲错过的追回来

▶ 英国央行上调2023年经济增长预测

▶ 中企承建柬埔寨首都第三环线通车启用

▶ 巴菲特称惠誉下调美国评级并不令他感到担心

▶ 新加坡与英国当局合作，协助调查F1前掌门人埃克莱斯顿欺诈案

▶ 美媒：贝恩资本与Cinven考虑出售德国制药商史达德，估值或超100亿欧元

行业动态

▶ 布鲁克菲尔德和红杉遗产拟联合推出基金，瞄准低价初创企业

▶ 乘联会：预估7月新能源乘用车厂商批发销量75万辆，同比增长34%

▶ 交通运输部：7月全国城市轨道交通客运量同比增长36.4%

▶ 农业农村部：全国农产品批发市场猪肉平均价格比昨天上升0.9%

▶ 机构：上半年全球电动汽车动力电池装车量同比增逾50%，宁德时代市占率居首

韩国市场调研机构SNE Research于8月3日发布的数据显示，今年1至6月全球新登记动力电池装车量为304.3吉瓦时（GWh），同比增长50.1%。韩国三大电池制造商的电池装车量也全线增长，但市占率总和为23.9%，同比下滑2.2个百分点

宏观先行

▶ WTI 原油期货收跌2.31%，报79.49美元/桶；布伦特原油期货收跌2.01%，报83.20美元/桶。

▶ 上期所原油期货夜盘收跌1.98%，报608元/桶。沪金收跌0.16%，沪银收跌1.46%。

▶ 中国7月财新服务业PMI为54.1，预期52.4

▶ 中欧班列“长安号”发出光伏组件出口专列

▶ 我国西南深层煤层气勘探再获突破

▶ 欧元区6月工业生产者出厂价格指数环比下降0.4%

▶ 沙特宣布将自愿减产石油措施延至9月底

▶ 英镑兑美元跌0.7%至1.2625

▶ 俄罗斯将继续自愿减产石油

▶ 印度拟从俄罗斯进口900万吨小麦

金融一览

▶ 周四上证指数收跌涨0.58%，深证成指收涨0.53%，创业板指收涨1.06%。当天，两市成交额8329亿元，较上一交易日缩窄31亿元；北向资金净买入超5亿元，大盘资金净流出超132亿元。两市股票呈现跌多涨少的态势，2086只股票上涨，2928只股票下跌。其中，27只涨停股、6只跌停股。板块方面，证券等大金融板块拉涨，食品加工制造、乳业等消费板块走高，CRO概念等概念涨幅居前；超导概念股领跌，工业金属、汽车整车、一体化压铸等板块跌幅居前。

▶ 周四恒生指数收跌0.49%，恒生科技指数收涨0.40%。市场呈跌多涨少态势。盘面上，航空货运与物流、建筑产品、经销商、媒体、电力、纸业股、CXO概念板块领涨；娱乐、化学制品、恒大系、房地产服务、在线旅游等板块低迷。有色、消费、能源股走弱，百威亚太跌4%领跌蓝筹。新能源汽车、医药、内资券商股上涨，蔚来涨近8%。

▶ 亚太主要股市收盘全线走低，韩国综合指数跌0.42%，报2605.39点；日经225指数跌1.68%，报32159.28点，创三周收盘低位；澳洲标普200指数跌0.58%，报7311.80点；新西兰NZX50指数跌0.21%，报11936.62点。

▶ COMEX9月黄金期货收跌0.19%

▶ LME期铜收跌122元，报8510美元/吨；LME期铝收跌46美元，报2209美元/吨；LME期锌收跌86美元，报2482美元/吨；LME期铅收跌不到1美元，报2146美元/吨；LME期镍收跌798美元，报21560美元/吨；LME期锡收跌306美元，报27418美元/吨。

研报·观点

▶ 中信证券：看好矿区自动驾驶商业化落地的可行性以及未来行业发展的成长性

随着矿区自动驾驶头部玩家无安全员常态化运行的开展，行业已跨过从0到1的发展阶段，朝商业化落地方向迈进。当下时点，商业模型的跑通对于行业发展至关重要，我们对矿区自动驾驶解决方案、运输运营两种商业模式分别从行业空间、单车UE、投资回报等角度进行拆解测算。短中期，看好解决方案模式下通过技术附加为矿企带来经济效益；中长期，运输运营模式在数据积累和算法迭代下有望撬动千亿市场空间。我们看好矿区自动驾驶商业化落地的可行性以及未来行业发展的成长性，建议关注二级市场具备相关布局的公司及一级市场上领先的矿区无人驾驶企业。

▶ 华泰证券：预计2023年我国二手车出口量或超10万辆

2023年6月二手车交易量价环比双升，2023年上半年累计交易量创近六年新高；上半年二手基本型乘用车绝对增量显著，二手SUV与载货车相对增量明显。7月我国二手车市场有望保持稳定上行态势，看好全年二手车出口量高增：考虑到近日各地汽车促消费活动开展、大量优质二手车源涌入市场、政策端已简化二手车交易程序，预计7月第四周有望保持上行态势，7月总交易量或达157万辆，同比+9%。出口上，2023年1-5月约5万辆，考虑到二手车出口存在较大套利空间且俄罗斯以及一带一路国家仍留有供给空白，预计2023年我国二手车出口量或超10万辆，且仍以新能源平行出口为主。

▶ 国信证券：重视优质地产链企业配置机会

政策持续释放积极信号，重视优质地产链企业配置机会。预计随着后续政策逐步出台和落地，有望进一步促进预期修复、提振市场信心，地产链相关建材有望持续受益，重视优质地产链企业配置机会，推荐东方雨虹、坚朗五金、三棵树、伟星新材、科顺股份、兔宝宝、铝模板行业等细分领域头部企业，同时关注海螺水泥、华新水泥、中国巨石、中材科技、旗滨集团、南玻A等其他优质品种。

▶ 国海证券：降本提效加速，HJT下半年可期

国海证券研报指出，差异化竞争有望成为重要发展方向，受益低碳、低LCOE、适配叠层等长期优势，HJT有望成为单节技术的终结者、叠层技术的开创者，根据SMM，2024年HJT有望迎来扩产大年，2025年市占率有望增至15%，下半年关注银包铜及0BB量产导入进度，以及铜电镀中试效果，重点关注迈为股份、奥特维、捷佳伟创、芯碁微装、苏大维格、广信材料、罗博特科、海源复材等。

▶ 湘财证券：下半年把握复苏主线，持续看好白酒及餐饮产业链机会

近期多项刺激消费政策陆续出台，政策面逐步带动情绪面。与此同时，企业中报业绩陆续披露，基本面表现较好，受益于中报和政策的双重助力，市场信心进一步修复，预期逐步切换。下半年把握复苏主线，持续看好白酒及餐饮产业链机会，我们重点推荐需求韧性强的白酒、业绩复苏确定性较强的啤酒、乳制品板块，同时关注受政策扶持及需求高增驱动的预制菜板块。维持食品饮料行业增持评级。

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