2024年，我跟团队会把更多的精力放在国内AI赛道，总觉得拐点在慢慢来临。近期跟产业里的朋友碰撞了几次，总结了一些个人感悟

1、互联网时代，无论是PC还是Mobile，本质是展示、搜索、匹配；

上述结果从技术的角度看，是相对容易实现的。所以，在互联网时代，所谓的互联网+，其实是互联网企业自己重新做了一个行业。腾讯发扬光大了网络游戏，美团打造了外卖行业、滴滴做了打车行业、支付宝做了支付行业，字节做了短视频行业，而曾经所谓产业的赋能，几乎都是失败的。

2、AI时代，所谓人工智能+，从To B侧本身看，应该是行业里会用AI的人，把不会用的人淘汰，但我不太相信一个AI企业，可以重塑创新药行业，击败辉瑞、诺华、阿斯利康；同样一家AI企业，也不太可能颠覆掉台积电。因为AGI的逻辑是通识，对于专业化的高密度知识或经验，并不会轻易获得。AGI时代的核心是辅助决策，记住：只是辅助决策。所以对于最顶尖人类文明的结晶，画龙点睛还得依靠人类去完成，这也就是AGI很难像互联网一样，主导某一个产业。哪怕是辅助决策，AGI对于技术的要求和商业化的临界门槛远高于互联网技术。因此，在To B侧，产业的影响力远高于AI的影响力，何况最为关键的是：AGI时代的“iPhone 4时刻”还未到来，因为GPT5和6，还会有比较大的提升。

我始终觉得AGI时代最大的机会还是在To C。虽说当下大模型的PK，类似于移动互联网时代BAT入口之争，对于普通VC很难切入；因为除了月之暗面、智谱、百川、MiniMax，还有华为、百度、字节三座大山在前面，投资难度很大。

但是我们是否换个角度思考：VC是否有机会投出AI时代的：美团、滴滴、PDD、小红书？

最近看了几个公司的2023年财报

2023年，腾讯的净利润超过1000亿

2023年，PDD的净利润超过600亿

2023年，理想汽车的净利润超过100亿

2023年，瑞安房地产净利润超过10亿

AGI时代，赛道龙头的净利润最终可以到多少？

上周我们跟同行水木梧桐组织了一场：AI与集成电路良率的探讨闭门会，现场大家热情度很高，专家的经验分享给了投资界的朋友很多启发。

今年我们还会组织更多的活动，深入探讨AI的产业化。对AI产业感兴趣的朋友欢迎找我们碰撞交流。

2024，我们依然在路上。。。