2024年计划发布的新产品与10年前旧手机，没有本质区别，周期之祸非自今日始；ChatGPT与手机结合赛道明晰，走出周期之时，手机或许不再是手机

文/智物

苹果一直很介意自己的产品被电商、卖场作为促销产品来对待，除非他们自己促销、降价。这一次iPhone 14系列在上市一年之后，就开始进入福利时刻，宣布可以有条件推出最高800元的降价优惠。

这不是iPhone官网第一次降价，只是这一次降价有两个明显的特点。一是，iPhone开始为了降价去降价。二是，苹果主力全系开始参与降价。应该是少见？

当《智物》的同事试图挑选一款新的iPhone 14小屏来替代他多年前买的iPhone Xs，在挑选颜色的环节，他突然想到了不久前体验这系列手机糟糕网络体验时，他放弃了——至多再有几个月，就有iPhone 15了。

全球智能手机的龙头显露疲态早不是新闻。此前，《智物》曾经委婉称呼，这是手机的末法时代，这个说法来自于我们眼中中国最好的手机产品经理，这是一个太少被歌颂的团队，在ChatGPT的时代，尤其能明白这个团队曾经工作的价值。

如今，《智物》可以套用一个更流行的名词来称呼当今的智能手机，包括那些试图各种方法套壳，嫁接ChatGPT的手机们——智能手机时代的垃圾时间到了。

此前两年，库克以及苹果公司高管将其归罪于全球疫情、供应链管控，如今，将其归因于汇率、战争的意外状态。

但是，会不会有一种可能，这些CEO们口中的特殊情况，其实是常态？这些CEO们所预测的周期，既然没在他们预料的时间到来，会不会在他们预料的时间离开？

苹果公司的促销季还有几天才会开始。不用怀疑，苹果公司会收获一场大卖。问题是，苹果的促销季结束了会怎么办？熟悉手机市场的人认为，苹果公司的促销不是从现在开始，也不会随着800元特惠的结束而结束，只是会变得更隐形而已。

未来一年，苹果iPhone 15会有怎样的表现，会多久进入促销季？Gurman认为，未来一年苹果重点都不会是在手机上，亮点是即将发布的Vision Pro，以及新的可穿戴设备。

库克及其管理层透露过应对周期之策：重视印度、东南亚、南美这些成长市场，在中国市场，也正面应对来自华为、OV、小米的价格战。总之一句话，卷赢。

论品牌，苹果比OV、小米有优势，美国企业身份，苹果比中国企业有优势。卷局的赢家会以什么样的姿态，走过周期？

数周前，vivo首席运营官、执行副总裁胡柏山预测过，未来一年智能手机行业会逐渐回暖。他一直有个观点，智能手机行业是最好的科技行业之一，这种行业会有助于从周期脱困。

OV一众老板们拥有不太好的预测准确率。疫情之前，vivo高级副总裁胡柏山和OPPO高级副总裁刘波都曾经明确，率真地预测，折叠屏手机看不到明确的需求——当时，也许是对的。

2020年，三星、华为折叠屏市场的表现，让OV迅速改变观感，将折叠屏手机这种练兵场、演武厅级别的产品，一举变成了主力部队施展的主战场。

但是，显然折叠屏无法让几个手机大厂走过周期，甚至无法给这些大厂带来利润，除了华为之外，售价基本上相当于BOM成本，这是OPPO、vivo近期改变对折叠屏过于乐观看法的原因？

折叠屏至少有助于安卓大厂提升品牌，做一个苹果没有做的产品。同样有助于提升品牌的还有所谓的黑科技。

胡柏山提到，他的技术战略投入重点会在人型机器人和XR领域。以胡柏山这种严谨到每一个毛孔的作风，当然不用怀疑他的逻辑支撑，但是可以怀疑的是，他有多认真对待机器人和XR。

如果领益智造披露的数据可信，未来一年，Vision Pro的产量只有数十万台。这会多大程度上带动iPhone生态吗？胡柏山和vivo不会在XR上投入重兵，按照目前硅基OLED、电池技术的进展，vivo真正推出一款成熟的智能眼镜的概率不大。

机器人赛道就是更有意思的领域。在近期Sam Altman和Bill Gates的两代科技巨头的对话时，Sam Altman隐隐开始对OpenAI之前投入所谓的机器人项目感到后悔，太多的技术不成熟了。

马斯克的人形机器人？不知道有几个人认真地看过擎天柱的技术方案，并未完全脱离波士顿动力公司的路径。大约在数月前，马斯克在一个访谈当中聊得兴起，透露了特斯拉人形机器人的进展，该公司不得不自己动手做人形机器人的每一个关键部件。

中国A股的那些所谓人形机器人概念股，作何感想？

《智物》认为，机器人赛道还远未成为生意，具备AGI能力的系统远未到来。马斯克、库克关于汽车机器人的表述，是一个简单的譬喻。当前机器人生态的极致，顶多就是一个更大型的波士顿动力公司而已，投入更大、亏损更大，也许融资额更大，但是不会成为真正的生意。

务实如胡柏山，如vivo，会认真考虑进入这样一个赛道？那为何胡柏山还要格外强调，手机厂商进入人形机器人的便利性和优势？

胡柏山此前认真表述过vivo的芯片计划。但是，细审他所有的表述，不过是想卖更多的手机而已，而不是芯片技术架构的升级、演进。胡柏山针对人形机器人和XR的表述，或许也是同样的目标。

胡柏山只需要注意，不要反转的太快，马上去批判所谓的人形机器人和XR技术不成熟就可以。

OPPO、vivo拥有超级强的部件创新能力，华为、小米、荣耀，连特斯拉如今搞部件的人都是OPPO、vivo系统培养出来的。但是，蓝绿两大厂不擅长方向感，需要等待华为或者苹果的突破。

在此之前，就认真地加入、适应卷局吧。随着整体经济消费的逐渐反转未来一年，也许市场上会卖更多的手机，会有更多的销量和销售额。同业同天？

未来一年市场方面最大的变数是华为。高通公司的CEO在上一个季度的分析师会上提到过，华为公司手上有超过6000万用户手机年限已到6年以上，他觉得会是OV、小米等中国OEM的机会，也就是高通系的机会。

问题是，余承东正在回到中国手机市场的牌桌。超高端的华为三折屏手机，瓶颈只存在于质量和产量。中低端市场领域，华为在回到5G市场。

偶尔在高铁、长途汽车搜索WiFI就能发现，超过6年未更换的不只是华为的老用户，vivo、OPPO、小米的老手机用户同样不少，对华为来说也是机会。

损失老用户对于华为、vivo、OPPO这种公司来说，意味着什么？意味着，巨量的互联网广告和游戏分润收入。

华为利用鸿蒙的机会重建生态，鸿蒙可以帮助华为低制程、非台积电芯片，可以与iPhone、OV荣耀小米一同竞技，余承东至少可以卖，至少未来可以独立演进。

本来，《智物》预期华为可以利用新鸿蒙的机会，先立后破，先成为独立于安卓的第三大操作系统，而后利用AI技术演进的机会，突破广告机的模式，一步越进AI Phone时代。

走出周期，除了赢下卷局，被动等待经济反转，岂不是更应该尝试新产品，开始新赛局？

但是，现在来看，这些不过是《智物》外行人的纸上谈兵，一厢情愿，危事易言而已。余承东会主动戴上被外力摘掉的金手铐，为什么愿意去做第一个尝试新模式的人？此中自有乐土。

最该期待的变数也许是创业者。《智物》曾经亲耳听闻一众安卓大厂的大佬们，谈及所谓智能手机的赛道已经关闭，所谓芯片、模具、系统需要巨大的财力、人力，如今也许更要加上套壳ChatGPT的成本。

听闻，蔚来汽车的李斌等人求助于各个大厂合作手机，被近乎羞辱的拒绝。问题是，AI Pin和Rabit 1的创业者，以及李斌、马斯克等行业外人士，不像余承东和胡柏山一样有巨大的KIPI压力。高速飞行当中，注定无法更换引擎。

当这些创业者真正围绕ChatGPT创造一款硬件，而不是围绕着华为、荣耀、OV、小米需要百般呵护的应用商店、浏览器打造硬件。也许，智能手机的周期，智能手机的末法时代和垃圾时间，也就真正结束了。