作者：程文智
据日本气象厅报道，1月1日下午北京时间3点10分左右，日本石川县能登地区发生了7.6级（据美国地质调查局报告）大地震，震源深度为10千米。主震的震源机制显示，这是一次沿着东北走向、向西北或东南倾斜的浅层逆断层活动。
据日本气象厅报告，本次地震最大烈度7在志贺町测得，是气象厅地震烈度表最强烈等级。主震发生后9分钟，还发生了一次6.2的余震。
图：2024年能登半岛地震的观测点烈度图（来源：日本气象厅）
气象厅还发布了长达约4小时的大海啸警报。海啸抵达了日本海一侧的大片区域。作为震源的石川县能登地区周边在9小时内发生了90次以上震度1以上的地震。截至1月3日早间，该县共确认62人死亡。该县轮岛市发生了约200栋房屋起火的大型火灾，各地也出现了建筑物倒塌问题。
图：日本气象厅地震烈度表达到5弱或以上等级的地区
据日本总务省消防厅统计，包括新潟、富山及福井等在内的广大范围内，共有超过130人受伤。有很多地方自治体尚在调查受伤人数，总数也有可能进一步增加。
据北陆电力和东北电力介绍，石川县最多有超过3万户、新潟县一度约有1500户停电 。富山县内也确认停电。
日本厚生劳动省表示，截至1月1日晚间北京时间10点，金泽市、轮岛市和富山县高冈市等5县的12市4町确认停水。石川县的19家医疗机构和新泻县的2家医疗机构无法用电用水。石川县的1家医疗机构存在倒塌的危险。
1月2日上午北京时间9点，日本气象厅解除了能登半岛地震引发的日本海沿岸全部海啸“提醒”。同时，日本气象厅还提示居民与企业注意余震。
那么本次大地震对半导体行业会带来哪些影响呢？本文针对晶圆代工、硅晶圆、存储、封测、设备检测、被动元件等6大产业来看，会给半导体产业带来哪些影响。
据公开信息显示，目前在石川县能登地区强震范围内的企业包括半导体厂商东芝、新唐与Tower共同运营的TPSCo、MLCC厂商太阳诱电株式会社与村田、硅晶圆厂信越化学株式会社与环球晶圆（GlobalWafers）、晶圆代工厂联电USJC与台积电、封测厂商力成日本厂（Teraprobe）与安靠等。
|对半导体厂商的影响
由于现阶段半导体仍处于下行周期，且时序已进入淡季，部分零部件仍有库存，加上多数工厂落在震度4至5级范围内，这都在工厂的抗震设计范围内。目前，据TrendForce调查显示，多数工厂初步检查设备并未受到严重损坏，预计影响可控。
在半导体厂方面，东芝的加贺（Kaga）工厂位于石川县西南部，当地拥有一座6寸厂、一座8寸厂以及一座即将于2024年上半年完工的12寸厂。
另外，Tower与新唐（Nuvoton）（原Panasonic）合资的TPSCo三座工厂分别位于鱼津（Uozu）、砺波（Tonami）及新井（Arai），目前均已停机检查中。
新唐在1月2日发布声明指出，该公司在日本北陆富山县的生产工厂，包括与Tower合资的前段晶圆厂TPSCo，以及新唐的后段封测厂，在2024年1月1日日本石川县当地时间下午4时10分发生7.6级地震后，已立即启动紧急安全程序。新唐指出，目前已确认全部员工、办公室及工厂建筑物均安全无虞；厂房设施设备正在全面检查中，同时评估复工时间。
业内人士指出，新唐与高塔合资的晶圆代工厂TPSCo临近震中石川县，主要以供应日本当地客户为主，对中国台湾与大中华地区为主的业务影响有限。
新唐日本子公司NTCJ旗下与以色列高塔半导体（Tower Semiconductor）合资的TPSCo子公司，由高塔、新唐分别持股51％、49％，营运由高塔主导。其旗下拥有两座8寸厂、一座12寸厂，位于富山县、新潟县，临近本次震中石川县。过去一段时间里，TPSCo持续规划日本产能合并，缩减不具经济规模的8寸厂设备，扩厂以12寸厂为主，主要用于特殊制程及电池管理IC产能扩充，主要供应日本当地客户。
| 对晶圆代工厂的影响
在晶圆代工方面，台积电23A厂区位于九州熊本，震度影响仅1~2级，目前已经规划设置1、2厂，1厂估计在2024年下半年量产，节点为12/16/22/28nm，主要应用为ISP/CIS/车用相关芯片，预估今年产能占总产能比重约0.7%。
联电的三重县12寸晶圆厂USJC，影响震度4级，制程节点主要为40/65/90nm，应用产品为利基型逻辑IC和功率分立元件（IGBT、MOSFET），初步估计占联电总产能的9%。据了解，USJC（联电于2019年并购三重富士通厂区）未受影响。
| 对硅晶圆厂的影响
在硅晶圆厂方面，硅晶圆厂信越化学株式会社（Shin-Etsu）与环球晶圆（GlobalWafers）位于新潟的厂房已停机检查中。在Raw Wafer制程中，长晶（Crystal Growth）环节最忌讳地震摇晃，但信越化学的长晶厂区主要集中在福岛地区，本次地震对其影响有限。
硅晶圆厂SUMCO的硅晶圆产能多位于日本，包括九州4厂、山形县、北海道也各有一座生产基地，其中山形县厂区震度2~3级，九州与北海道等5座厂房都不受地震影响。因此，此次地震对硅晶圆产能影响小，也不会改变全球硅晶圆供需状况。
| 对封测厂商的影响
在封测厂方面，力成日本厂（Teraprobe）主要生产MCU，厂房位于九州熊本县，影响有限；日月光日本封测厂在高畠市，震度4级，但其主要封测厂位于台湾，因此评估运营影响有限。安靠在福井县的封测厂也影响有限。
| 对检测分析厂商的影响
在检测分析厂商方面，闳康目前位于日本具有两座实验室（提供MA/FA），分别为名古屋与熊本实验室，2者都位于震度较低区域，且熊本实验室尚未开始贡献营收，约占公司营收6~8%，评估本次地震对于闳康在日本的产能影响程度低。
| 对被动元件的影响
被动元件方面，特别是MLCC方面，由于村田在石川县有厂，但产能不高，应在低个位数百分比，且目前为被动元件淡季，整体产能利用率约80~85%，且可由日本其他厂区或海外供应，影响不大。值得一提的是，村田在震度5+地区分别有小松（Komatsu）、金泽（Kanazawa）与富山（Toyama）三座工厂（非生产MLCC）。由于正值新年假期工厂停工，现有人员正在前往检查受损状况。
此外，太阳诱电株式会社（TAIYO YUDEN）新潟厂区为全新工厂可抗震达7级，目前设备未受影响。
| 对存储市场的影响
存储部分，NAND、DRAM日本生产占比各为30%、6%，生产重镇分别位于三重镇与广岛县，震度各为2级、1级，因此评估对于存储供需影响有限。
芯查查观点：对半导体整体行业供需影响较小
根据前面内容的分析，芯查查认为，本地日本大地震对半导体整体行业供需的影响较小。
1. 石川县以机械制造产业为支柱，近年来在个人电脑周边产品制造行业发展迅速。由于正值日本新年假期，不少企业尚未开工，目前正在确认相关情况，进行安全排查。半导体产业方面，由于日本半导体产业多集中在东海岸周边及九州地区，地震预计对行业整体的影响较小，不过东芝石川工厂宣布暂时停工，以对设备进行检查。整体对半导体企业影响较小。
2. 现半导体行业处于供过于求及去库存的阶段，即使位于震区的几家封测及晶圆厂出现短周期的停产，将对产业整体供需关系影响不大。
因此，我们建议：
1. 可能受影响的芯片原厂涉及高通、博通、恩智浦、英特尔、东芝、索尼，铠侠、联发科、联咏、瑞昱使用这些品牌的终端客户可提前与原厂确认是否有具体的产品型号在地震区域的厂区生产，大约需停产多长时间后复工，根据具体情况确定订单调整计划。
2. 作为下游的终端应用企业，密切与芯片原厂了解自己的产品是否有受到直接影响，做到精细计划，适当囤备库存，以免受到市场哄抬价格后再购进增加成本。同时，也可以同步寻找国产替代品牌或型号，预防独家品牌带来的被动影响，提前规划灵活的供应链能力。
end
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