L4级别自动驾驶存巨大的系统性机会，线控底盘有望迎发展机遇

明势资本合伙人焦腾表示，新能源汽车有巨大的系统性机会，主要围绕智能化和人工智能两大核心。到2028年前，包括特斯拉、理想汽车等行业头部的智能电动车企业，将全面实现L4级别的自动驾驶。从智能驾驶商业化角度而言，L3与L4为分水岭，L4级别除了解放驾驶人的双手外，也解放双眼，用户会产生更多的娱乐需求，推动产生更多的商业化路径，同时由于出行服务成本的降低，未来无人出租车或成出行首选。券商指出，线控底盘为L4自动驾驶必选项，汽车智能化、电动化变革为线控底盘提供机遇，线控底盘确定性高。线控底盘核心模块线控悬架、线控转向、线控制动都有较高的单车价值量。据盖世汽车预测，三大方向在2022-2026年均有不低于20%的市场规模成长。

相关个股：万安科技、德尔股份、雅创电子

英伟达、AMD、微软等巨头齐聚AI大会

联想集团宣布将于10月24日至25日，举办年度全球创新盛会Tech World。今年的主题是“AI for All”，将重点关注人工智能领域。从联想官方已公布的活动议程可以看到，众多全球顶级AI科技公司CEO将齐聚这里并发表演讲，包括英伟达创始人、总裁兼CEO黄仁勋；AMD董事长兼CEO苏姿丰；英特尔CEO帕特-基辛格；微软董事长兼CEO萨提亚-纳德拉；高通总裁兼CEO克里斯蒂亚诺-安蒙等等。

相关个股：三维通信、梦网科技

2023世界VR产业大会暨元宇宙博览会开幕

2023世界VR产业大会暨元宇宙博览会将于10月19日到20日在南昌举行，大会期间将举办开幕式及开幕演讲、主论坛、主题论坛、产业对接、会议体验等板块。此外，10月10日Meta Quest3全球开售，亚马逊美国官方网站数据显示Quest 3的128G版本位居该平台VR一体机类别销量的首位。此外512G版本则被标示为暂时缺货并伴有系统显示“在尽快恢复库存”。

相关个股：国光电器、联合光电

海南离岛免税今年前三季度销售额同比增长近三成

海口海关发布今年前三季度海南离岛免税销售数据，今年前三季度销售额349.4亿元（人民币），同比增长28.6%；购物件数4150万件，同比增长6.7%；购物人次525万人次，同比增长56.3%。其中，今年前三季度化妆品、首饰、手表位居海南离岛免税前三大热销商品，购物金额分别为140.9亿元、50.1亿元和36.6亿元，分别增长4.8%、71.4%和50%。同期，箱包、服装、手机购物金额也分别增长74.3%、92.7%和15.8%。海口海关新闻发言人分析，今年海南离岛免税购物新增“担保即提”“即购即提”的便利提货方式，随着中国国内消费及旅游市场的稳步复苏，自暑期开始海南离岛免税购物市场呈现持续增长态势。

相关个股：平潭发展、居然之家、海印股份、招商蛇口、海南发展、红旗连锁、吴通控股、上海机场、日照港、上港集团、海南椰岛、西藏珠峰、小商品城、海南机场、大商股份、茂业商业、王府井、中国中免、华扬联众

华为打造自主的计算生态，华为昇腾支持业界50多个大模型

随着人工智能进入大模型时代，大算力正在成为人工智能发展的核心引擎。日前，华为公司轮值董事长表示，华为正和中国移动一起，通过芯片、异构计算架构、AI框架、AI开发平台等根技术的持续创新突破，打造自主的计算生态。华为昇腾支持了业界50多个大模型，使能各行各业的智能化升级。人工智能加速发展，算力的作用愈加凸现出来。华为改变传统的服务器堆叠模式，以系统架构创新打造AI集群，实现算力、运力、存力的一体化设计，突破大算力瓶颈。面向万亿参数大模型时代，华为推出全新架构的昇腾AI计算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超万亿参数的大模型训练。新集群采用了全新的华为星河AI智算交换机CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。

相关个股：拓维信息、远东传动、同方股份

智选车企不断增加，华为有望打造全新商业模式

华为“智界S7”将在11月17日举行的广州车展交付并开启大定。该车型三电系统与智能化零部件供应将由华为全面主导，底盘零部件供应与制造组装过程将由奇瑞主导。目前智界S7已经在工信部进行了申报，其基于全新电动平台E0X打造，定位中大型纯电轿车，新车设计风格偏向运动，采用溜背式设计，配备轻量化21英寸双五辐式轮圈和Brembo刹车卡钳。将率先搭载最新发布的鸿蒙HarmonyOS 4系统。

相关个股：隆基机械、川环科技、浙江仙通

三星即将量产下一代NAND内存，存储芯片市场持续复苏

三星电子内存业务负责人发表文章称，三星已生产出基于其第九代V-NAND闪存产品的运行芯片，希望明年初可以实现量产；该公司还正在开发行业内领先的11纳米级DRAM芯片。他还表示，对于DRAM，三星正在研发3D堆叠结构和新材料；对于NAND闪存，正在通过增加堆叠层数、同时降低高度来实现半导体行业最小的单元尺寸。券商认为，随着主要存储制造商的持续减产，市场去库存效果已经显现，原厂强势拉涨的决心强烈，上游资源供应明显趋紧，NAND闪存价格将持续保持上涨态势，而DRAM的复苏要稍微晚一些，预估将于今年Q4开始上涨，标志着新一轮增长周期的开始。

相关个股：同有科技、精智达

磷矿石局部供应偏紧，出厂报价突破了1000元/吨

经短暂回调后，近一个半月磷矿石行情再度回暖，价格累计涨超15%。目前局部市场磷矿石供应偏紧，贵州、四川、云南昆明等地部分企业高品位磷矿石出厂报价突破了1000元/吨。磷矿石价格上涨顺势增厚了上游相关企业的毛利，有上市公司称今年以来磷矿石订单较好，前三季度开采量有所提升，为公司贡献了较多毛利。

相关个股：川能动力、湖北宜化、中迪投资、罗平锌电、芭田股份、天原股份、司尔特、云图控股、辉隆股份、史丹利、川恒股份、云天化、兴发集团、中毅达、和邦生物、金诚信、洛阳钼业

鸿蒙原生应用开发加速推进，多家企业与华为深化合作

越来越多的伙伴和开发者正在加速拥抱鸿蒙生态。10月17日，央视网与华为签署鸿蒙生态合作协议，加速推进鸿蒙原生应用开发，双方将共同深耕技术和服务，共赴新生态、共享新机遇。10月16日，国航宣布与华为进一步达成深化合作，率先启动航空领域鸿蒙原生应用开发，预计将于2023年12月15日前完成包含机票预订、行程展示、航班动态、知音会员等功能在内的核心版本上线。券商指出，截至2023年8月，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，HarmonyOS开发者数量达220万，生态不断丰富，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统。

相关个股：新晨科技、软通动力

兆易创新推出GD32VW553系列Wi-Fi6MCU

10月17日，半导体器件供应商兆易创新GigaDevice宣布，正式推出基于RISC-V内核的GD32VW553系列双模无线微控制器。GD32VW553系列MCU支持Wi-Fi6及BluetoothLE5.2无线连接，以先进的射频集成、强化的安全机制、大容量存储资源以及丰富的通用接口，结合成熟的工艺平台及优化的成本控制，为需要高效无线传输的市场应用持续提供解决方案。GD32覆盖全流程的RISC-V开发生态已日趋完善，并与现有MCU的开发环境和使用习惯高度兼容，助力用户快速构建具有市场竞争力的解决方案。分析师认为，RISC-V将真正成为x86、ARM之后处理器架构的第三极，预计到2025年RISC-V芯片出货量将突破800亿颗，关注RISC-V产业趋势和生态构建过程中受益的厂商。

相关个股：汇顶科技、兆易创新

工信部将加快完善新阶段工业互联网政策体系

2023全球工业互联网大会10月18日在辽宁省沈阳市开幕。工信部副部长表示，工信部将加快完善新阶段工业互联网政策体系，一体化推进网络、标识、平台、数据、安全5大体系建设，促进工业互联网与重点产业链深度融合应用，加力推动工业互联网高质量发展。鼓励企业加快新型网络技术研发，创新标识解析应用场景，增强智能算力供给。加强软硬件协同攻关，加强通用人工智能、元宇宙等前沿技术与工业互联网协同布局，推动技术落地应用和产品迭代升级。

相关个股：远光软件、科远智慧、盈趣科技、汇川技术、东方国信、佳讯飞鸿、上海钢联、天玑科技、东土科技、安控科技、鼎捷软件、朗新科技、赛意信息、迪普科技、软通动力、用友网络、宝信软件、中科曙光、川仪股份、能科科技、映翰通、三旺通信、中控技术

三星高端智能手表将配备MicroLED屏幕

近日，三星发布了新的MicroLED电视新闻稿，意味着该公司正在大力发展这项技术。三星表示将MicroLED技术应用到除电视外的其他产品，包括标牌和智能手表。

相关个股：深康佳Ａ、深天马Ａ、TCL科技、冠捷科技、大族激光、维信诺、兆驰股份、国星光电、中京电子、奥拓电子、木林森、乾照光电、鸿利智汇、洲明科技、利亚德、聚飞光电、华灿光电、艾比森、聚灿光电、易天股份、南极光、三安光电、海目星

首批转基因品种审定正式落地

近日，农业农村部和国家农作物品种审定委员会印发《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》，初审通过了37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种。其中，转基因玉米品种共通过37个。从性状看，使用大北农性状的品种共22个，杭州瑞丰9个，中国种子集团2个；从品种看，通过的品种中隆平高科及其子公司占8个；大北农及其子公司占3个；登海种业2个；丰乐种业1个。转基因大豆品种共通过14个。其中5个品种使用大北农性状，均为大北农自有品种。

相关个股：丰乐种业、隆平高科、登海种业、大北农、荃银高科、神农科技、农发种业、敦煌种业、万向德农

各地工程项目进入密集赶工期，多地水泥厂商集体调价

四季度传统旺季到来，水泥行业迎来了久违的集体调价，进入10月份，包括东三省、河南、陕西、湖南、安徽、广东等地水泥价格出现普遍上涨，调价幅度在10-50元/吨不等。业内人士透露，近期煤油等原材料价格持续上调，水泥成本增加，加之临近年尾，气温条件适宜，各地工程项目进入密集赶工期，因此近期多地企业涨价意愿强烈。

相关个股：上峰水泥、万年青、天山股份、四川双马、塔牌集团、西部建设、青松建化、宁夏建材、海螺水泥、尖峰集团、祁连山、华新水泥、福建水泥、金隅集团

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