一周Topic（08.01-08.07）

舆情综述

舆情数据显示，本周全网与证券行业相关的舆情声量共63732篇，主要内容包括结算备付金缴纳比例下调、上市券商行情，券商研报等。其中，上市券商交投情绪火热推升行业舆情热度升温。国泰君安、中信建投、中金公司本周热度前三，证券时报、每日经济新闻和界面新闻发布行业相关文章较多。

财经要闻

四部委联合召开新闻发布会

8月4日，国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局联合召开新闻发布会，深入解读打好宏观政策“组合拳”。国家发展改革委副秘书长、综合司司长袁达表示，目前经济运行的实物量指标增速加快，市场预期也有所好转，预计下半年经济将保持稳定向好态势。中国人民银行货币政策司司长邹澜表示，我国有充足的政策空间、丰富的政策工具，有信心、有条件、有能力应对好各类风险挑战。财政部和税务总局相关负责人透露，近期将公布税费优惠政策后续安排，稳定预期，提振信心。

央行部署下半年工作

2023年8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。会议指出，因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

证监会发布期货市场持仓规则

7月31日，证监会发布《期货市场持仓管理暂行规定》，系统性梳理了持仓管理框架体系和各项制度工具，厘清各项制度工具间的逻辑关系，增强了期货市场持仓管理的系统性和针对性，进一步提升期货市场的监管透明度和监管效率。《暂行规定》共7章30条，重点对持仓限额、套期保值、大户持仓报告、持仓合并等基础制度的内涵、制定或调整原则、适用情形、各参与主体义务等作出规定。

证监会发布上市公司独立董事管理办法

8月4日，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，细化独立董事制度各环节具体要求，明确独立董事的任职资格与任免程序，职责及履职方式和履职保障等，构建科学合理、互相衔接的规则体系。该办法自9月4日起施行。《独董办法》主要包括五方面内容：一是明确独立董事的任职资格与任免程序；二是明确独立董事的职责及履职方式；三是明确履职保障；四是明确法律责任；五是明确过渡期安排。

证券行业监管要闻

证监会发布两项金融行业标准

8月4日，证监会发布《证券公司核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，促进行业技术管理、数据治理等领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

上交所、北交所各提四大IPO核查要点

近日，上交所、北交所针对医药IPO销售推广，向中介机构提出四大核查要点。上交所要求中介机构对不同模式下销售推广活动开展的合法合规性、费用支出真实性、内控有效性、关联关系以及交易公允性等进行核查。北交所同样提出四大关注要点，并表示重点关注中介机构是否通过函证及访谈等手段，取得终端客户及相关主体关于是否存在商业贿赂方面的确认；是否通过公开渠道查询发行人是否涉及通过商业贿赂获取客户订单的情形。

中国结算下调结算备付金缴纳比例

8月3日晚，中国结算发布公告，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例。股票类业务最低结算备付金缴纳比例由现行16％降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。据有关方面测算，此次调降后，月均备付金规模将下降约300亿元。

上海证监局将对摩根士丹利证券等开展现场检查

8月4日，有媒体报道称，近日上海证监局启动了上海辖区证券公司董监高、从业人员管理及反洗钱、投资者适当性管理现场检查双随机抽取工作，7月31日公布将对摩根士丹利证券和长江证券承销保荐开展现场检查。

经营动态

摩根士丹利唱空A股引发市场关注

8月初，摩根士丹利策略师在一份报告中称，“下调中国股票评级，建议投资者获利了结”，引发市场关注。国内分析师纷纷表示反对。有接近“大摩”的人士认为，该卖方报告是以摩根士丹利分析师名义发布，不能代表公司观点。此外，8月4日媒体报道摩根士丹利证券（中国）有限公司被上海证监局抽中现场检查。从时间线上看，上海证监局抽取结果公示时间为7月31日，两事件不存在因果关系。

中国信达拟减持方正证券

7月31日晚间，方正证券公告称，公司股东中国信达因公司经营需要，拟于该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即2023年8月23日至2024年2月22日期间，以集中竞价方式减持公司股份不超过1.65亿股，约占公司总股本的2%。截至公告日，中国信达持有公司股份数量为7.1亿股，占方正证券总股本的 8.62%，股份来源为协议转让获得。

中融基金更名国联基金

8月1日，国联证券公告，中融基金完成工商变更登记手续，正式更名为国联基金管理有限公司。至此，国联证券参股中海基金，持股比例为33.4%；国联基金（原“中融基金”）工商变更登记手续完成，国联证券持有中融基金75.5%股份实现绝对控股。有媒体获悉，国联证券放弃对中融基金100%股权或为监管意图，目的为防控风险。

券商私募资管规模压降至5.66万亿元

8月1日，中国证券投资基金业协会披露的券商私募资管数据显示，截至二季度末，券商私募资管产品存量规模持续压降至5.66万亿元，环比下降3.36%，三个月减少了1968.15亿元。不过，随着通道业务的逐步出清，券商资管业务结构持续优化，规模降幅也有所收窄。其中，集合资管计划规模为2.71万亿元，环比下降2.73%；单一资管计划规模为2.95万亿元，环比下降3.94%。

上市券商年内撤销营业部逾40家

2023上半年，多家证券公司先后宣布有裁撤营业部的计划，据不完全统计，年内至少有近20家上市券商宣布裁撤了42家营业部。有业内人士指出，券商裁撤营业部是当前证券行业普遍现象之一，原因主要是业绩与成本错配和线上渠道逐渐成为主要交易方式。随着金融机构数字化转型程度越高，券商线下网点的作用就会被加速弱化。

多重利好刺激券商板块交投火热

近日，券商板块交投活跃度明显提升。7月25日至8月4日，证券板块50只成份股全部实现上涨，且涨幅均逾10%，其中，有20只个股涨逾20%。证券板块的本轮行情，不仅有政策利好的驱动，也有业绩拐点的支撑。截至8月4日，板块内共有20家公司发布中报业绩预告，其中5家预计扭亏，13家预增，九成预喜；而已发布中报业绩快报的4家公司则全部实现盈利，其中3家净利润同比增长。

敏感舆情

光大证券广东分公司收罚单

8月1日，广东证监局披露了6项行政监管措施，分别对光大证券广东分公司出具了警示函；对光大证券云浮某营业部采取责令增加内部合规检查次数措施；对上述营业部的四名工作人员，分别采取了出具警示函或认定为不适当人选的监管措施。光大证券回应媒体表示，公司高度重视，已第一时间责令广东分公司及相关营业部对业务开展及合规管理进行自查整改，并启动对相关人员的调查问责。

热点宣传

海通证券与商汤科技签署战略合作协议

8月3日，海通证券与商汤科技签署战略合作协议。双方将在探索人工智能在金融领域中的应用和场景落地、推动金融科技创新与数字化转型、促进研究咨询全面合作、加强资本运作和融资合作对接、强化党建联建和人才培育等方面开展深度合作。

申万宏源证券与北京银行签署战略合作协议

7月28日，申万宏源证券与北京银行在北京签署战略合作协议。北京银行与申万宏源证券将以签署战略合作协议为契机，建立更加深入的全面战略伙伴关系，在联合党建、投资银行、财富管理、金融科技等领域加强合作，共同为金融服务高质量发展新格局贡献力量。

东吴证券与扬州市政府签约

据东吴证券官微，7月31日，东吴证券与扬州市政府举行深化全面合作签约仪式。东吴证券与扬州市地方金融监管局签订设立东吴证券扬州分公司意向性合作协议，与扬州一批上市公司、拟上市企业、地方国企签约。

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