重塑生态 - 健康险与健康管理融合发展探索报告|保险公司|健康保险|健康险|医疗服务|国民

今天分享的是健康险与健康管理系列深度研究报告:《重塑生态 - 健康险与健康管理融合发展探索报告》。(报告出品方:普华永道)

报告共计:30页

【报告内容摘要如下】

当前产业链条上的各参与主体已开始对健康险与健康管理融合发展做出不同程度的探索，但市场整体仍处于较为前期的发展阶段，现阶段健康险和健康管理相结合的产品服务还未能充分满足人民群众日益增长的多元需求，二者融合发展模式还有很大的探索空间。

进入十四五时期，健康中国战略进一步落实到医改具体行动中，社会各界对医疗保障体系、医疗服务、健康管理的关注度进一步提升。在人口老龄化加剧、多层次就医需求涌现、基本医疗保障范围有限的背景下，完善多层次医疗保障体系迫在眉睫，商业健康险的重要性也逐渐凸显。近10年，商业健康险在整体规模及产品内容上有极大提升；在经历疫情考验后，民众的健康意识进一步提升，对商业健康险及健康管理的认可度逐步提高，健康管理产业加速发展，为商业健康险可持续发展提供助力。当前“健康险+健康管理”融合发展已成业内共识，在政策支持下，保险企业通过构建“健康险+健康管理”体系模式把握蓝海市场的机遇已至。

——多层次保障体系构建背景下，商业健康险市场规模增长迅速

2013至2022年的10年间，商业健康险市场稳步增长，商业健康险整体规模以25.5%的年复合增长率从1123亿元增长至8653亿元，在经历了对市场及产品的系列监管调控后，商业健康险市场规范化程度逐步提升，随着各类创新探索陆续展开，市场继续保持健康快速发展态势。

——民众健康意识全面觉醒，健康保障需求已成刚需

国民的健康意识正稳步提升，特别是在后疫情时代，各年龄层对于疾病预防和健康管理的重视程度迅速攀升，健康需求呈现多样化、细分化发展。民众不再单一满足于基础的医疗保障，而是转向更为个性化、全面化和持续化的健康管理服务。这样的转变并非偶然。2021年，国民健康素养1水平已稳步提升至25.4%，这意味着民众对健康保障的多元化诉求已逐步演变为刚需，市场对多元健康保障的诉求也日益明确和迫切。

在健康意识的觉醒下，民众对健康的认知已由“不生病”转变为“主动管理健康”，倾向于通过主动寻求健康管理、检验监测等手段提升自身健康水平。与此同时，民众对于健康险产品及健康管理类服务的消费意愿和付费能力也有所提升，2022年，人均医疗保健支出已上涨至2120元。随着全民对健康消费的意愿越来越强，消费需求逐渐多元化发展，健康保险和健康管理市场也将涌现出更多的合作模式与发展机会，如创新型产品、定制化服务及多元化、多层次的保健方案等，以满足不断变化和增长的市场需求。

——成功要素之一：构建保险+服务的生态

排名领先的商业保险公司均已构建完善的健康产业生态及服务网络以全方位覆盖满足客户需求，打造产业链业务闭环，增强自身盈利能力。第一，企业通过纵向收并购，整合吸收产业链各环节关键主体，形成完整产业生态，建立核心竞争力；第二，以健康险为核心，构建“保险+服务”业务闭环，实现内部价值转移，提升整体盈利能力；第三，保持服务网络内各主体间的利益平衡，通过相互制约、相互促进的医疗服务网络及利益闭环获取充足的用户规模，保证业务的可持续性。

联合健康集团凭借完善的医疗保障及服务网络深度植入美国市场。通过构建涵盖美国多数地区的服务网络为数百万会员提供医疗保障服务，并提供药品福利管理、健康系统、健康数据分析和健康管理咨询等综合健康服务，通过人工智能和大数据的支持，以及与医院、诊所、药房和其他医疗机构的紧密合作，为会员提供全面和高质量的医疗服务，不断转化服务网络外客源进入自身生态体系，提高客户黏性。

——成功要素之二：打造多层次精细化客户服务体系

多数领先的保险公司都会对客户进行精准细分，并打造精细化、多元化、流程化的高质量服务体系，以精准对接客户需求，提升客户黏性和服务有效性。在细分客户方面，依据市场需求，参保人年龄、性别，健康程度，疾病种类等维度划分客户并提供精准化或定制化保障及服务计划。在服务体系方面，对疾病选择、管理步骤有明确的流程规范，向每一位客户提供标准化、流程化服务，全面提升客户满意度和黏性。

——成功要素之三：充分利用数字化工具及数据平台

数字化时代，各大保险公司对于数字化工具使用和数据平台搭建都十分重视。数字化工具有利于简化操作流程，便捷客户使用，便于数据收集，大幅提升健康服务的可及性及效率，增强与客户的互动，挖掘业务盲点，探索创新服务；数据平台建设则是保险公司进行成本风险管控，推进产品创新，深入分析市场的必要手段。许多国家对于数据共享标准、规范有着明确的规定，医疗机构、企业和保险公司间也构建起完善的数据联通体系，这也是健康险和健康管理融合发展的必要条件。

“健康险+健康管理”模式在其他经济体中已发展得相当成熟。尽管各个经济体的医疗保障体系及社会性质各异，但整体上，健康保险的发展规律和趋势呈现出一致性。因此，选取了德国、英国、美国等健康险发达市场的案例，观察在健康险和健康管理融合发展已相对完善的经济体中，商业保险企业作为医疗费用的支付方之一，如何积极寻求从“被动理赔”到“全流程主动管理”的角色转变，通过构建不同的“健康险+健康管理”体系模式，全面参与诊前预防、诊中治疗、诊后服务等环节，从单纯的支付方转变为健康管理一体化服务的管理方。

•德国

差异化服务模式：德国健康险与健康管理在较为全面的法定保险基础上围绕全生命周期提供差异化服务，注重客户细分及预防性医疗环节，通过全生命周期的预防保健等健康管理服务形成服务网络实现规模效应

•英国

垂直医疗整合模式：英国健康险与健康管理服务专注私人、高端领域，通过收并购形成高端医疗直付网络，全面满足客户医疗服务需求，同时为带病体提供定制化的医疗及健康管理保障服务。

•美国

管理式医疗模式：美国健康险与健康管理密不可分，保险公司与各类医疗服务机构达成合作，充分发挥协同作用，在收取保费的基础上将客户纳入医疗服务网络，健康维护组织（HMO)仅针对服务网络内的机构及服务支付费用

在成熟市场中，健康险和健康管理的发展彼此密不可分。健康险为个人和家庭提供保障，以应对意外疾病和医疗费用，降低医疗风险带来的负担。而健康管理在健康险的支付支撑下，得以发挥更大的作用，通过个性化的健康评估、疾病预防和康复计划，促进个体的健康维护和提升，同时也减轻了健康险的索赔压力。健康险与健康管理的融合，不仅为个体提供了更加全面和可持续的健康保障，还在更大范围内实现了整体医疗系统的效益。虽然各个国家医疗保障体系由于社会性质原因不尽相同，但健康险与健康管理发展趋势在某些方面呈现出了一致性。

通过总结各个国家成熟市场健康险与健康管理的发展历程，我们发现，“健康险+健康管理”融合发展成功的深层原因集中体现在全产业链保险与健康服务网络融合、层次化体系及数字化平台赋能等要素中，其核心在于通过打造完善的产业生态提供多层次服务实现长尾效应，精准覆盖满足客户需求，同时利用数字化平台提升服务效率，控制业务成本。

【报告内容看点】