风吹大地，万物摇曳！
我在3月26日的直播课中和大家说了两点：
1、万科管理层更迭是必然。
当时，万科烟台合作方还没有实名举报万科管理层，但万科的困局显而易见。
由此，我告诉大家，万科依旧会是万科，但万科的管理层会在2年内更迭。
会有国企或者血统正宗的国资代言人接管万科管理层。
结果没到3天，烟台合作方实名举报万科管理层的事情就闹得满城皆知。
如果大家想听直播课，可以报名《》
2、财政赤字化
除了万科管理层的事情，直播时还提醒大家，要留意财政赤字，如果出现财政赤字的信号，通胀必然伴随着资产价格上涨。
结果呢，没出1个月，央行和财政部就先后表态“充实货币工具，央行可以买卖国债”。
说实话，尽管在我的推演中，认为这些事情是大概率事件，但确实没有想到事态催化的速度远比我预想的快。
与此同时，建议大家记住下面这两句话
1、关于这个世界
昨天的文章有两句话，就是这个世界的底色。
注意，不是底层逻辑，而是镌刻到蓝色星球上的DNA底色：
印钱，可以购买债；发债，向社会借钱；
大家记住，任江山流转、岁月变迁、任世事无常、人心多变........
总之，任这个世界如何变化，这两句话都不会变。
如果话说到这个份上还是搞不懂，证明缺少的知识太多了，可以来听直播课《》
2、关于真相
如果你能理解钱和债的关系，那么你就知道这个世界的真相就是：通胀
这个世界只有两个阵营，一方强大到无坚不摧，一方弱小到随风飘零，而强大阵营的毕生使命就是追求通胀、控制通胀
所以，从来就没有什么势均力敌；
所以，从来都不是房子涨，而是这滔天的货币无处可去；
文章至此让我想起了老祖宗的名言：民如羊，能者牧之！
大家还记得年初的经济目标CPI要达到3%这件事吗？
我知道，很多人给大家解读时都是这样告诉大家的：“通胀要来了，赶紧买房抵抗通胀”、“通胀要来了，东西要贵了”...........
我明确的告诉大家，这都是废话。
因为CPI达到3%，那物价肯定要涨，这是明摆着的事情，所以“通胀了，东西要贵了”就是正确的废话。
而我要提醒大家的是：
重点不是3%这个结果，而是CPI通缩的情况下如何实现通胀；
换句话说，这中间会发生什么才是关键。
同时，立帖为证：3年内，大家就会感受到“央行购买国债、通胀率3%”意味着什么了。
01
首先，通胀怎么来的？
看到这句话，很多小白或许会说：印钞，然后就通胀了？
真的是这样吗？你看看现在M2都到了300万亿，可为什么还通缩呢？
我明确的告诉大家：货币总量不传导通胀，传统通胀的关键是货币流通。
我知道，这23个字大家都是认识，但却好像从未见过一样。
所以，还是给大家讲故事，举例讲明白！
就拿阳春面举例吧！
假设蓝色星球上有个龙城，龙城有个阳春面老板鳖孙。
鳖孙1个人，1天只做100碗阳春面，每碗阳春面的销售价格是10元钱。
为什么只做100碗呢？
因为过去3年是口罩年，阳春面店周边的人口、消费承受的价格，传导给鳖孙的销售额大概就是每天销售100碗左右，这就是以销定产。
但是，从某天开始，鳖孙发现周边吃得起10元/碗阳春面的顾客变多了，以前每天只能卖100碗，现在每天能卖500碗。
为什么吃阳春面的人多了呢？
因为龙城大金牙财会通过印钱，购买“债”让钱进入了流通。
然后股市上涨、房市上涨，大家都赚到了钱，所以吃得起10元阳春面的人变多了。这就是通胀的货币传导。
反应到经济数据上就是M1数据增加。
生意越火爆，卖出的阳春面越多，鳖孙在利益的驱动下，做出两个选择：
1、多购买原材料。
每天卖出的阳春面越多，鳖孙老板需要购买的原材料就越多，这原材料涨价的速度就越快。
因为阳春面采购的原料多，面粉厂、鸡蛋养殖场就会扩大生产，所以面粉和鸡蛋都会涨价。
这就是通胀的成本传导。
反应到经济数据上就是PPI数据增加。
2、扩产
以前销售100碗阳春面，鳖孙老板1个人就可以。
现在卖出500碗阳春面，就需要招聘员工、扩大店铺面积，从而匹配日益增加的需求，这传导的结果就是就业率增加。
然后，代表经济大环境PMI数据就会超过荣枯线50。
当鳖孙老板扩大店面、增加面粉采购这一套流程走下来，发现10元一碗的阳春面根本无法覆盖成本。
所以就把阳春面的价格提高到20元一碗，这就是通胀的价格传导。
这反应到经济数据上就是通胀数据CPI增加。
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02
其次，过程是什么？
故事到这里，大家发现这个事情的源头是什么吗？
就是龙城大金牙财印钱，购买国债增加流动性啊。
文章看到这里，有伙伴会问：不对啊，我们都不消费，不吃阳春面，自己在家白水煮面条，哪里来得流动性啊。
是的，你不消费自然没有流动性，咱们现在就是这种情况，就叫通缩。
但大家要明白，咱们不仅是通缩，伴随着通缩还出现了许多问题，比如地方城市财政紧张，比如银行净息差低于1.8%的警戒线。
与此同时，从恒大到中植、从融创到鼎益丰.........
爆到现在，说没有系统性风险隐患，谁信啊！
所以，酝酿通胀、推动通胀、就属于势在必行的举措。
为什么必须通胀？
因为通胀的过程就是货币流转的过程，就是就业率增加的过程。
那么，怎么酝酿通胀、推动通胀？
从目前初现的端倪看，大致路径如下：
1、产业升级。
这事要多高端有多高端，咱们也不好讲，反正就是期待、期许、期盼。
至于多久能成实现，你猜～
2、刺激国内消费。
大家一听刺激国内消费就乐了，心想：我兜里连钢镚都没有，你拿电棍刺激我也没有用啊！
是的，你没钢镚，可你离不开衣食住行啊！
——水电气
这是基础生活的必须品，这类能源价格现在翻倍的上涨，最终会传导到消费终端；
——国内油价
我不知道大家所在城市的情况，反正我现在800元加不满一箱98#汽油。
2024年时间还没到一半，但是汽油价格就上涨了四次，最近一次上涨200元/吨。
汽油传导的方式是通过物流端，因为油价上涨，所有运输费都要上涨，从而传导商品价格上涨。
——城中村改造
全国不低于53个城市启动城中村改造，预计投入资产不少于10万亿；城中村对租赁价格、资产配置的影响可以看文章《》
——猪周期
在中国的CPI统计中，二师兄占比权重较高，所以随着母猪保有量由4100万头降至3900万头，猪肉的价格肯定会涨。
是的，现在是通缩，就好像鳖孙老板最早一样，10元一碗的阳春面只有100个人购买，确实是通缩。
但现在“双管齐下”，一个放水的管子是“央行购买国债，让钱流入社会”；另外一个管子就是“提高基础消费成本”，实现成本传导通胀。
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文章到这里，就会出现前文讲述的《鳖孙阳春面》传导通胀的情况。
是的，钢镚都没有，拿什么消费，消费意愿低是不争的事实。
但现在的情况是通过能源、基础生活物质上涨，从而酝酿消费端价格上涨，从而推高CIP。
当然，我们还存在1000碗阳春面，500个客户，产能过剩的问题。
也就是说，尽管面粉、鸡蛋、汽油、租金都涨价，这1000碗阳春面的问题还在。
所以，我们今年初提出了“以旧换新"政策啊。
对当前的情况和未来的趋势就两句话：
1、当前的主要矛盾是通缩，所以酝酿通胀是主要举措；
2、未来的目标是通胀，所以提高基础物资价格推升预期；
总之，追求通胀、达到通胀、控制通胀，就这一个目标。
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03
最后，说几点吧。
1、客观
从目前的情况，通胀的信号、放水的信号是明确的，但是不是就意味着房产马上要大涨了？
未必！
因为从财政部和央行的表述看，他们非常担心带来“大通涨”的后果的，所以才会不断的强调：这不是QE。
所以，预判最开始会很“节制”，而且还没明确这货币工具“从哪里灌水”。
去年央行不也扩表4万亿，市场连个味儿都没闻到吗。
所以，要是等他们把“工具”亮出来。
再者，2024年再怎么努力，物价的传导也无法到达3%，CIP最高也就能攀升到1%到1.5%，所以，让子弹飞一会儿。
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2、未来
之前告诉你们一定会不限购不限贷，让你们等政策出来去不限购城市抄底，你们怀疑；
之前告诉你们绿票子要涨，你们当笑话；之前告诉你们房价不遵循人口递减原则，让你们买房，你们说房价如葱.........
现在好了，爸爸突然想清楚了。
提高铸币技术，让部落里面的下民财富增加，让短债化长债、货币通胀还能让愤青们涨工资，然后一碗阳春面条卖100元。
你呢，吃着100元一碗的阳春面，捏着不断贬值的票子，干着996的工作，然后在风中大喊“终有一日，房价如葱”。
如果大家想买房又感觉困惑，可以扫描下方的二维码，听我的直播课！
老实做人，踏实写文，不鼓吹，不煽动，让你明白房产这回事！
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