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一、 A股IPO动态

1. IPO·终止讯息

1) 广州泛美实验室系统科技股份有限公司(泛美实验):10月20日深交所公告,广州泛美实验室系统科技股份有限公司IPO终止。10月16日,泛美实验和保荐机构提交撤回申请,深交所终止其公开发行股票并在创业板上市的审核。这意味着泛美实验的IPO之旅,仅仅持续了不到四个月。实际上公司在6月30日提交上市申请后,在7月28日就收到了首轮问询,但近三个月过去公司迟迟没有回复问询。10月,撤回IPO申请。

二、 港股IPO动态

1. IPO·上市讯息

1) 极兔速递环球有限公司(1519.HK)(极兔速递):2023年10月27日,极兔速递成功在香港联合交易所主板挂牌上市。极兔速递本次IPO全球发售3.265504亿股(行使超额配股权前),发行价为每股12.00港元,募集资金总额约39.19亿港元。若悉数行使超额配股权,最多可额外发行4898.24万股,最多可额外募资约5.88亿港元。本次IPO引入13名基石投资者,合共认购约1.995亿美元(15.63亿港元)的发售股份,包括Aspex Master Fund、博裕、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰控股(002352.HK)、淡马锡、腾讯(00700.HK)、高瓴等。本次IPO的的中介团队主要有:(联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人);(整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人)摩根士丹利、美林、中金公司;瑞银、建银国际、招银国际;(联席账簿管理人、联席牵头经办人)华泰国际、中银国际、农银国际、交银国际、工银国际、德意志银行、大和资本、国泰君安、星展亚洲、中国银河国际、富途证券、老虎证券、华盛资本、富明证券、复星国际证券;(审计师)普华永道;(公司中国律师、公司香港及美国律师)达辉、瑞生;(券商中国律师)汉坤、通商;(券商香港及美国律师)世达。

2. IPO·招股讯息

1) 友宝在线(02429.HK):自动售货机经营商友宝在线,于10月24日起至10月27日招股,预计11月3日在港交所挂牌上市。友宝在线本次IPO的中介机构包括:(联席保荐人)华泰国际、中信建投国际,(整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人)华盛资本;(联席账簿管理人及联席牵头经办人)农银国际、建银国际、中国银河国际、招银国际、工银国际、利弗莫尔证券。

3. IPO·通过聆讯讯息

1) 华视集团控股有限公司 Huashi Group Holdings Limited (华视集团):2023年10月24日,来自湖北武汉的华视集团在港交所披露聆讯后的资料集,或很快在香港主板挂牌上市。华视集团,于2023年6月30日递交上市申请,9月14日获中国证监会备案通知书。华视集团的股份,曾于2016年1月29日在新三板挂牌上市,股份代号为835724,后于2019 年4月17日退市。本次IPO的的中介团队主要有:(独家保荐人)浤博资本;(审计师)立信德豪;(公司中国律师、公司香港律师)天元、温斯顿;(券商中国律师、券商香港律师)竞天公诚、金杜(香港)。

2) 广州佛朗斯股份有限公司 Folangsi Co., Ltd. (佛朗斯股份):2023年10月25日,佛朗斯股份在港交所披露聆讯后资料集,或很快在香港主板挂牌上市,根据中国证监会备案通知书,佛朗斯股份最多发行不超过约1.29亿股普通股。本次IPO的的中介团队主要有:(独家保荐人、整体协调人)海通国际;(审计师)安永;(公司中国律师)竞天公诚、中伦;(公司香港及美国律师)美迈斯;(券商中国律师、券商香港律师)金杜、诺顿罗氏。

3) 喜相逢集团控股有限公司 XXF Group Holdings Limited(喜相逢集团):2023年10月25日,来自福建福州的喜相逢集团在港交所披露聆讯后的资料集,或很快在香港主板挂牌上市,根据中国证监会备案通知书,喜相逢集团最多发行不超过1.375亿股普通股。本次IPO的的中介团队主要有:(独家保荐人)华富建业;(审计师)普华永道;(公司中国律师、公司香港律师)大成、德同国际;(券商中国律师、券商香港律师)国浩、何韦。

4. IPO·递交招股书讯息

1) 美的集团股份有限公司 Midea Group Co., Ltd. (美的集团) :2023年10月24日,总部位于广东佛山的美的集团向港交所递交上市申请,拟在香港主板挂牌上市。本次IPO的的中介团队主要有:(联席保荐人)中金公司、美林;(审计师)普华永道;(公司中国律师、公司香港及美国律师)嘉源、世达分别;(券商中国律师、券商香港及美国律师)金杜、富而德。

2) 江苏龙蟠科技股份有限公司 Jiangsu Lopal Tech. Co., Ltd. (龙蟠科技):2023年10月24日,来自江苏南京的龙蟠科技在港交所递交上市申请,拟在香港主板挂牌上市。本次IPO的的中介团队主要有:(联席保荐人)国泰君安、铠盛资本;(审计师)大华马施云;(公司中国律师、公司香港律师)国浩、汉坤(香港);(券商中国律师、券商香港律师)竞天公诚、方达。

5. 市场传闻

1) 中和农信:10月27日,彭博报道称,专注服务农村小微客群的综合助农机构中和农信,正考虑在香港进行IPO,募资或达5亿美元,最早可能明年挂牌。报道引述知情人士透露,拥有蚂蚁集团支持的中和农信正在中金公司、瑞银帮助之下筹备股份上市事宜,将视乎市场状况,可能募集3亿到5亿美元。

三、 美股(中概股)IPO动态

1. IPO·招股书递交/更新讯息

1) 即亮集团 J-Long Group Ltd(即亮集团):来自香港的即亮集团在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟于美国纳斯达克上市,股票代码为“JL”。 其于2022年12月30日在SEC秘密递表。本次IPO的的中介团队主要有:(承销商)Eddid Securities USA Inc.;(审计师)ZH CPA, LLC;(公司香港律师、公司美国律师)CFN Lawyers、K&L Gates LLP;(承销商美国律师)Ortoli Rosenstadt LLP。

2) Garden Stage Ltd(一盈证券):来自香港的券商「一盈证券 I Win」的控股公司Garden Stage Ltd(以下简称“一盈证券”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码WIN。其于2022年12月13日在SEC秘密递表,后于2023年6月30日公开披露招股书。本次IPO的的中介团队主要有:(承销商)Revere Securities, LLC;(审计师)Marcum Asia CPAs LLP/Friedman LLP;(公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师)广东卫斯理、Stevenson, Wong & Co.、Ortoli Rosenstadt LLP;(承销商美国律师)The Crone Law Group P.C.。

3) Red Solar Capital Limited 绰耀资本有限公司的控股公司Vittoria Limited(绰耀资本):来自香港的券商Red Solar Capital Limited 绰耀资本有限公司的控股公司Vittoria Limited(以下简称“绰耀资本”)在美国证监会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码VITT。其于2023年2月10日在SEC秘密递表,后于2023年8月2日公开披露招股书。本次IPO的的中介团队主要有:(承销商)Joseph Stone Capital, LLC;(审计师)WWC, P.C.;(公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师)通商、ONC Lawyers、Ortoli Rosenstadt LLP;(承销商美国律师)VCL Law LLP。

4) 移动财经mFinance的控股公司mF International Ltd(移动财经):来自香港的移动财经在美国证监会(SEC)更新披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码未定。 其早于2022年12月30日在SEC秘密递表,后于2023年8月22日公开披露招股书。本次IPO的的中介团队主要有:(承销商)Spartan Capital Securities, LLC;(审计师)Marcum Asia CPAs LLP/Friedman LLP;(公司中国律师、公司香港律师、公司美国律师)中伦、Winston & Strawn、翰博文;(承销商美国律师)Pryor Cashman LLP。

5) 罗科仕科技(北京)股份有限公司的实质控股股东Lucas GC Limited(罗科仕):罗科仕在美国证监会(SEC)更新招股书,股票代码 LGCL,拟在美国纳斯达克IPO上市。其早前于2022年11月21日在SEC秘密递表,后于2023年2月28日公开披露招股书。本次IPO的的中介团队主要有(联席承销商)Prime Number Capital LLC、JonesTrading Institutional Services LLC;(审计师)Marcum Asia CPAs LLP;(中国律师、公司美国律师)大成、DLA Piper UK LLP;(承销商美国律师)ArentFox Schiff LLP

6) 凯德工程有限公司CHIU & LEE PARTNERS CONSTRUCTION CO LTD.的控股公司Chi Ko Holdings Limited(凯德工程):来自香港的凯德工程在美国证监会(SEC)更新招股书,拟于美国纳斯达克上市,股票代码为“CKHL”。 其于2022年5月12日在SEC秘密递表,后于2023年3月16日公开披露招股书。拟以每股4美元到5美元发行174万股普通股,募资或达870万美元。本次IPO的的中介团队主要有(承销商)EF Hutton, division of Benchmark Investments, LLC.为其; (审计师)ZH CPA, LLC.为其;(香港律师、公司美国律师)陈冯吴、高盖茨;(销商美国律师。)The Crone Law Group, P.C

7) 雷浚制造有限公司的控股公司Raytech Holding Ltd 雷特控股有限公司(Raytech): 来自北京的人力资本管理服务提供商Raytech在美国证监会(SEC)公开披露招股书,拟于美国纳斯达克IPO上市,股票代码RAY。 其早于2022年10月21日在SEC秘密递表。Raytech,拟以每股4美元到5美元发行300万股普通股,募资或达1500万美元。本次IPO的的中介团队主要有:(承销商)Revere Securities, LLC;(审计师)WWC, P.C.;(香港律师、公司美国律师)汉坤、Robinson & Cole LLP;(承销商美国律师)翰博文。

2. IPO·中国证监会备案相关讯息

1) DotTrademark Holding Group(环球商域科技有限公司):环球商域的申报类型为间接境外上市,备案申报主体为环球商域科技有限公司,备案接收日期为2023年10月17日。本次IPO的的中介团队主要有:(承销商)太平洋世纪证券;(境内律师)中伦。

2) Leizig Thermal Management Co.,Ltd(雷子克热管理有限公司):10月23日,中国证监会国际合作部发布关于Leizig Thermal Management Co.,Ltd(雷子克热管理有限公司) 境外发行上市备案通知书(国合函〔2023〕1550号)。翻阅早前的中国证监会发布的境外上市备案情况表,未见其备案纪录。查询SEC亦尚未见披露资料,或已在美国秘密递表。

3. 市场传闻

1) 《华尔街日报》引述消息称,内地猪肉食品企业万洲国际(00288.HK)正与投行洽谈合作,计划分拆旗下史密斯菲尔德(Smithfield Foods)再次在美国上市。