近期市场利好在不断出台叠加，量变到质变还需要时间，这个区间内最重要的还是一个熬字。行情往往在绝望中产生，在犹豫中发展，在疯狂中结束！
从指数上来看，这两个月确实不太好看，但是只要把握住主线的行情，这两个月赚钱效应好得很！对于方向和强势股的把握，长期看我文章的朋友也是知道，从8月底的时候，我就一些围绕华为的方向给大家写文章做参考，里面出现了少翻倍大肉。
今天以华为线为代表科技都在调整，但是我觉得行情还没完全走完，这个位置调整一下是很正常的，在市场没有迎来增量资金的情况下，资金大概率还是会在这个方向上反复去活跃。
科技方向表现不错的就是华为算力。这里有三个逻辑：
一、中国电信近日发布了AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目公布候选名单，总价超84亿，其中不少国产算力服务器入围。
二、不管是人工智能，无人驾驶，大数据，自动化等，算力都不可或缺，而且任老爷子曾说，我们即将进入第四次工业革命，而算力便是基础，所以它的想象空间足够大。
三、近期重要的催化逻辑：重组股即将复盘，9月26日高新发展发布停牌公告，要收购四川华鲲振宇智能科技有限责任公司。
华鲲振宇这家公司来头可不小，公司是国内领先的智算存一体化算力产业领军企业，目前最主要的看点就在于华鲲振宇已经是华为服务器第一大合作方，占比30%+。
时隔半年，股市再次出现了小公司收购大公司的案例，而上一个公司借壳事件，还是成飞集团借壳中航电测上市之后，股价翻了六倍，也带动了一大波相关企业走出了主升浪。
如果收购成功，高新发展将会开启连续一字涨停的模式，而高新发展复牌的时间也快了，市场也开始提前炒作这个方向。这次在风口 上的高新发展也势必会带动相关的个股启动一波行情。
算力方向，我觉得后续也是会反复活跃的，如果关注这块的，就尽量找机会低吸了。经过苏禾深度研究，挖掘了几家“华为算力—华鲲振宇概念”潜力龙头，特别是最后一家，值得重点关注！
高兴发展
高新发展拟收购四川华鳃振宇智能科技有限责任公司控制权。
四川长虹
公司出资48.38%的四川申万宏源长虹股权投资基金持有华解振宇5%股份，2023年上半年公司与其关联交易达12.97亿。
宁夏建材
宁夏建材拟换股吸收合并中建信息，而华鳃振宇与中建信息达成了战略合作，双方将有效整合资源，创新协同发展模式，共司探索信创生态圈建设，为信创产业发展注入新的动力。
远东传动
公司间接持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦打造国产化通用计算鳃鹏系列和AI计算的异腾系列服务器、微型计算机及软硬一体解决方案。
特发信息
作为国内线缆制造、光电制造的龙头公司，特发信息凭借自身产品优势，成为了华为鹏程云脑二期项目、中原人工智能智算中心项目、以及国家超级计算机深圳中心等超算数据中心异腾设备集成/总承包项目。
华丰科技
华为AI服务器核心受益，2020年公司研发的56Gbps背板连接器产品已在华为设备中大批量使用，后续开发量产112Gbps和224Gbps产品，异腾AI服务器牵引公司连接器线模组、DDR、PCle等新需求。
最后，我也精选了一家核心龙头公司，或将是“华鲲振宇”第一龙头，有望18元到180元，看好的逻辑如下：
1、公司与华为有合作往来，保持了多年的合作关系，集市场热点一身，算力+华为异腾+工业互联网+人工智能。
2、低价+低位+低估值，总市值不到100亿，股价20元以下，调整充分，底部“黄金坑”，涨停板启动，筹码高度集中。
3、目前股价处于上升通道，主力建仓明显，短线回踩洗盘成交量缩量明显，成交量倍量+堆量，有量就有行情，MACD日周月三线金叉，主力高度控盘，随时拉升，新一轮主线启动在即。
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