最近Open AI推出的大模型Sora火了。
在我的认知里，这跟我们这里八竿子打不着，所以一直没搭理。
但架不住朋友问得多，今天我看了下相关材料。
好家伙！
原来我们能卡OpenAI的“脖子”.......
比如：来自绵阳的东材科技。
《四川日报》在前天的深度报道，为其站台，喊出石破天惊的一声：
Sora关键原材料之一就来自这里。
大模型跟一个做实体原材料的公司能有啥关系？我没记得Open AI有我们这的供应商啊？
带着疑问，我试图去理解它背后的逻辑，但看完脑子更是——嗡嗡的。
四川日报在报道里黑字白纸的表示：
“东材科技坐落在绵阳市游仙区，他们生产的材料双马来酰亚胺树脂具有较高壁垒，国内几乎没有同行业公司生产。”
”众所周知，Sora或者别的什么大模型，都离不开英伟达的显卡。”
“而东材科技是英伟达公司最重要原材料供应商之一.......”
（报道似乎担心泄露商业秘密，介绍到这里就停止了）
什么情况？我怎么不知道？这是条大线索啊。
我继续挖掘，在研报中发现了令人喷饭的真相。
报道里所谓的“Sora关键原材料之一”其实就是东材科技生产的双马来酰亚胺树脂BMI（后文简称BMI）。
而BMI广泛应用于高精度打印，高速覆铜板时需要用的材料。
因此，东材科技的甲方爸爸，包括：台光、松下等企业。
而好巧不巧的是台光、松下等企业，又是英伟达GPU板组，OAM与UBB两个元件的供应商。
而Sora大模型又离不开英伟达的显卡......
所以，“Sora关键原材料之一就来自这里。”
这逻辑.......
我理解了，为啥大家越来越支持张雪峰。
现在的媒体简直比当初营造“各地争夺孙悟空故里”、“抢夺诸葛亮故乡”还要吊诡！
当然，除了东材科技，当然还有很多企业都跟上了热点。
比如，虹软科技，在Sora发布仅仅3天后就宣布：
自家的Arc muse引擎迎来重磅升级，支持面向商拍的商业视频自动生成。
有的公司虽然还没有产品发布，但表示技术还是有的。
比如，科大讯飞表示：
“自家已经拥有相对基础的文本生成视频功能。”
汉王科技不甘落后：
“我们拥有包括视频在内的多模态识别技术。”
我盘了一下，就这么"蹭Sora的A股上市公司多达——60+家！”
粗粗扫了一遍，我内心有个声音：
“Sora到底是我们的，还是Open AI的？”
与之对应，我还有一个疑问：
“你们有，为什么不早说？”
我记得很清楚，上一次ChatGPT发布的时候，寒武纪一度涨到了271元/股。
结果到了2024年2月，股价跌到了108元/股。
倒是5个创始人套现了40个亿。
360就是宣传ALL IN AI的公司，股价在一飞冲天后，周鸿祎开启了“离婚减持”的新套路。
昆仑万维青出于蓝而胜于蓝，同样借着chatgpt的东风，在涨幅超过70%后，创始人离婚，前妻套现22个亿。
再然后把这22个亿借给公司吃利息，真正做到了一鱼两吃。
在有前车之鉴，又有新的演绎背景下，这么多Sora概念股要不要参与？
我其实不建议参与，道理不复杂。
一方面没有一个逻辑经得住推敲。
另一方面大家都“看破不说破”，玩得就是击鼓传花，但凡入局早的，现在都准备“咣当”一声卖出去，落袋为安。
但你一定要参与。
那我只能祝您好运，请一定注意灵活的身法，与销魂的跑位.......
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