桑之未｜2023年乘用车销量点评，自主品牌销量首次突破1000万辆|suv|乘用车|德系|新能源车|月销量|桑之未|比亚迪

本文关键词：乘用车｜自主品牌｜新能源｜销量｜价格

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* 本文使用上险月数据，与上险周数据口径有差异

2023年，国内乘用车销量达到2168万辆，同比增长5.8%，新增119万辆新车；笔者统计的数据显示，2023年乘用车经销商零售总额达4.7万亿，同比增长7%；乘用车成交价为21.6万元，同比上涨0.22万元，市场折扣率为15.7%，同比下滑3.4个点，如果以2022年折扣水平计算，2023年价格战导致乘用车市场损失1900亿营收。（注：以上营收损失仅以2022年折扣作为基数进行估算，并不代表真正发生的营收损失，具体数据以车企和经销商实际经营业绩为准）

2023年国内68家车企/品牌共计拥有2.4万家4S店，另外品牌的二网/展厅/服务网点共计1.7万家，两者合计近4.1万家网点，销量占乘用车整体销量的92%。2023年经销商关停退网的4S店有1620家，品牌的二网/展厅/服务网点关停2120家，两者合计3740家。4S店退网比较多的品牌有斯巴鲁、哈弗、广汽传祺、名爵、马自达、奇瑞、奔腾、一汽丰田、荣威、北京现代、上汽大众、长安福特等，这些品牌4S店退网的同时，也有新增网点。

2023年燃油车销售1339万辆，同比下滑6.5%，市场份额为61.8%，销量下跌93.3万辆；燃油车销量下滑较多的品牌有：丰田同比减少21.7万辆，本田减少14.4万辆，日产减少13.3万辆，别克减少11.8万辆，荣威、五菱减少7万辆左右，哈弗减少6.5万辆，福特减少3.3万辆。这些品牌减少的车型多集中在紧凑型车、小型车上面，一方面受到纯电、插电混产品竞争的影响，一方面受经济影响，这一级别的消费者购车需求也在减少。

纯电车型销售494万辆，同比增长24.4%，与去年同期比较新增96.8万辆纯电新能源车，市场份额为22.8%；纯电新能源车新增销量一半多来自比亚迪，2023年比亚迪纯电车型销售129万辆，同比增长63%，新增近50万辆，其次是埃安增长22.7万辆，特斯拉增长16.8万辆，几何增长8万辆，宝马增长5.8万辆。增长的车型多集中在小型轿车（新增51万辆）、紧凑型SUV（新增27万辆）、中型轿车（新增23万辆）、中型轿车（新增12万辆）等细分市场，价格覆盖10-30万元区间。价格战是纯电车型提升销量最快捷的方法，特斯拉大幅下调model Y和model 3的成交价格，在2023年顺利完成了既定的销量目标。

插电混动车型销售174万辆，同比增长65.8%，新增69.1万辆，市场份额为8%；插电混的增量多是来自比亚迪，2023年插电混动车型销售110万辆，同比增长38%，新增近30.5万辆，其次是腾势（参数丨图片）增长9.5万辆，哈弗增长5.6万辆，长安欧尚、广汽传祺、领克分别增长2.9万辆、2.3万辆、2.3万辆。插电混动车型增量集中在紧凑型SUV （新增19万辆）、紧凑型轿车（新增16万辆）、中型SUV（新增15万辆）、中大型MPV（新增12万辆）等细分市场，价格区间从10-50万元区间。

增程式电动车销售62.7万辆，同比增长174%，新增39.8万辆，市场份额为2.9%。增程车型销量增长多来自理想汽车，其中中大型SUV车型（理想L7 /L8、问界M7 ）增长21万辆；大型SUV（理想L9 ）新增7.6万辆；中型SUV、中型轿车销量也有一定的增长，主要来自长安深蓝和零跑。理想汽车提升销量的手段和特斯拉类似，也是通过降价方式来实现销量的增长。

2023年，价格战是由特斯拉在年初开启的，不过2023年纯电车型增速是近四年新低，头部企业比亚迪、特斯拉在纯电车型销量中的份额逐渐降低，这也预示各家车企纯电车型的竞争逐渐转到内部结构化的竞争中来，并且纯电车型市场份额也逐渐趋于稳定。另外增程车型在中大型SUV、大型SUV细分市场有一定的成本和售价优势，2024年增速和市场占有率将会大幅度提升。

10万元以下市场，在2022年已经下滑25%，减少162万辆，2023年继续下跌并且市场份额也在减少，这也说明价格敏感型用户收入持续减少，并且没有得到改善。 2023年25-30万元价格区间新车销量增长89%，新增85万辆达180万辆；这一细分市场是2023年增速最快的细分市场，也是新能源车快速发展对传统燃油车影响的一个缩影；这一细分市场也是首个纯电车型销量超过汽油车销量的细分市场，25-30万元价格区间纯电车型销量为77万辆，同比增258%，汽油车销量为70万辆，同比增长28%；按品牌划分，特斯拉这一区间新车增加55万辆，宝马销量增长18万辆，丰田和大众品牌分别增加8万辆和6万辆，主要的原因是因价格竞争的关系，这些品牌整体价格区间下移造成的。

2023年国内乘用车市场中传统燃油车市份额下滑8.1个点，如果以品牌国别划分看，自主品牌份额增长5.2个点，销量首次突破1000万辆；自主品牌销售的新车中，纯电、插电混动、增程混动等各种动力组合都有所突破，不单单依靠汽油车； 2023年日系车份额下滑最大为3.4个点；其中汽油车销量下滑56万辆，潜在消费者主要是被自主品牌纯电、插电混动产品吸引走了，日系纯电产品发展较慢，客户流失较为严重。德系份额下滑0.5个点，不过德系纯电车型销量新增14.3万辆，这点德系车企要好于日系车企。德系燃油车仍然保持较强的竞争力，主要是豪华车品牌主要集中在德系，紧凑级别的速腾、朗逸，中型轿车迈腾、帕萨特以及途观、探岳等SUV产品竞争力要强于其他车企，消费者忠诚度也好于日系。不过德系也需要加快新能源转型，避免未来用户流失。美系份额下滑0.5个点，美系纯电车型份额主要是特斯拉贡献的，通用、福特新能源发展还较慢。

2023年以汽车集团方式划分，大众集团在中国市场乘用车销量排名第一，全集团包括进口与国产销量高到318万辆，同比下滑0.8%，大众集团在燃油车方面仍然保持一定的优势，不过需要补齐纯电和插混方面的短板，否则燃油车的优势不会太持久。其次是上汽集团，旗下合资与自主品牌乘用车合计销售311万辆，同比下滑10.4%，减少35.9万辆，旗下上汽大众、上汽通用、上汽乘用车销量主要受新能源车挑战，上汽纯电自主品牌智已和飞凡在市场竞争中远远落后于竞争对手。一汽集团乘用车销量为301万辆，同比增长3.1%，主要受益于大众、奥迪、红旗等品牌销量的增长。比亚迪销售251万辆新车，同比增长55.8%，受益于纯电车插电混动车型销量的增长。广汽集团销售231万辆，丰田和本田两家合资企业油车销量下滑较多，受新能源车挑战。埃安销量增长22.7万辆，不过盈利性不好，其他集团销量见下文附图。