ChatGPT下载榜排名大幅回暖，算力需求带动光模块景气度提升

ChatGPT在美国地区iOS的下载榜排名，由9月24日开放前的第19名，最高上升至第3名，目前位于第5名。目前ChatGPT的语音功能尚未对全部用户开放，若后续大范围放开，ChatGPT的使用率将进一步提升。人工智能点燃算力需求，带动光模块产品更新迭代。券商指出，当前大算力应用场景的快速发展将加速推动光模块从800G进一步向1.6T演进。AI大客户目前已明确提出了1.6T（光模块）的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。

相关个股：特发信息、光迅科技、中际旭创

滴滴自动驾驶货运获准在京道路测试

近日，滴滴自动驾驶货运KargoBot前装量产L4级卡车获得北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶卡车道路测试通知书，获准在北京开放道路内开展公开道路测试。KargoBot采用混合智能模式，由一名司机驾驶着带L2辅助驾驶功能的领航车辆，引领多辆L4级自动驾驶卡车行驶，提升中、短、长途各种复杂场景下的物流运输效率。这是继2022年初后装车型获得北京市智能网联路测牌照后，KargoBot再次获准在京开展道路测试。2023年下半年，多款新车型以及新功能（城市NOA+无图模式）逐步落地量产，产业趋势加速进行。以华为为例，华为ADS2.0将在Q3将实现15个无图城市的落地，预计于2023年12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA（原先规划为45城），进展超预期。

相关个股：锐明技术、光弘科技

工信部将尽快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法

工信部在答复政协第十四届全国委员会第一次会议第04456号（工交邮电类617号）提案时表示，下一步加强前瞻性研究和全局性谋划，尽快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，强化监管约束力度。结合产业发展需求，加快回收服务网点等一批标准研制工作，提升标准支撑水平。

相关个股：天奇股份、国轩高科、浙富控股、格林美、百川股份、赣锋锂业、光华科技、南都电源、道氏技术、寒锐钴业、宁德时代、浙矿股份、超越科技、厦门钨业、杉杉股份、骆驼股份、宁波精达、华友钴业

手机直连卫星带来全新增量市场

华为近期发布全球首款支持卫星通话的大众智能手机Mate60Pro，在没有地面网络信号的情况下可以拨打、接听卫星电话，中国电信的天通卫星套餐随后正式上线，用户开通手机直连卫星功能后，可在卫星网络下使用卫星语音、以及卫星短信功能。海外方面，日本电信运营商巨头KDDI宣布与SpaceX合作布局卫星直连手机服务。券商表示，星载相控阵是卫星与地面进行通信的最佳天线，手机直连卫星将带来星载相控阵等卫星天线的全新增量市场。

相关个股：铖昌科技、北斗星通、神剑股份、盛路通信、海格通信、海能达、通宇通讯、金信诺、硕贝德、中英科技、西测测试、盛洋科技、盟升电子、国博电子、信科移动、霍莱沃

英国科学家研制出新方法，一次检测数十种生物标志物

英国帝国理工学院的科学家与牛津纳米孔技术公司合作研制出一种新方法，可同时分析数十种不同类型的生物标志物，改变了对心脏病和癌症等疾病的检测，从而让临床医生收集到有关患者疾病的更多信息。研究成果25日发表在《自然?纳米技术》杂志上。

相关个股：科华生物、达安基因、明德生物、迪安诊断、利德曼、美康生物、迈克生物、艾德生物、新产业、中源协和、基蛋生物、安图生物、爱威科技、热景生物、安旭生物、睿昂基因、英诺特、圣湘生物、赛科希德、科美诊断、奥泰生物、博拓生物

汽车智能化大幅催生高速连接器需求

作为电子电路的沟通桥梁，连接器是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。券商指出，连接器是新能源汽车中不可缺少的部件，相较于传统汽车单车连接器数量约为500个，价值约2000元；而新能源汽车单车连接器数量在800至1000个，价值约5000元，远高于传统汽车的平均水平，这意味着新能源汽车对连接器产品需求量及质量要求都将大幅提升。分析机构Bishop&Associates预计，到2025年，全球汽车连接器市场的规模可能会达到194.52亿美元，是连接器民品端的一大重要增长赛道。

相关个股：航天电器、得润电子、中航光电、永贵电器、徕木股份、瑞可达

华为全液冷超充站在318川藏线正式上线

2023年10月4日，由华为数字能源助力打造的318川藏超充绿廊的多个全液冷超充站正式上线。此次上线的全液冷超充站，实现了三大优势：1、充电更快，全液冷超充终端最大输出功率600kW，最大电流600A。2、设备可靠性高、使用寿命长。全液冷技术确保设备的高可靠性，在高原区域实现耐高温、耐高湿，防灰尘、防腐蚀等，适应沿线的多种复杂工况。3、匹配所有车型，来车即充。一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车。

相关个股：协鑫能科、航天电器、光迅科技、宝馨科技、特锐德、永贵电器、易事特、恒实科技、星云股份、信测标准

人形机器人奇点时刻丝杠崛起

特斯拉最新人形机器人进展的视频中，Optimus通过端到端的神经网络，可完成物体分类、做瑜伽动作等复杂任务，产业进度超预期。券商指出，人形机器人奇点时刻，丝杠崛起。丝杠传动是主流的直线传动方式，按其摩擦特性可分为三类：滑动丝杠、滚动丝杠及静压丝杠，人形机器人中常使用的滚动丝杠又可细分为滚珠和行星滚柱丝杠。行星滚柱丝杠在承载能力、转速、寿命、传动噪音上较滚珠丝杠进一步提升，并能适应更多样的工作环境，缺点是成本高、难以做到高精度、传动效率略低于滚珠丝杠。目前特斯拉Optimus对承载力要求更高，线性关节采用的是反向式行星滚柱丝杠，其中肘部2个，腕部4个，腿部8个，但不排除对承载力要求更低的人形机器人采用成本更低的滚珠丝杠。人形机器人对降本要求高，国内成本优势明显，国产空间巨大。

相关个股：秦川机床、贝斯特、长盛轴承、恒而达、恒立液压、五洲新春、鼎智科技

iPhone 16 Pro Max与iPhone 16 Pro或均采用潜望式镜头

iPhone 15系列近期正式发售，新品一周内在淘宝天猫的热度飙升512%。据台媒消息，潜望式镜头是iPhone 15 Pro Max的一大亮点，知名分析师郭明錤表示，明年iPhone 16 Pro Max与iPhone 16 Pro，都将采用潜望式镜头，大立光已扩产以应此订单。潜望式镜头别称“内变焦”镜头，指光学变焦在机身内部完成，借鉴了潜望镜上对光的传播线路的改变，兼具成像质量和轻薄化的优势。

相关个股：联创电子、合力泰、欧菲光、科瑞技术、联合光电、智立方、赛腾股份、博众精工

阿尔茨海默症新药研发动作频频

阿尔茨海默病新药研发近期在国内外均取得重大进展。日本制药巨头卫材表示，其与美国渤健（Biogen）共同开发的治疗阿尔茨海默症的静脉注射药剂Leqembi已在日本获批。该药物是第一种被证明可以减缓阿尔茨海默症早期患者病情发展的药物。

相关个股：新华制药、通化金马、恩华药业、东诚药业、博济医药、恒瑞医药

NAND产品涨超10%，存储巨头再度调涨芯片报价

据韩媒报道，日前多位消息人士透露，三星内部认为目前NANDFlash供应价格过低，公司计划今年四季度起，调涨NANDFlash产品的合约价格，涨幅在10%以上；预计最快本月新合约便将采用新价格。今年以来，三星一直奉行减产战略，1月、4月已连续宣布调整晶圆投入。最初的减产举措主要集中在DRAM领域，之后下半年三星开始着手大幅削减NANDFlash业务产量，眼下正试图推动NAND价格正常化。如今DRAM已出现价格反弹，而NAND产品仍存突破空间。三星目标是扩大减产规模，降低供应量，再提高产品价格来寻求反转，其期望明年第二季实现NAND盈亏平衡点。

相关个股：深科技、德明利、紫光国微、通富微电、华天科技、大为股份、朗科科技、北京君正、国科微、江波龙、兆易创新、澜起科技、东芯股份、聚辰股份、国芯科技、恒烁股份、佰维存储、普冉股份、中芯国际

政策利好密集催化城中村改造

继城中村改造项目纳入专项债支持范围和监管拟设立城中村改造专项借款后，中国人民银行货币政策委员会提出加大对“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。河南省人民政府办公厅近日印发《关于实施城市更新行动的指导意见》，提出重点任务包括推进城镇老旧居住区提升改造，稳慎推进城中村改造。

相关个股：天健集团、中交地产、招商蛇口、金螳螂、亚厦股份、华阳国际、中铁装配、深圳瑞捷、蕾奥规划、上海建工、城建发展、安徽建工、华建集团、中华企业、光明地产、隧道股份、国检集团、上海建科

铀精矿现货价格创12年新高

作为核能发电燃料的铀的国际价格不断上涨。美国调查公司UxC的数据显示，10月2日铀精矿的现货价格为每磅72.75美元。超过2022年4月俄罗斯进攻乌克兰后创下的最高点（63.75美元/磅），创下约12年来的新高。推动铀价格上涨的因素是对核电需求扩大的预期。根据世界核能协会(WNA)发布的报告，预计全球核电的发电能力到2040年将达到目前的1.8倍，铀需求将增至目前的2倍。此外，俄乌冲突使各国能源安全意识提高，出现了重新审视核电的动向。

相关个股：中钢国际、中钢天源、江西铜业、金钼股份

上半年GPU加速服务器同比增长17%

IDC发布的最新报告显示，2023年上半年加速服务器市场规模达到31亿美元，同比2022年上半年增长54%。其中GPU服务器依然是主导地位，占据88%的市场份额，达到30亿美元。同时NPU、ASIC和FPGA等非GPU加速服务器以同比17%的增速占有了8%的市场份额，达到2亿美元。IDC预测，到2027年中国加速服务器市场规模将达到164亿美元。其中非GPU服务器市场规模将超过12%。

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