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如何成为一名优秀的财务顾问，能去掌握自己的命运，那么以下几点希望让你能记住。

第一个你应该具备完整的知识体系，这个知识体系呢，就不是说只是CPA，真正做财务顾问的时候，因为你服务的是老板和一些高认知的财务总监的，你的知识体系要够广，你不仅要会办理税务、财管、CPA那些东西。你要懂什么？资本市场融资，股权基地，股权架构，比如说一些税务筹划的综合性的方案，境外上市的一些流程啊等等，这些东西，要不然的话，你跟客户的老板是没有办法有共同语言的，另外呢，你跟客户的财务总监之间也不会形成差异，所以这方面知识储备是非常关键的。

第二点，做乙方财务顾问要有营销的意识，你要懂得去积累自己的渠道资源，甚至包括在落地的时候，你怎么去靠营销的这种技能啊，去把一个潜在的商机去转化成一个具体的一个项目。

第三点，你应该去训练自己的沟通能力，良好的沟通帮你取得非常好的，满意的一个效果。第一个你如果沟通到位了，项目容易走偏，容易走错，更容易达成项目目标。如果你沟通没明白，他想要什么，你都不理解，最后取得不了客户满意。另外一点，良好的沟通能让客户加深了你们之间的那种感情，那有可能做的并没有那么好，那最后客户也能满意你的一个交付成果。

就是以上三点吧，我觉得是一个非常基本的。