三折版折叠屏手机对华为来说只是雕虫小技。ChatGPT的时代,余承东最大的战机,不是在硬件市场刻舟求剑,而是另辟生门?

文/狄普仁

新到松山湖的华为访客们特别爱拍摄水中的黑天鹅。对于这家中国最具代表性的科技企业而言,意外似乎总是带来机遇。

12月9日,《手机中国》提到,在 当日举行的2023年华为花粉年会上,华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东发布了一个颇为让人期待的信息,华为公司将在明年推出非常有引领性、创新性、颠覆性的产品。

这不是余承东第一次做这样的表态。2022年2月,他曾经煞有介事地替华为手机真正的产品负责人何刚预测,称其手中握有改变行业格局,碾压同行的黑科技产品。

但是,后来几乎没有人记得他曾经吹过的牛,是如何兑现的,那一年,华为发布了一款升级版的折叠屏手机,以及一款特殊光圈设计的影像系统。

算是黑科技吗?至少效果来看,并未兑现余承东的豪言。

这一次,他几乎是用了同样的话术。余承东表示:“到时候你可以看到我们怎么样能够改写这个行业的历史。希望能够不断的带来超越大家的期待,做别人想不到的事情或者想到但做不到的事,甚至是他们不敢想的事情。”

《手机中国》猜测是鸿蒙PC。但显然,PC应该还不值得余承东去这样夸张形容,另外,余承东也不会瞧得上如今国内的PC厂商,应该不会自降身价与之作比。

最大的可能性依然是三折版折叠屏手机,这是《智物》近期连续讨论的话题:最快未来一个月内,华为将会首家发布三折版折叠屏手机,三星已经注定落后进度,目前还看不见具体的时间表,最快也要6个月之后。

其他国内友商,目前还没有看到有类似的计划,更不用提产品时间表。唯一的例外,或许是荣耀。

该系产品并非是一款PPT手机,其量产规模在百万台左右。市场目前正在热切猜测该产品的价格,预测从2万多到5万多都有。

三折版折叠屏手机这样一款产品最符合余承东当前的身份,以及他发布这一信息时的场合。

仅此而已吗?还有更值得期待的内容吗?华为一直是外折版折叠屏手机的翘楚,理论上来说,发布一款三折版折叠屏手机,也是水到渠成而已。对于市场的震撼或有,但是对于华为手机的路径而言,影响甚微。

中国芯片制程能力苦追海外优秀产业链之路甚为艰难。有没有一条路径,可以让华为一劳永逸,另辟蹊径,开拓一条从软件到硬件的新路径,彻底摆脱芯片制程追赶之苦?

《手机中国》的这一篇短文当中,着重提到了鸿蒙生态近期的进展,自从两个月前,腾讯系终于点头,开始支持鸿蒙版本之后,国内一众Killer app纷纷入局,至今,支付宝、小红书、京东等重要线上应用厂商似乎尽在其中了。

2023年年初,《智物》在关于苹果、特斯拉、华为,三家有能力改变科技格局的巨头路径的分析当中,曾经提到过,华为在2023年中最值得关注的是鸿蒙,是可以改变APP store模式的新鸿蒙,过去几年当中,好像这是一个不停被重复的话题。

逻辑是这样的:2023年8月的那一款鸿蒙新版本,让鸿蒙手机可以不再依赖安卓,可以独立运行。此前的问题在于,微信、王者荣耀、支付宝这些王者app,不愿意支持鸿蒙。这些企业都是移动互联网生意利益链的赢者、胜者,关键是剩者,他们是既得利益者。

鸿蒙不想做第二个安卓。“服务找人”的理念,“原子化应用”的模式,会让这些移动互联网赢家回到原点,一是回到和其他创业者并列的起点,二是关键的,会让他们和他们的上游服务供应商同时来到鸿蒙的原点,影响最大的是携程、美团,这些所谓的O2O企业。

华为鸿蒙生态负责人明确提到了,鸿蒙生态的好处之一,在于可以降低应用的推广流量成本。问题在于,微信、百度、小红书、瀑布流、携程、美团,自身就是如今移动互联网世界的成本。

华为、苹果、vivo、OPPO、小米的收入,就是互联网世界的流量成本。华为肯自我牺牲?腾讯、百度、美团肯自我牺牲,开始一场极不确定的冒险?

举个例子。iPhone头顶的搜索框,沿用多年,一直没有和Siri充分整合。原因何在?

以苹果公司的实力,放弃谷歌、百度的搜索框服务,意味着,要损失一笔巨额的广告合作收入。按照CNBC一个月前的报道,仅仅谷歌一年就要向苹果支付100多亿美金以上,利润高达80%。

华为与这些移动互联网厂商的合作模式类似,利润比例也类似。这是阻碍如今的手机厂商,从智能手机向智慧手机,AI手机进化的最大障碍。

最大的变化是ChatGPT的出现。搜索、竞价排名为核心的移动互联网模式的掘墓人已到,这已是众所周知的事情。

手机和ChatGPT应用的结合,不是简单装载几个Chat GPT的汉化版聊天软件,以及装载几个可以文生图,图生文的app玩具,而是会彻底重塑移动互联网的版图,让曾经的流量王者归零。

ChatGPT的时代里,也只有这样一个层面,才够得上称之为颠覆,和真正的黑科技。

余承东准备好了吗,引领这样一个变革?先于国内同行,以及苹果。这是过去几年,《智物》反复提及的余承东最大的战机,非常有意思的局面是,这样以新鸿蒙为契机、基础的心硬件体系,恰巧可以让华为硬件生态,走出一条独立于台积电先进芯片制程的路径。

一套独立于安卓之外的新鸿蒙,可以运行在华为低端制程芯片上,其中的关键,就在于如今的移动互联网工具软件,以及华为能不能像苹果一样,塑造一个富有生机的开发生态,迎来更多的应用创新。

但是,早在2018年,华为安卓危机出现的时候,《智物》创始人就曾经在FT中文网撰文提到过其中的一个窍要,华为安卓危机意外给华为带来了一个机遇,余承东最大的包袱,安卓广告模式的巨大负担没有了。

只是当时,谁能预料到,人人不看好的大模型调参,有如此的威力。其实,华为手机曾经有过一个小“大模型”,曾经引来了互联网世界的一场轩然大波,徐直军、余承东等华为高层,想必都还记得。

《智物》发现了这个行业中的一个有趣的现象,环顾整个智能手机行业,余承东是唯一一个拥有ai技术能力,同时,没有移动互联网包袱的手机大佬。两个条件孰轻孰重,是一个非常有意思的话题。

在如今手机行业从智能手机向智慧手机升级的关键时刻,余承东是唯一一个可以轻装前进,被动割弃了移动互联网金手铐的人。问题是,余承东会不会过于怀念自己2019年,超越苹果,超越三星的美景,再重新将app store,将手机广告机模式捡回来?

利用华为供应链芯片的进步,一味去追求所谓的规模?所谓,现代版的刻舟求剑?

《智物》曾经专文回顾过,中国手机市场老大,从李东生、万明坚、徐立华开始,从未长青,中国国产龙头,规模王者从来没有持续2年以上,余承东或许会自认为是外力之故。

过去数年,小米、vivo、OPPO 目睹,预见了华为曾经的AI Phone探索的全过程,但是,肩不动,膀不摇。只是一味自矜、欣喜于余承东的供应链难题,让自己脱离生死之困。

浪不虚涌。一个月前,Humane发布的Ai Pin在众多手机界大佬看来,规模、量级不够。但是,Imran Chaudhri伉俪所做的贡献是,让自己的产品脱离传统智能手机和竞价排名路径羁绊,就是智慧手机的雏型。

此外,曾经的苹果众神之神,Jony Ive也被传密会孙正义和Sam Altman,据信是要打造一款新的AI版的iPhone。《经济学人》这种一贯擅长预测的编辑,直接用一个标题做结论:So long,iPhone。

手机市场,舍此之外,还有什么配得上黑科技?余承东再不行动,就要回到10年前的老路,跟在苹果,或者是Ai Pin,或者是Jony Ive背后,重新吃土。

如今,中国拥有全世界最多的模式创新者和冒险家。余承东、何刚理应有充分的基础,做一款比Ai Pin出色得多的AI Phone,华为曾经做到过。

当下,腾讯、支付宝、小红书等一众killer app入局鸿蒙,一则以喜一则以忧。

其喜在于,鸿蒙终于破局南北向生态应用难题。一款独立于安卓生态的完整的端到端的模式手机出现,华为走上了苹果软硬一体化的路径。

让人担心的是,微信、美团现有的商业模式,怎么可能让自己变成元服务?怎么可能见容于一款未来的AI Phone?

华为究竟做了什么样的承诺?可以说服戒备心极强的马化腾和张小龙?

莫非,华为也是先立后破?先完成鸿蒙独立,再完成AI升级。若果如此,余承东还需要一次机会,对外界吹嘘其遥遥领先的黑科技。