最新提醒，现在是9月19日的盘前！隔夜证券市场传来重要利好消息，事关集成电路、工业母机等。另外，大盘昨天缩量探底回升，接下来该如何演绎？

1、关于昨天的行情，大盘再度缩量，探底回升，其实一点不意外，我之前强调过，市场目前还是存量资金，叠加政策面各种利好的加持下，市场下行是具备足够的安全边界。这个位置，就是按照我们之前提示的，只要指数往下探底，就要注意随时会到来的反弹行情。

市场最大的问题还是信心修复，进而直接导致流动性的问题，信心的修复是个过程，大家不要因为这个阶段突发这么多的利好，所有资金就应该全部进场，场外资金进场也需要循序渐进，加上马上到来的双节，资金的观望情绪可能会更浓。

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从操作角度来说，目前我的思路依旧是建议大家两手准备，一方面是指数层面的中线配置，另一方面则是短线热点题材轮动带来的低吸机会。

2、四部门提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例，简单理解就是政策提高了研发费用税前扣除比例，税减少了，从而增厚相关企业利润，同样这也利好集成电路和工业母机等相关行业。

另一方面，这段时间始终围绕科技赛道去轮动，人工智能结束，华为产业链也有分化的势头 ，现在又轮动到工业母机、集成电路等。

3、央行、外汇局召开外资金融机构及外资企业座谈会，听取相关意见，进一步优化外商投资环境有关工作。关于汇率，前段时间高层重要出手，随后人民币开始回升，短期涨幅快千点，但北向近一个月出逃了665亿元，不过近期出逃的势头已经开始放缓，这是好现象，随着汇率的不断企稳，老胡相信外资最终还是回流A股。

4、大消费赛道怎么布局？昨天关于酒店及餐饮、旅游酒店等板块大幅爆发，相对应的白酒、食品加工表现一般，之所以出现这种分化，是因为大家对于消费的预期是一致的，尤其临近假期，酒店、旅游是具有炒作空间的，但老胡建议，随着假期的到来，大家应该逐步降低对旅游、酒店的配置。

而新零售以及食品饮料，我认为还是具备持续性的，毕竟二季度不少机构资金已经开始增持消费赛道，特别是技术面上，这些题材都属于趋势上行的形态。

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