WWD Beauty Inc每年都会根据销售额对世界最大的美容公司进行排名。
2023年是美容行业创纪录的一年,销售额达到了2451.7亿美元。
但是,行业格局发生了变化,世界领先制造商的敏捷性和文化相关性对其业绩至关重要。事实上,去年销售增长最大的公司——Selena Gomez的Rare Beauty和E.l.f. Beauty——证明了当消费者参与时,他们会继续购买。
但从2023年WWD Beauty Inc前100强榜单来看,世界许多地区的消费者购买力下降,他们对于如何以及在哪里消费变得比以往任何时候都更加审慎,这一点也是显而易见的。
中国市场的业务连续第二年对美容行业的巨头们产生了沉重的影响。过去十年左右从中国经济增长中获利的公司受到了打击,因为消费者情绪低迷,中国政府限制了所谓的“代购”在免税店的大量购买。由于日本公司在福岛向太平洋排放废水引发了消费者的强烈不满,日本公司受到了双重处罚。
总的来说,跨渠道拥有更广泛产品组合的公司表现比那些专注于高端市场的公司更好,而中国市场对这些公司的影响更大。但高端香水公司在高端市场上依然表现出色,继续胜过拥有更广泛产品组合的高端公司。
皮肤健康和皮肤医学美容继续加速发展,使得欧莱雅、皮埃尔·法布尔实验室(其艾维ène品牌突破了100亿欧元的销售壁垒)、加德玛、柯达丽、Naos和Nuxe等公司受益。
在另一端,韩国的LG H&H和爱茉莉太平洋继续挣扎,尽管它们努力重新激活业务模式,并减少对中国消费者的依赖。
对于大多数直销商来说,2023年仍然是艰难的一年,因为他们继续寻求业务模式更新的神奇配方。Natura & Co.、Nu Skin和Oriflame是2023年业绩最差的公司之一。墨西哥的Betterware通过扭转Jafra的局面成为了一个显著的例外。
尽管面临挑战,但在今年排名的公司中,三分之四以上的公司看到了他们的销售额同比增长,其中37家公司的增幅超过了两位数。在销售额下降的21家公司中,降幅比去年略低;前100家公司中没有一家公司的销售额下降超过20%。
所有100家公司的总销售额同比增长了5.3%,达到了2451.7亿美元,这一数字也远高于2019年前100家公司2276亿美元的疫情前销售额。
欧莱雅占据了总销售额的18.2%,其在前100强中的份额再次略微提高了0.9个百分点。前10家公司的总销售额为1456.1亿美元,占前100家公司总收入的59.4%,这一比例近年来保持了稳定。
WWD Beauty Inc前100强榜单排名世界上最大的美容制造商。公司根据2023年度的美容销售额排列。对于那些财政年度不是从2023年1月1日到12月31日的公司,进行了估算。所有销售额数据要么来自公司,要么是通过行业来源获得的,排名中用(EST.)标示。对于这份列表,“美容”包括香水、化妆品、护肤品、身体护理品、防晒品、头发护理品、除臭剂,以及纤体和剃须产品。它不包括香皂、剃须刀、牙膏、食品和减肥食品、药品、维生素、洗涤剂或电器。销售收入仅包括每家公司生产的美容产品的销售额,不包括私人标签产品或为其他公司分销的产品。主要品牌部分的信息反映了每家公司在2023年的控股情况。年度百分比变化以报告形式而非同期或不变货币基础上计算。非美国公司的销售额按照2023年平均年度汇率转换为美元。
1.欧莱雅 法国克里希 2023年美容销售: 443.5亿美元 411.8亿欧元+7.6% VS. 2022
欧莱雅的发展势如破竹。连续第三年实现类似条件下的两位数增长,这家全球最大的美容公司在2023年首次实现销售额超过400亿欧元。
2.联合利华 伦敦 2023年美容销售: 261.5亿美元 (估计) 241.8亿欧元 (估计) +1.5% vs. 2022 (估计)
对联合利华来说,这又是一个动荡的一年。新任首席执行官Hein Schumacher在7月接任,10月揭露了对运营的重大改革。在评估了这家消费品重头戏的运营之后,Schumacher认为公司的资源分配过于分散,过多的小品牌和项目在争夺关注度。他计划精简策略、供应链和公司的可持续性方案。
3.雅诗兰黛公司 纽约 2023年美容销售: 152亿美元 (估计) -7% vs. 2022 (估计)
雅诗兰黛公司在2023年面临了众多挑战,包括销售预测下调、裁员和网络攻击。其中最大的挑战可能来自中国,多年来,雅诗兰黛成功地借助中国的美容热潮销售其热门产品,比如雅诗兰黛特润修护精华素。不幸的是,新冠疫情突然打断了这一切,中国和亚洲的旅游零售业务的销售没有恢复过来。实际上,在雅诗兰黛最近的一个季度中,包括亚洲旅行零售在内的欧洲,中东和非洲地区的净销售下降了14%,亚太地区下降了7%。
4.宝洁公司 辛辛那提 2023年美容销售: 150亿美元 (估计) +4.5% vs. 2022 (估计)
尽管宝洁公司面临严重的经济和地缘政治阻力,尤其在中国,但其美容部门在大部分品牌和地区的销售额都有所加速。宝洁旗下的全球护发品牌实现了纯牌高个位数的增长——自疫情前以来的最高增长——所有地区都实现了稳定的增长,除了中国。全球所有品牌都参与了销售成果,包括潘婷,海飞丝,赫和澳洲力士的高个位数至两位数的增长。潘婷依然是全球销售额第一的护发品牌,海飞丝是最畅销的洗发水品牌,这两者都依据Euromonitor的数据。
5.LVMH酩悦·轩尼诗·路易·威登 巴黎 2023年美容销售: 89.4亿美元 (估计) 82.7亿欧元 (估计) +7% vs. 2022 (估计)
创新和持续对分销的控制被LVMH酩悦·轩尼诗·路易·威登列为其去年美容部门增长的关键因素。然而,和众多竞争对手一样,在中国的不佳销售持续影响业务;亚洲(日本除外)在部门销售中的份额连续第四年缩小,从2020年的45%降至仅为去年的33%。
6.香奈儿有限公司 伦敦 2023年美容销售: 83.2亿美元 (估计) 76.9亿欧元 (估计) +15% vs. 2022 (估计)
香奈儿在2023年实现了稳健增长。香水和化妆品再次成为去年美容产品销售增涨的主要贡献者,但所有类别的销售均有所增长。所有地区都有所增长,西半球的旅游零售业得到了恢复,而东半球则略低于2019年的水平。
7.贝尔斯道夫 德国汉堡 2023年美容销售: 81.4亿美元 (估计) 75.3亿欧元 (估计) +9.6% vs. 2022 (估计)
贝尔斯道夫的核心品牌Nivea和Eucerin和Aquaphor下的皮肤美容产品的表现为这家德国护肤专家带来了又一个 bumper year。这使其能够对冲自家的高端品牌,如La Prairie和Chantecaille的下滑。尤其在新兴市场,Eucerin和Nivea都表现得特别好。Nivea现在是巴西和墨西哥的面部护肤品牌第一,据公司说。
8.资生堂 东京 2023年美容销售: 69.4亿美元 (估计) 9730.4亿日元 (估计) -8.8% vs. 2022 (估计)
尽管日本的美妆领导者在本土市场的销售强劲回升,但这还不足以抵消旅游零售业的疲弱和其他国际市场的销售下滑。Nars,Drunk Elephant和香水是今年的主要增长点。作为"Shift 2025 and Beyond"增长计划的第一年,资生堂专注于转变其商业模式,以提高利润,降低成本和提高生产力。主要的举措包括应对市场挑战,特别是在中国,以及创新产品的推出,旨在提升品牌价值。
9.Natura & Co. 圣保罗 2023年美容销售: 63.9亿美元 (估计) 3188亿雷亚尔 (估计) -12.3% vs. 2022 (估计)
对于曾被视为行业宠儿的巴西美容重量级选手,风雨飘摇。Natura的经营范围在过去的十年里发生了大变,这给其造成了严重的打击,并且正在经历一年的巨大变化,因为其采取行动偿还债务,剔除运营——无论是盈利还是亏损——以改变其业务状况。被认为是Natura的明珠的澳大利亚天然品牌Aēsop,已经在8月完成了一笔253亿美元的交易,出售给了欧莱雅。出售的目的是为Natura的其他运营释放资源,包括The Body Shop,这一做法受到市场观察员的质疑,因为Aēsop的增长率比其其他的投资组合要高。自从Natura在2012年购买了这个品牌以来,它的毛销售额从2800万美元增加到了5.37亿美元。
10.科蒂 阿姆斯特丹 2023年美容销售: 60亿美元 (估计) +14% vs. 2022 (估计)
2023年对于科蒂来说,标志着一些重大的里程碑,其中最大的一个是在巴黎的双重上市。公司预计会使用巴黎上市的收益,他们在9月份已经开始上市,用来偿还未付的债务以及投资和资本开支。在7月,科蒂宣布计划出售在Wella公司3.6%的股份给投资公司IGF财富管理,进一步减少债务。到了11月,这个交易未能实现,因为双方在交易条款上没有达成一致。尽管如此,科蒂仍然坚称会在2025年之前出售其在Wella中剩余的25.9%的股份。
11. 沐浴&身体工坊 俄亥俄州哥伦布 2023年美容销售: 45.7亿美元 (估计) -0.3% vs. 2022 (估计)
随着消费者的支出收敛,以及疫情后该公司部分核心产品需求的正常化,沐浴&身体工坊的需求有所放缓。该零售商在全年推出了一些重大的品类改变,推出了男士美容护理和护发产品,这些新品都表现出色。它还进入了纺织品护理领域,首次在网上和80家商店中推出了洗衣粉和香味助推剂,计划推出柔软剂和其他纺织品护理类别的产品。对某些产品的需求发生了重大变化,肥皂和Wallflowers家用香气销售增加,而蜡烛和洗手液(这两样产品在疫情期间销售飙升)销售额有所下降。
12.Kenvue 新泽西州Skillman 2023年美容销售: 44亿美元 (估计) +0.6% vs. 2022 (估计)
强生公司在2022年完成了其消费者健康业务的分拆,重新命名为Kenvue,并在5月份上市,分拆在8月最终完成。公司任命Jan Meurer为北美集团总裁,Charmaine England为首席增长官。对于其皮肤健康和美容业务,Kenvue表示全年的有机销售增长了1.8%,主要受到价格上涨的推动,而销售量下降了4.8%。在关键市场,防晒产品是一个亮点,由于成功的新品发布,市场份额有所增长。但是,这被Kenvue描述为在美国商店内的销售执行表现不佳所抵消,尤其是在第四季度。
13.玛丽凯 德州Addison 2023年美容销售: 43亿美元 (估计) +4.9% Vs. 2022 (估计)
玛丽凯利用其在2023年60周年纪念日上的关注度,重推其明星护肤系列,TimeWise奇迹套装。这家直销公司通过在全美的突然启动活动来支持这次重新推出,配备粉色拿铁和样品套装礼物。Euromonitor国际将玛丽凯命名为全球皮肤护理和颜色化妆品的第一直销品牌。该公司宣布进军匈牙利市场,反映在欧洲市场的不断流行。
14. Puig 西班牙巴塞罗那 2023年美容销售: 42.9亿美元 (估计) 39.7亿欧元 (估计) +19 vs. 2022 (估计)
对Puig来说,这又是一个强劲增长的一年,尽管速度比2022年放慢。被称为正在考虑IPO的西班牙美容巨头,在所有美容类别和所有地区都实现了双位数的销售增长,在市场上率先增长并赢得市场份额。业内人士估计,Puig在2020年添加到其产品组合的Charlotte Tilbury继续表现出色,有所助于销售增长。在截至11月的11个月中,根据Circana对美国的数据,这一备受关注的标签是销售额前十名中增长最快的奢侈美容品牌,并且是奢侈渠道中增长的最大贡献者。
15. 花王株式会社 东京 2023年美容销售: 42.2亿美元 (估计) 5922.1亿日元 (估计) +1.4% vs. 2022 (估计)
去年六月,花王实施了一项新的战略,目的是让其地理版图多样化,以减少对亚洲业务的依赖并将重心从日本总部转移出去。它的目标是到2030年成为全球美容行业的十大玩家。它的国际雄心初始的核心焦点是Sensai,Curél和Molton Brown品牌。 Sensai将抓住高端护肤品的机会,在亚洲,特别是中国扩张,去年十月在上海开设了一家旗舰店。 Curél将倾向于满足对皮肤科化妆品和敏感肌肤产品需求的增长,Molton Brown将抓住生活香氛的进一步潜力,尤其在欧洲,借助其作为获得皇室特许状的地位。它还会抓住在亚洲的高档香水的机会,并在去年十二月在马来西亚吉隆坡开设了一家旗舰店,作为今年进一步在亚洲扩张的铺垫。一旦花王建立了这些基础,它计划以Kanebo和Kate品牌为起点,利用它们来扩大其余的产品组合。它也在寻找并购机会。
16. Henkel 德国杜塞尔多夫 2023年美容销售: 40.8亿美元 (估算) 37.7亿欧元 (估算) 与2022年持平 (估计)
Henkel在2023年继续进行理性化调整。其新的消费品牌业务部门(由Beauty Care和Laundry & Home Care部门于2023年1月合并开始运营)的报告销售额大幅下降,原因是销售量下降,产品组合重组和负面的货币影响。公司指出,部门的销售量在下半年有所回升,护发产品是全年有机销售增长的驱动因素之一。价格上涨也为有机销售收入的增长做出了贡献。对于核心护发活动,报告显示全年销售额增长3.2%,达到30.8亿欧元,有机销售增长8.9%。在大众市场的护发业务中,Got2b,Palette和Taft在颜色和造型领域带领了两位数的有机增长。专业护发业也在有机方面表现良好,尤其归功于BlondMe品牌下的新配方。Henkel表示,其在发型市场中的全球市场份额得到了扩大。
17.高露洁-棕榄 纽约 2023美容销售: 37亿美元 (估算) +8.5% 与2022年相比 (估计)
据估计,高露洁-棕榄在2023年的美容销售是由于价格上涨,新产品推出以及进一步深入专业护肤领域而驱动的。个人护理产品的价格平均上涨9.5%,而该板块的有机销售增长则由除臭剂,护发产品和沐浴液等分类驱动。在它的核心个人护理类别中,该公司倾向于高端化,并在欧洲推出了Sanex品牌的新的益生元产品。它继续专注于其高端护肤产品组合,推出了EltaMD,Filorga和PCA的一系列新产品--这三个品牌是它几年前收购以进入高利润专业美容领域的品牌。随着消费者对专业护肤产品的兴趣激增,以及沙龙,水疗中心和医美中心增加更多专业零售品牌以提高忠诚度和交易次数,这些合作正在产生回报。
18. LG H&H 首尔 2023年美容销售: 30.2亿美元 (估计) 39.5万亿韩元 (估计) -9.2% 与2022年相比 (估计)
对LG H&H来说,又是一个艰难的一年。由于中国和旅行零售业务需求减弱,美容销售同比下降28%,以及与其国际业务重组相关的成本,化妆品业务严重拖累了公司的整体业绩。尽管如此,其美容产品的销售额再次超过了其竞争对手Amorepacific。该公司正在寻求在奢侈品领域提升其产品组合,包括Whoo,Su:m37和O Hui品牌,并进一步倾向于清洁美容和皮肤皮肤科护肤产品。在中国,它寻求提高奢侈品的竞争力,在北美,提高其商业能力。日本和东南亚是进一步关注的领域。
19. Amorepacific 首尔 2023年美容销售:29.6亿美元 (估计) 38.7万亿韩元 (估计) -11.5% 与2022年相比 (估计)
这个南韩化妆品巨头在2023年遇到了困境。受其在中国和旅行零售业务中的份额影响,Amorepacific的美容产品销售再次出现了两位数的下滑。集团称,在美洲,欧洲,中东和日本都保持了强劲的增长。 Hera,Aestura,Holitual,B.Ready,Illiyoon,Labo-H and Longtake表现良好。在重组优化了盈利能力后,Etude的营业利润增长了195.5%。集团继续努力提高品牌价值和客户关系管理,并计划重新配置其全球运营,以专注于它看到有重大增长潜力的地区。
20. L'Occitane International S. A. 瑞士 Plan-les-Ouates 2023年美容销售: 26.4亿美元 (估计) 24.4亿欧元 (估计)
+19.3% 与2022年相比 (估计)
L’Occitane在增长中。根据Sol de Janeiro,Elemis和L’Occitane en Provence在中国的稳步增长,驱动了12月份九个月内的强劲销售增长。尽管销售强劲,但该公司在9月份前六个月的营业利润缩水了11%,为7680万欧元。该公司将此归因于在营销方面的投资增加,以更好地与消费者尤其是在中国的L’Occitane en Provence消费者互动。投资社交媒体营销似乎正得到回报。根据CreatorIQ的数据,L’Occitane拥有三个根据赚取的媒体价值最快增长的护肤品牌——Sol de Janeiro,Erborian和L’Occitane en Provence,分别在年度EMV中增长了144%,156%和628%。
21 维拉公司 纽约/日内瓦 2023年美容销售额: 约219亿美元(估计) 较2022年增长8.1%(估计)
维拉公司是由科尔伯格克拉维斯罗伯茨(Kohlberg Kravis & Roberts)多数持有的公司,2023年各类别和地区销售均实现增长。欧洲、中东和非洲地区销售额增长了高位个位数,美洲地区增长了两位数,亚太地区略有增长。其旗舰品牌——维拉专业(Wella Professionals)、Nioxin、Sebastian、OPI和Clairol——均获得了市场份额。特别是,维拉的专业标志性染发产品线维拉专业(Wella Professionals)凭借其Koleston Perfect染发产品成为了头号沙龙染发品牌。头发护理方面的进一步增长来自Nioxin和Briogeo顺应了头皮护理的趋势,其中Briogeo的Destined for Density系列成为了其迄今为止表现最佳的产品推出。未包含在总销售额中的Ghd电器销售额为3.805亿美元。
22 资生堂公司 2023年美容销售额: 214亿美元 3004.1亿日元 较2022年增长3.9%
中国和韩国旅行零售销售疲软严重拖累了资生堂的核心化妆品业务去年的表现,尽管高端品牌Decorté在国内销售强劲,Tarte的销售也创下纪录。公司去年的销售略低于预期,并且营业利润也低于计划,部分原因是由于营销和人员支出增加。由于中国和韩国的旅行零售和中国国内市场的放缓和激烈竞争,Decorté的总销售额下降了19.5%,达到774亿日元。在亚洲旅行零售方面,对批发商的大宗购买限制加大和分销商库存高企使销售额下降。旅行零售在2023年仅占资生堂总销售额的8%,而一年前占比为16%。其他高端品牌,包括Albion的Elegance和Jill Stuart,销售额有所增加,在高端市场,Sekkisei和One by Kosé的复苏促进了销售增长。
23 露华浓集团控股有限责任公司 纽约 2023年美容销售额: 约210亿美元(估计) 较2022年增长5%(估计)
露华浓的佩雷尔曼时代结束了。罗纳德·佩雷尔曼(Ronald Perelman)自上世纪80年代以来一直是露华浓的控股股东兼董事长,在公司破产程序结束后被债权人推出。随后,他的女儿德布拉·佩雷尔曼(Debra Perelman)在完成了公司的破产程序后辞去了总裁兼首席执行官职务。据称,该公司现在由代理首席执行官丽兹·史密斯(Liz Smith)领导,正在重新聚焦努力在露华浓品牌上获得市场份额,尽管公司近年来陷入困境。露华浓的债权人,包括Glendon Capital Management、King Street Capital Management、Angelo Gordon & Co.、Antara Capital、Nut Tree Capital Management、Oak Hill Advisors和Cyrus Capital Partners的附属公司,现在集体拥有重组后露华浓80%以上的股权。该公司现在为私有企业。在露华浓艰难地寻找立足点的同时,销售额有所下降。据称,该公司在亚洲表现良好的伊丽莎白·雅顿(Elizabeth Arden)品牌和露华浓品牌的低两位数下滑对销售额产生了影响。
24 娇韵诗集团 法国纽伊勒-苏尔-塞纳 2023年美容销售额: 约200亿美元(估计) 18.5亿欧元(估计) 较2022年增长5.7%(估计)
对于家族企业娇韵诗集团来说,2023年是一个强劲的年份,它在中国取得了销售增长,并加速了化妆品业务的改造,从而使收入大幅增长。所有地区和销售渠道的增长势头良好,销售额在美洲加速增长,在欧洲和亚太地区尽管市场条件具有挑战性,但销售额仍然强劲增长。直销业务也表现良好,电子商务销售增长了13%,自营专卖店销售额增长了23%。娇韵诗集团继续推出高端系列Precious,该系列在2022年在中国推出后进入了欧洲、美国和包括香港、新加坡和日本在内的亚洲市场的有针对性的销售渠道。随着娇韵诗努力发展其彩妆业务,新产品包括采用新配方和可替换包装重新推出的Joli Rouge口红,以及基于植物油的护肤彩妆混合品Tinted Oleo-Serum,有11种颜色可供选择。
25 罗切集团 法国伊西莱穆兰 2023年美容销售额: 约195亿美元(估计) 18亿欧元(估计) 较2022年减少5%(估计)
罗切集团继续努力改善业绩,试图减少对实体店的依赖,并通过专注于其核心伊夫·罗切品牌的植物遗产来现代化其形象。
该集团于去年7月组建了一个新的执行委员会,以帮助其适应市场变化。前核心品牌伊夫·罗切(Yves Rocher)的CEO让-达维·施瓦茨(Jean-David Schwartz)被任命为集团CEO。公司创始人孙子布里斯·罗切(Bris Rocher)仍然是集团董事长。同时,吉约姆·达鲁塞(Guillaume Darrousez)被任命为伊夫·罗切品牌的CEO,并且从去年9月起负责德皮埃尔·里科(Dr. Pierre Ricaud)和全球战略洞察。该公司还成立了一个横向的新产品开发部门,该部门的负责人尚未公布,但他将加入执行委员会,达鲁塞也是执行委员会成员。新结构的目标是更加贴近消费者期望。
26 皮埃尔·法布尔实验室 巴黎 2023年美容销售额: 约170亿美元(估计) 约157亿欧元(估计) 较2022年增长9.2%(估计)
2023年,皮埃尔·法布尔实验室旗下最大品牌艾维尼温泉水首次突破10亿欧元销售额大关——仅为第二个实现此目标的皮肤医学化妆品品牌,也是该公司投资组合中的第一个。作为法国药房中的皮肤护理市场领导者,艾维尼(Avène)继续加强其医学方面的关注——这是公司整体战略的关键元素,这一点可从公司更名为皮埃尔·法布尔实验室来看出。
4月份,该公司收购了Même Cosmetics,这是一家为患癌症治疗副作用的患者提供美容护理产品的品牌。9月份,它收购了MiYé的股份,MiYé是一家提供天然、有机和素食产品的法国初创企业,旨在保护女性的荷尔蒙平衡,缓解月经周期和更年期的症状。
27 Rodan + Fields 加利福尼亚州圣拉蒙 2023年美容销售额: 约159亿美元(估计) 较2022年增长2.5%(估计)
2018年,TPG资本收购了Rodan + Fields的少数股权,现在扩大了其持股比例,成为了多数投资者。该公司去年庆祝了其成立15周年,并在旧金山办公室裁员76名员工,以寻求优化其未来的结构和规模。
28 巴西宝蒂西奥集团 巴西库里蒂巴 2023年美容销售额: 约158亿美元(估计) 约79亿雷亚尔(估计) 较2022年增长30%(估计)
巴西宝蒂西奥集团的业务一路走高,连续两年实现了约30%的总销售额增长。据消息来源称,该公司受益于其较大竞争对手Natura的困境,获得了市场份额,并且还大幅扩展了其投资组合。在2022年进行了两次品牌收购后——男士护理品牌Dr. Jones和护发品牌Truss Professional——在并购方面的活动相对较少,因为宝蒂西奥集团正在整合这些业务。该公司继续调整其运营模式,并扩大其品牌的批发渠道,以在全渠道分销中更多地转向B2B模式。它继续扩大到新的类别,推出了Au.Migos Pets宠物美容产品线和来自宝洁公司的Pampers婴儿护理产品的全球首发产品。彩妆品牌Vult推出了首款头发和身体护理产品,并与巴西最大的YouTuber卡米拉·洛雷斯(Camila Loures)合作。
29 维多利亚的秘密公司 俄亥俄州哥伦布 2023年美容销售额: 约140亿美元(估计) 较2022年增长11%(估计)
作为一个独立公司的第三个年头,该公司引入了更多变革,包括任命格雷格·尤尼斯(Greg Unis)为维多利亚的秘密和Pink品牌总裁。它还推出了一个忠诚计划,到11月份已经拥有2200万名关注者,占收入的75%以上。美容业继续是其业务的重要组成部分,公司表示,这是其国际业务最强劲的部分,也是从商品角度看表现最佳的类别。
30 Inter Parfums Inc. 纽约 2023年美容销售额: 132亿美元 较2022年增长21%
一年后,加入美容亿万富翁俱乐部,Inter Parfums在2023年继续保持强劲的增长势头,受持续对香水的需求、价格上涨和销量增长的推动。该公司总部位于欧洲的核心品牌组合总体销售额增长了15.9%,达到了8.62亿美元,而总部位于美国的品牌销售额增长了33%,达到4.56亿美元。Jimmy Choo超过蒙特布朗成为公司最大的品牌。Roberto Cavalli加入了Inter Parfums的授权品牌组合,并于2024年1月1日生效的与Lacoste的授权合同,希望成为公司的主要支柱。在美国的业务下,推动因素包括于2022年中加入组合并实现销售额增长205%的Donna Karan/DKNY,以及Guess和Ferragamo。该公司还扩大了在欧洲、墨西哥和澳大利亚等关键市场的Abercrombie & Fitch男士香水畅销产品Fierce的销售。
31 阿德文特国际 波士顿 2023年美容销售额: 约130亿美元(估计) 2022年数据不适用(估计)
私募股权集团阿德文特国际继续扩大其美容产品组合。根据行业消息来源,去年该公司以价值7亿美元的交易收购了两个热门的尼奇香水品牌——Parfums de Marly和Initio Parfums Privés的多数股权。据报道,这两个品牌在2022年的零售销售额达到了3.66亿美元。
今年,阿德文特收购了巴西植物性发护品牌Skala Cosméticos的多数股权。资金来自阿德文特的管理基金,即专门用于该地区的LAPEF VII基金,该地区的消费品和零售企业约占阿德文特投资的30%。
32 仪式化妆品企业有限公司 阿姆斯特丹 2023年美容销售额: 约130亿美元(估计) 约120亿欧元(估计) 较2022年增长22%(估计)
欧洲市场的强劲销售推动了这家荷兰公司去年的增长,尤其是在德国、法国和英国,以及意大利和波兰等新兴市场。新店铺的开设——仪式化妆品在2023年开设了200家独立店,并在500家百货公司和香水店扩张——以及现有店铺的贡献促进了增长,并且该公司表示其利润率在2022年的困难时期后已恢复正常。产品方面,一系列新的高端家居系列、护肤品和男士产品推动了增长。仪式化妆品在亚洲开设了首批10家店铺,包括新加坡、泰国、马来西亚和中国大陆,并在巴黎、巴塞罗那、安特卫普和法兰克福等地推出了新的旗舰店。在可持续发展方面,该B公司表示在其目标上取得了进展,几乎所有配方现在都来自于90%以上的天然来源。
33 加尔德玛 瑞士楚格 2023年美容销售额: 约123亿美元(估计) 较2022年增长8.9%(估计)
加尔德玛继续优化其作为自诩的“纯皮肤科类别领导者”的地位,其投资组合涵盖注射美容、治疗性皮肤科和护肤化妆品。据该公司称,后者类别在2023年取得了强劲增长,得益于Cetaphil和Alastin Skincare的实力,两者均实现了市场以上的增长。
Cetaphil在亚洲和拉丁美洲的电子商务和分销扩张方面表现良好。重要的产品推出包括新产品系列,比如最近推出的Healthy Renew,以及一款人工智能皮肤分析工具。
Alastin在美国所有渠道都取得了增长,得益于新的创新产品,如ReSurface Skin Polish和C-Radical Defense抗氧化精华。至于国际扩张,继墨西哥成功推出Alastin之后,加尔德玛宣布将其引入英国,并在加拿大实施直接销售。
34 宝丽雅控股有限公司 东京 2023年美容销售额: 120亿美元 1684.8亿日元 较2022年增长4.2%
宝丽雅控股开始出现复苏迹象,其美容业务在销售额和营业利润方面均实现了年度增长。
宝丽雅倾向于抗衰老和美白等功能性产品,并致力于建立“线上与线下融合”的模式。该品牌于四月份在销售渠道推出了新的忠诚度计划Pola Premium Pass。国内销售增长,国际销售也增长,但由于下半年国际市场放缓,宝丽雅的营业收入下降。
Orbis通过品牌差异化和客户忠诚度和获取率的改善加倍盈利。国内客户数量增加。在海外,尽管中国市场放缓以及对日本产品的反弹,Orbis在中国增加了销售和盈利。
35 安利 密歇根州埃达 2023年美容销售额: 约120亿美元(估计) 较2022年减少6.8%(估计)
中国消费者的购买转变——安利最大的市场——导致该公司重新专注于营养品牌Nutralite。从局部美容产品向可摄入产品的转变损害了安利在中国和整个市场上的美容收入。Artistry的产品推出和促销活动帮助推动该品牌在关键市场的增长,其定位为“清洁”品牌的重新定位与Artistry Labs护肤品的推出同时进行。
36 珀莱雅化妆品有限公司 中国杭州 2023年美容销售额: 约118亿美元(估计) 约83.1亿人民币(估计) 较2022年增长30%(估计)
在2023年前九个月中,珀莱雅超越了老牌企业上海家化,成为中国最大的国内美容公司。虽然旗舰护肤品牌珀莱雅仍占据着总销售额的80%左右,并继续以约30%的增长速度增长,但该公司在其组合的其他领域也取得了强劲增长。2019年收购的化妆品品牌Timage,Hapsode旗下的护肤品以及头皮护理品牌Off&Relax在今年前九个月中的总增长超过了50%。上半年在线销售占据了超过90%的收入。珀莱雅首席营销官叶伟离职标志着一个转折点。在前宝洁公司高管叶伟的领导下,珀莱雅开始实施以明星产品为驱动的营销策略,这对于公司是一个成功的举措,去年公司庆祝了成立20周年。
37 贝尔卡普 秘鲁利马 2023年美容销售额: 约110亿美元(估计) 较2022年增长10%(估计)
在重要类别的产品推出,如身体护理和个人护理,以及品牌直销代表在应用程序和在线商店中的更高渗透率推动了秘鲁直销商贝尔卡普的增长。该公司简化了运营以保护现金流,并在其运营和面向消费者的倡议中利用了人工智能。虚拟化妆试色和诊断测试促进了销售。L’Bel品牌是主要的销售驱动力。
38 约翰·保罗·米切尔系统公司 洛杉矶 2023年美容销售额: 约105亿美元(估计) 较2022年增长7.7%(估计)
约翰·保罗·米切尔系统公司加快了新产品的推出速度,并重新启动了现有产品线,以帮助保持其作为全球头发造型领域领先企业的地位,基于Kline研究。该公司的努力得到了与世界芭比互动沙龙的合作伙伴关系的增强,该沙龙吸引了15万名客人。
39 Godrej消费产品有限公司 印度孟买 2023年美容销售额: 约103亿美元(估计) 850亿卢比(估计) 较2022年增长8.6%(估计)
Godrej去年通过收购同胞雷蒙德消费护理公司的消费品业务,增强了其投资组合,交易金额为282.5亿卢比。通过收购男士个人护理品牌Park Avenue和健康品牌KS、KamaSutra和Premium,该收购显著扩大了集团在除臭剂领域的业务范围,该领域被视为未充分渗透且有巨大增长机会的领域。Godrej已经在除臭剂领域具有Cinthol品牌。该公司在国际市场上保持了在头发染发领域的优势,包括在阿根廷、撒哈拉以南非洲、印度和南亚地区的头发染色领域的头号地位,以及在阿根廷的发胶和智利的脱毛产品领域的领先地位。印度尼西亚的强劲增长也帮助推动了销售增长,尽管阿根廷的高通胀对销售额产生了负面影响。
40 希思黎 巴黎 2023年美容销售额: 101亿美元 9.3亿欧元 较2022年减少2.8%
亚洲免税店的下滑和中国消费放缓对这家家族企业去年的总收入产生了影响。尽管如此,希思黎在欧洲和美洲实现了两位数的销售增长,在中东和亚洲其他地区实现了个位数增长。亚洲免税店的销售额减半,而中国国内的收入保持不变。香水和彩妆是增长的主要类别。Hair Rituel受益于高端护发产品的需求,销售额增长超过20%。
41 Lush 英国普尔 2023年美容销售额: 约9.854亿美元(估计) 约7.924亿英镑(估计) 较2022年减少2.2%(估计)
通货膨胀和生活成本压力影响了Lush去年的销售额,尽管公司表示,与《超级马里奥兄弟》电影、芭比和海绵宝宝等的合作帮助提振了收入,此外,日本、香港和澳门店铺的客流量增加也起到了一定作用。Lush还在台湾开设了首家三家商店,并通过合作伙伴公司进入了越南和阿尔巴尼亚。
美国的销售下降对公司的整体数字产生了负面影响,公司正在努力振兴其在那里的业务。
一家新的旗舰店,包括商店和水疗中心,于苏格兰格拉斯哥开业。总体而言,Lush开设了16家新店,并扩建或迁移了另外12家店铺。
42 沃尔格林联盟公司 伊利诺伊州迪尔菲尔德 2023年美容销售额: 约9.574亿美元(估计) 较2022年增长11%(估计)
根据估计,Boots旗下的自有品牌美容产品再次取得了良好的业绩。据11月30日三个月的数据显示,英国领先的护肤品牌No7的销售额增长超过了13%,而Boots的美容销售额整体(包括第三方品牌)在该季度增长了11.4%。
No7的Future Renew系列推出了世界首创的“超级肽”,被描述为该品牌的最大科学创新,该系列于去年4月上市时是该品牌有史以来销售最快的产品。该系列的明星产品是Boots整个年度最畅销的护肤品。
43 欧罗意大利公司 意大利卡韦纳戈迪布里安扎 2023年美容销售额: 约9.272亿美元(估计) 约8.574亿欧元(估计) 较2022年增长24.4%(估计)
欧罗意大利公司创下了创纪录的销售额,主要得益于Versace香水的表现,特别是在美国、中国和免税店,销售额增长了25%。Michael Kors许可证的推出进一步提升了公司的投资组合,创造了超过4亿欧元的销售额。在2023年春季,欧罗意大利宣布与Brunello Cucinelli香水签订了许可协议,通过高度选择性的分销推出了该品牌的前两款香水。Naj Oleari Beauty和Atkinsons 1799自有品牌的销售额在加大对其国际分销的投资后增长了45%。
44 Neora 德克萨斯州农民分部 2023年美容销售额: 约9亿美元(估计) 较2022年增长3.4%(估计)
美国联邦贸易委员会对Neora提起的一场具有里程碑意义的法庭案件对该公司有利。一家联邦法院表示,FTC的所有指控都是毫无根据的。这些指控包括运营金字塔计划、虚假广告、收入和产品声明,以及员工充当公司代理的指控。该公司收购了ACN韩国,一家韩国著名的直销电信和基本服务提供商,在那里是一家主要的直销参与者。此举将Neora的扩张扩展到亚太地区。
45 E.l.f. Beauty 加利福尼亚州奥克兰 2023年美容销售额: 89亿美元 较2022年增长79%
E.l.f. Beauty收购的护肤品牌Naturium只是促成公司爆炸性增长的众多新闻事件之一,其增长规模达到了数亿美元。
该品牌的营销引擎,包括成熟和新兴的渠道,如TikTok、Twitch和Roblox,也推动了各个类别的增长,而与拉丁音乐家Manuel Turizio的合作则提高了拉丁裔社区的品牌知名度。
E.l.f.也是早期采用超级碗营销机制的美容品牌之一,其由詹妮弗·库利奇主演的病毒广告和该品牌的Power Grip Primer。据该品牌称,这使其家庭印象增加了三倍。
46 Cosnova 德国苏尔茨巴赫 2023年美容销售额: 约8.835亿美元(估计) 约8.17亿欧元(估计) 较2022年增长32%(估计)
作为消费者转向价格友好型选择,德国廉价化妆品制造商Cosnova第二次连续实现了超过30%的增长。Cosnova在所有地区扩大了市场份额,在本土和欧洲其他地区表现尤为出色。Dennis Martin加入担任首席新兴市场官员,负责监督新地理位置的扩张。社交媒体是一个关注的领域,包括Roblox和Twitch等平台,可持续性也是一个关注的重点,Cosnova完成了完全消除微塑料颗粒的目标,并超过了新法规生效前的欧盟要求。
47 马里科有限公司 印度孟买 2023年美容销售额: 约8.732亿美元(估计) 721.1亿卢比(估计) 较2022年增长1.8%(估计)
48 云南博澜生物科技集团有限公司 中国云南 2023年美容销售额: 约8.724亿美元(估计) 约61.7亿人民币(估计) 较2022年增长22.9%(估计)
尽管以对敏感肌肤最为知名的Winona品牌而闻名的护肤品牌销售额保持了强劲增长,但据消息来源透露,博澜对于渠道动态和新产品需求的适应速度较慢。该公司电商负责人董俊子于去年三月离职,而此时正值一个过渡时期。根据Qingyan数据显示,过于依赖直播,特别是天猫的Austin Li,Winona的销售额下降。公司正在努力减少对Winona的依赖,关键举措包括引入Beforteen,这是一个为青少年提供人工智能咨询的护肤品牌。去年十月,博澜收购了Me Group的51%股份,后者在2022年曾从资生堂购买了Za和Pure&Mild大众市场品牌。预计Me Group在东南亚市场的存在将有助于博澜在海外扩张,公司旨在在未来三年内将收入翻倍。
49 Kiko SpA 意大利贝加莫 2023年美容销售额: 约8.63亿美元(估计) 约7.98亿欧元(估计) 较2022年增长19%(估计)
Kiko SpA在2023年再次创下了记录,得益于开设了82家新店,并扩展到了四个新国家(巴基斯坦、毛里求斯、卢森堡和哈萨克斯坦)。到年底,该公司在66个市场拥有1,085家店铺。强大的社交媒体动力,以及在TikTok和Instagram上病毒式传播的多种产品,进一步推动了Kiko的销售和产品需求。
50 纳欧斯 法国普罗旺斯地区艾克斯 2023年美容销售额: 约8.565亿美元(估计) 约7.92亿欧元(估计) 较2022年增长19%(估计)
纳欧斯的整个护肤品系列销售都表现强劲。核心品牌Bioderma得益于明星产品Crealine/Sensibio的增长,该产品占其营收的33%,销售额增长了26%。Pigmentbio和Photoderm也增长良好。在Esthederm下,分子护理和防晒产品表现出色,新推出的抗衰老精华Age Proteom在首年就占到品牌销售额的12%。Etat Pur扩展到了巴西、意大利、俄罗斯、墨西哥和韩国。
51 Yanbal 秘鲁利马 2023年美容销售额: 约8.208亿美元(估计) 较2022年增长20%(估计)
据估计,直销美容公司Yanbal在销售方面取得了强劲的增长,着重于数字创新,更加强调通过虚拟方式获取客户。该公司还保持了对可持续发展的关注,此前宣布到2025年,其90%的塑料瓶将是可重复使用的、可回收的或可堆肥的。
52 Dabur India Ltd. 印度加兹阿巴德 2023年美容销售额: 约7.711亿美元(估计) 约636.8亿卢比(估计) 较2022年增长3.4%(估计)
Dabur在国内市场的投资组合中继续增加市场份额,在2023年底,其在护发油类别的市场份额达到历史最高水平,为17.1%。新产品占总收入的大约5%,公司加大了对创新的倾斜。在截至12月的三个月中,Dabur在迪拜的业务增长了14%;尼日利亚的销售增长了52%;埃及的收入增长了42%,土耳其的销售增长了44%。
53 Edgewell Personal Care 康涅狄格州谢尔顿 2023年美容销售额: 约7.561亿美元(估计) 较2022年增长8%(估计)
根据估计,Edgewell在防晒和男士美容领域增强了其地位,并在去年这两个领域取得了强劲的销售增长。这多少抵消了刮胡凝胶和膏霜的销售下降。在去年的最后三个月里,防晒和护肤品在北美和海外略微增长。这抵消了男士美容略微增长的增长,其中包括Jack Black、Bulldog、Cremo和Fieldtrip等品牌,这些品牌是在2022年推出的。尽管刮胡凝胶和膏霜的销售略有下降,但Edgewell表示,较高的价格——再加上较高的销售量——有助于抵消北美需求的疲软。
54 Finetoday Holdings Co. Ltd. 日本东京 2023年美容销售额: 约7.144亿美元(估计) 约1,001.7亿日元(估计) 较2022年增长4.3%(估计)
FineToday在2021年通过Shiseido个人护理业务的剥离而成立后,继续建立其作为一个自主制造商的基础。随着公司朝着上市迈进,该公司于2023年1月更名为FineToday Holdings,并进行了重组以增强其治理结构并实现集团范围内的协同效应。去年7月,该公司在东京开设了FineToday美容创新中心,以增强研发能力,并根据亚洲市场的需求开发产品。
55 Nu Skin Enterprises 犹他州普罗沃 2023年美容销售额: 约6.815亿美元(估计) 较2022年减少了19.8%(估计)
主要市场的宏观经济压力,特别是中国支出减少以及美洲持续下降,阻碍了直销商Nu Skin在美容领域的增长,外汇波动也起到了作用。在第四季度,客户数量下降了15%,付费会员下降了30%。公司还将下降归因于北美订阅业务的问题以及新的电子商务平台,公司认为这些变化将在长期内有利于增长。
56 PDC Wellness & Personal Care 康涅狄格州史坦福 2023年美容销售额: 约6.73亿美元(估计) 较2022年减少0.9%(估计)
Dr. Teal's、Body Fantasies和BOD Man的销售帮助PDC Wellness and Personal Care在2023年下半年改善,而该公司在年初面临挑战。Circana年末销售数据显示,Dr. Teal's在2023年的大众市场中成为畅销的浴用产品,而BOD Man和Body Fantasies则一直位居前五的香水销售额生产商。该公司表示,2023年上半年受到宏观环境的影响,消费者的支出主要集中在必需品上,而非自发性购买。
57 Jala Group Co. 上海 2023年美容销售额: 约6.674亿美元(估计) 约47.2亿人民币(估计) 较2022年增长2.6%(估计)
据报道,中国大众市场美容公司佳丽集团正在准备上市。据媒体报道,该公司正在考虑在香港进行首次公开募股,预计可筹集高达5亿美元。
今年1月,该公司正式更名为佳沃集团有限公司,以加强战略规划和品牌发展,与其最大、最知名的品牌创造协同效应。此举是战略重组的一部分,包括国际化和进一步数字化的计划,这已成为其过去几年战略的关键组成部分。
58 Oriflame Holding AG 瑞士沙夫豪森 2023年美容销售额: 约6.577亿美元(估计) 约6.082亿欧元(估计) 较2022年减少13.5%(估计)
对于直销商来说,又是一个销售额显著下降的一年,这归因于销售顾问的平均数量下降、销售量显著下降以及汇率波动的影响。价格上涨和行政费用的节省不足以弥补销售下降,致使利润下滑。然而,根据估计,美容业务的表现优于Oriflame的整体业务,因为该公司试图改造其投资组合并简化业务。
59 Shanghai Jahwa United Co. Ltd. 上海 2023年美容销售额: 约6.419亿美元(估计) 约45.4亿人民币(估计) 较2022年减少2.4%(估计)
作为中国历史悠久、规模庞大的美容公司之一,佳和利润得益于对其品牌的消费者信心的恢复。据分析人士称,该公司从品牌导向的结构转变为类别关注,以提高生产力并快速增长在线业务。尽管该公司加大了对社交电商的投入,在第三季度的营销预算增加了22%,但仍然落后于行业同行。在截至9月的三个月中,佳雨的电子商务销售额以两位数增长。
60 S'Young Group 中国长沙 2023年美容销售额: 约6.405亿美元(估计) 约45.3亿人民币(估计) 较2022年增长2%(估计)
S'Young Group在2023年继续加大对高端护肤品的投入。该公司于2022年收购的Evidens de Beauté在杭州开设了首家百货柜台,并计划在实体店销售渠道持续扩张。Jiuqian数据显示,该品牌的在线销售增长了68%。分析人士预计,该公司将采取类似的战略来推广Pier Augé品牌,该品牌于2022年被收购了少数股权。尽管S'Young的销售增长幅度较为适度,但该公司在1月份表示,预计全年净利润将大幅上升,预计为人民币28亿元至32亿元,增幅在124%至156%之间。
61 Chicmax Cosmetic Co., Ltd 上海 2023年美容销售额: 约5.797亿美元(估计) 约41亿元人民币(估计) 较2022年增长53.3%(估计)
根据估算,抖音上的出色表现,其中核心大众市场品牌Kans在中国国内护肤品牌中排名第一,以及通过特许经营模式线下扩张,使Chicmax的销售额大幅增长。尽管Kans、清洁美容品牌One Leaf和儿童护肤品牌Baby Elephant在2023年上半年仍占Chicmax销售额的近90%,但该公司正在快速孵化新品牌。
62 Hermès International 巴黎 2023年美容销售额: 约5.321亿美元 约4.92亿欧元 较2022年增长9.8%
去年,Hermès的美容业务增长受益于最新推出的产品以及主打香水。Terre d’Hermès、Jardins系列和Twilly d’Hermès表现不俗。该公司继续扩大其化妆品产品组合,推出了Regard Hermès系列,包括眼影四重奏和睫毛膏,以及限量版唇膏。虽然Hermès不透露各地区的类别销售结果,但它表示,尽管美洲和亚洲基数较高,但在所有地区都实现了稳健的业绩。
63 Mandom Corp. 日本大阪 2023年美容销售额: 约5.159亿美元(估计) 约723.4亿日元(估计) 较2022年增长13%(估计)
在日本炎热的夏季,季节性产品的强劲销售、男性高价位产品以及女性清洁产品的恢复推动了Mandom去年国内销售额的增长。马来西亚、泰国、香港和台湾为增长做出了贡献。在印度尼西亚,通货膨胀影响了消费者购买力,是Mandom除日本外最大的单一市场,该公司推出了价格较低的产品,销售额下降。截至12月,男性产品的销售额在前9个月增长了6.3%,而女性产品增长了16.2%。
64 Bloomage Biotechnology Corporation Ltd. 中国济南 2023年美容销售额: 约5.09亿美元(估计) 约36亿元人民币(估计) 较2022年减少24%(估计)
在竞争日益激烈的中国护肤品市场上,以透明质酸为专业的Bloomage的主要品牌由于缺乏品牌知名度和消费者情绪不佳而失去了市场份额。为了应对市场趋势的变化,该公司计划重新定位其主要护肤品牌,包括Biohyalux和Quadha,重点放在英雄产品战略上。去年12月,Bloomage关闭了其与法国美容实验室Revitacare合作孵化的高端护肤品牌RéVT,该公司于2017年收购Revitacare以增强其研发能力。该公司还开始涉足胶原蛋白III型蛋白的生产领域。
65 Oddity Tech Ltd. 纽约 2023年美容销售额: 约5.09亿美元 较2022年增长57%
在2023年,直销公司Oddity跨越了5000万平台用户和50亿美元销售额的门槛,公司仍在持续增长。该公司于7月进行了首次公开发行。Il Makiage的彩妆产品实现了两位数的增长,并扩展了护肤品业务,现在占销售额的20%。两年前推出的护肤品牌SpoiledChild的销售额达到1.1亿美元,并产生了利润。公司减缓了产品推出的速度,依靠Il Makiage和SpoiledChild推动增长。去年4月,Oddity以7600万美元收购了位于波士顿的生物技术初创公司Revela,并成立了Oddity Labs作为分子发现平台,通过该平台计划孵化新企业,包括计划于2025年推出的两个新品牌。
66 Embelleze Group 里约热内卢,巴西 2023年美容销售额: 约4.927亿美元(估计) 约24.6亿雷亚尔(估计) 较2022年增长11%(估计)
这家巴西专业的发型护理公司在本土市场实现了强劲增长。它专注于电子商务发展,并增强了其在社交媒体上的存在。在国际市场上,Recharges、液体角蛋白和卷发产品是重点关注的对象,Embelleze在这些新兴市场上持续扩大其业务。
67 Markwins Beauty Brands 加利福尼亚州工业城 2023年美容销售额: 约4.899亿美元(估计) 较2022年增长8%(估计)
Markwins继续解决因疫情而出现的业务模式问题。通过近源制造来简化供应链,以应对成本、关税和交货周期。数字化转型项目包括优化广告投资、内容创作和部署。产品推出包括Wet n Wild与华特迪士尼公司合作的许可合作项目,以《爱丽丝梦游仙境》为主题。
68 Yatsen Holding Ltd. 广州,中国 2023年美容销售额: 约4.822亿美元(估计) 约34.1亿元人民币(估计) 较2022年减少7.9%
雅诗兰黛控股有限公司的未来取决于该公司能够多快扭转其旗舰彩妆品牌完美日记的局面。去年,公司开始重新定位和振兴完美日记,首先进行了视觉身份改头换面,然后推出了名为Biolip Essence Lipstick的新英雄产品。公司通过依靠高利润率的护肤品类品牌(包括嘉丽泰、Dr. Wu和Eve Lom等品牌)取得了成功。护肤品在2023年第四季度的销售中占比51.7%,增长了17.6%。但是大众市场护肤品牌Abby's Choice对整体业绩产生了负面影响,并将逐步淘汰。
69 Manzanita Capital 伦敦 2023年美容销售额: 约4.72亿美元(估计) 较2022年增长19%(估计)
在2022年将其在Byredo的多数股权出售给Puig后,Manzanita通过收购去年年底在布鲁克林的香水品牌D.S & Durga增加了其投资组合。根据行业消息来源,这家小众高级香水品牌在全球的销售额介于3500万美元至5000万美元之间,并计划在该交易的推动下在国际市场上扩张。Diptyque庆祝了其50周年,并在纽约开设了新的旗舰店。
70 Joy Group 上海 2023年美容销售额: 约4.525亿美元(估计) 约32亿元人民币(估计) 较2022年增长48%(估计)
2023年,面向Z世代的化妆品集团Joy Group通过增加在抖音上的曝光度扩大了其全渠道业务,并在线下扩张,包括在中国主要城市开设了60多家JudyDoll精品店,并与中国顶级零售商建立了合作伙伴关系。该品牌目前在超过1万家零售店销售,包括名创优品和屈臣氏。据报道,该公司在化妆品类别上去年是线上第五大品牌,是国内第二大品牌。去年10月,Joy Group宣布与皮尔·法布尔实验室合作,成为René Furterer在中国的独家分销权拥有者,自2024年1月起生效。
71 Combe Inc. 纽约州怀特普兰斯 2023年美容销售额: 约4.47亿美元(估计) 较2022年增长5.1%(估计)
Combe在2023年继续扩大其业务版图,增加了对生物技术发型护理品牌Virtue Labs的持股,该公司是该品牌的控股股东。行业消息来源估计,该品牌的年销售额在7000万美元至8000万美元之间。Virtue Labs任命了前宝洁、科蒂和谷歌高管何塞·路易斯·帕拉西奥斯(Jose Luis Palacios)为其首席执行官;创始人Melisse Shaban将继续担任首席执行官和董事会顾问。在私密护理方面,Combe加大了其市场份额,收购了润滑剂品牌Astroglide,该品牌与其现有的Vagisil品牌共同存在于其投资组合中。根据Circana的数据,市场领先的大众男士发色产品Just for Men推出了一款名为1-Day Beard and Brow Color的临时刷染产品。
72 The Carlyle Group 华盛顿特区 2023年美容销售额: 约4.45亿美元(估计) 较2022年减少4.3%(估计)
对于卡莱尔集团旗下的主要美容品牌、清洁化妆品公司Beautycounter来说,2023年是一个动荡的一年。前资生堂美洲区执行高管Marc Rey于2022年被任命为首席执行官,他于去年6月辞职,由卡莱尔合伙人兼首席业绩官Mindy Mackenzie代理首席执行官一职,卡莱尔在2021年收购了该品牌。品牌创始人Gregg Renfrew于今年2月回归担任首席执行官。
73 Caudalie 巴黎 2022年美容销售额: 约4.304亿美元(估计) 约3.98亿欧元(估计) 较2022年增长23%(估计)
尽管亚洲销售略有下降,但Caudalie在2023年的增长加速,得益于在欧洲和美洲的品牌知名度提升,据报道,该地区的销售额激增。该公司正在其核心市场实施英雄产品策略,措施包括在整个欧洲进行新的电视广告宣传,以及与关键意见领袖合作。据法国当地媒体报道,Caudalie和创始人Mathilde和Bertrand Thomas因公司国际业务的税务欺诈问题受到法国当局的调查。
74 Fancl Corp. 横滨,日本 2023年美容销售额: 约4.219亿美元(估计) 约591.5亿日元(估计) 较2022年增长1.3%(估计)
Fancl的营业额在日历年中略微上升。在截至3月的三个月里,核心产品组合的销售开始回升。该公司加大了对广告的关注,并努力减少对在线平台上的折扣销售活动的依赖。在截至12月的九个月里,由于彩妆和特殊护肤产品,以及四月份推出的Mild Cleansing Oil Black & Smooth,Fancl的销售略微增加,后者有助于吸引年轻消费者。
75 Guthy-Renker 加利福尼亚州埃尔塞贡多 2023年美容销售额: 约4.15亿美元(估计) 较2022年增长5.1%(估计)
詹妮弗·洛佩兹的知名度推动了Guthy-Renker旗下的JLo Beauty的销售。该品牌的护肤品于2023年10月进入梅西百货销售,包括26种最受欢迎的产品,包括That JLo Glow Serum和Firm + Flaunt Targeted Booty Balm。JLo还在Sephora、亚马逊和通过直销渠道销售。利用名人面孔来销售其产品的行之有效的做法也为辛迪·克劳馥的Meaningful Beauty皮肤和头发护理系列带来了回报,该系列扩张到了200家Costco商店,并提供了一款特别的价值套装,包含了其在TikTok上引起轰动的Youth Activating Melon Serum。
76 Betterware de Mexico 墨西哥瓜达拉哈拉 2023年美容销售额: 4.109亿美元 72.8亿墨西哥比索 较2022年增长41%
Jafra墨西哥的爆炸性增长占据了Betterware在美容领域强劲的收入增长,即使考虑到前一年的数字仅包括从4月开始的销售,当时它收购了Jafra业务。增加的收入是由于实施了更新的业务模式,其中包括更新品牌和加速产品创新。倡议还包括重新设计目录、增强激励计划和提高销售团队的动力。
77 Nuxe集团 法国布洛涅-比扬古尔 2023年美容销售额: 4.066亿美元(估计) 3.76亿欧元(估计) 较2022年增长20%(估计)
Nuxe度过了创纪录的一年。该公司的同名品牌成为了法国药店和非处方药店的第三畅销美容品牌,以及领先的非皮肤科品牌。欧洲其他地区的销售额翻了一番,Nuxe进入了亚洲和中东的新市场。高端化和对核心类别的关注是增长的关键。Nuxe推出了Hair Prodigieux系列进军护发市场。在线销售增长了25%,该公司在美国亚马逊上开设了线下店面。与美容业巨头逆行的是,旅游零售销售增长了25%。Nuxe还在美容业之外扩展业务,与眼镜制造商Seaport签订了许可协议。
78 Florasis 中国杭州 2023年美容销售额: 4.016亿美元(估计) 28.4亿人民币(估计) 较2022年减少14.1%(估计)
中国美妆品牌Florasis在国内市场遭受了打击——其眉笔成为了直播主Austin Li的批评对象,他是中国领先的KOL,他在直播中批评一个观众说产品太贵。然而,该公司在海外市场取得了显著进展。Florasis在日本、美国和欧洲扩张,在全球扩张上投入了超过2千万人民币,并为国际受众推出了新产品。在大阪设有分销中心的Florasis计划在未来五年内在日本开设约25家店铺,在亚洲、北美和欧洲各地开设约25家店铺。
79 Sodalis集团 意大利洛迪韦基奥 2023年美容销售额: 3.827亿美元(估计) 3.539亿欧元(估计) 较2022年增长14%(估计)
Sodalis集团广泛的产品组合中几乎所有品牌去年都报告了销售增长。护肤品牌Dermolab的销售额增长了21%,表现尤为突出。Biopoint护发产品和Deborah化妆品也分别实现了两位数的增长,分别增长了16%和15%。去年,该集团收购了Goovi,这是一家由瑞士电视名人米歇尔·亨茨克创立的备受关注的数字原生品牌,她仍然持有该品牌的少数股份。
80 Burt's Bees 北卡罗来纳州达勒姆 2023年美容销售额: 3.79亿美元(估计) 较2022年减少1.6%(估计)
Burt's Bees在2023年下半年从八月份的网络攻击造成的供应和运营中恢复过来。该公司将强劲的假日季节、强大的全渠道销售和市场推广归功于限制了年度销售额的下降。在2023年,Burt's Bees在面部清洁产品上投入了大量市场营销力度,并将其Shea系列扩展到包括新的唇部和身体护理产品。
81 Hoyu Co. Ltd 日本名古屋市 2023年美容销售额: 3.744亿美元(估计) 525亿日元(估计) 较2022年增长1%(估计)
日本染发市场领导者Hoyu在截至9月的财年中恢复增长,销售额达到了2021年的水平,尽管销售额和利润仍远低于2019年的最高水平,但两年的利润略有下降。公司努力应对了日本染发市场的低迷,开拓了新的市场细分。在专业市场上,染发产品系列Promaster表现不佳,但护发品牌Bikarte表现良好。据媒体报道,去年12月底,中国医药监管机构在对该公司进行工厂检查后暂停了对该公司的进口。
82 Weleda 瑞士阿尔雷希姆 2023年美容销售额: 3.714亿美元(估计) 3.434亿欧元(估计) 较2022年增长5%(估计)
根据估计,天然美容品牌Weleda在经历了艰难的2022年之后,销售额再次增长。增长驱动力包括成功在多个市场推出Skin Food Face Care,包括美国和英国。前道格拉斯首席执行官蒂娜·米勒于10月1日加入担任CEO,负责加倍推动B Corp公司的社会责任和可持续增长,并在其化妆品和顺势疗法药品活动中实施整体方法。米勒表示,她的重点将放在创新、国际化、数字化和高端化上。
83 Maesa 纽约 2023年美容销售额: 3.65亿美元(估计) 较2022年增长20%(估计)
2023年,Maesa在实体店和数字渠道上加大了分销力度,充分利用了亚马逊的力量。该公司表示,在TikTok Shop上推出Hairitage和ITK的成功得到了显著成果。大众市场香水品牌Fine'ry在Target推出,Maesa于2023年在Dollar General推出了家居香氛品牌Koze Place。2023年7月,Maesa推出了#MaesaMagicIncubator,面向处于预/初期推出阶段或销售额不足10万美元的美容和健康公司。
84 Alcora Corp. 迈阿密 2023年美容销售额: 3.5亿美元(估计) 较2022年减少6.9%(估计)
在2022年急剧下降之后,据估计,该直销公司的收入在去年继续下降,尽管速度较缓慢。美国和加拿大仍是Alcora的最大市场,但据报道,该公司在澳大利亚增长迅速,Monat品牌于去年4月进入法国。核心品牌Monat于9月推出了一个包含七款产品的彩妆系列。
85 Rare Beauty 加利福尼亚州埃尔塞贡多 2023年美容销售额: 3.5亿美元(估计) 较2022年增长200%(估计)
Selena Gomez的Rare Beauty在2023年表现出色。该品牌于2020年在疫情爆发期间推出,围绕自爱的信息以及关注心理健康问题的重点已被证明是商业上的成功。根据行业消息来源,去年销售额增长了200%。Rare成为了美国社交媒体中排名最高的美容品牌,目前在36个国家销售,在2023年进入了印度市场。该品牌不仅扩展到了化妆品领域,还推出了Find Comfort身体护理和香水喷雾,并推出了Comfort Club,一个致力于提供舒适解决方案并与Rare Beauty的使命密切相关的数字社区。
86 Noevir Holdings 神户/东京 2023年美容销售额: 3.453亿美元(估计) 484.1亿日元(估计) 较2022年增长2.6%(估计)
诺丽尔在截至9月的12个月中实现了销售增长,这得益于其自选美容产品的更新,以及化妆品的销售增加。在其所称的面对面渠道中,主要是其自有零售店和诺丽尔美容工作室,尽管整体上护肤品销售下降,但诺丽尔Speciale系列表现不错。在截至12月的三个月中,销售增长率略有加速,达到了3.1%。
87 Alfaparf Milano 意大利奥西奥索托(贝加莫) 2023年美容销售额: 3.428亿美元 3.17亿欧元 较2022年增长22%
2023年,意大利专业发廊护发专家Alfaparf Milano的强劲增长持续不断。该公司大力投资于沟通,以提升其B2C能见度和全球品牌知名度,特别是帮助推动其Alfaparf Milano’s Semi di Lino主要系列的销售,该系列将其销售渠道扩展到专业零售商和沙龙之外。在2022年收购了专业护发公司Tricobiotos SpA 90%的股份后,Alfaparf去年完全收购了该公司。
88 Milbon Co. Ltd. 东京 2023年美容销售额: 3.406亿美元 477.6亿日元 较2022年增长5.6%
Milbon的使命是提升消费者对发廊行业的认可度,其Smart Salon战略是其2026年计划的关键。在新概念的沙龙中,到年底日本有23家营业的沙龙中,销售额和顾客购买比率翻了一番。总体而言,护发是最大、增长最快的产品类别,销售额增长了7.8%。在韩国,染发产品的销售额增长了。在中国,收入增加,公司致力于加强与沙龙的关系。前任总裁兼首席执行官佐藤龙二于2024年1月1日卸任,原公司战略发展负责人坂下英盛接任总裁兼首席执行官。
89 Lion Corp. 东京 2023年美容销售额: 3.316亿美元(估计) 464.9亿日元(估计) 较2022年增长0.1%(估计)
据估计,狮王公司在国内的美容业务减少,因为日本核心清洁产品市场萎缩,但海外销售强劲,日元疲软促使报告期间的销售额增加。在日本,Kirei Kirei Medicated Hand Conditioning Soap和Hadakara Body Soap Foam的销售保持稳定,但其液体版本的收入下降。国际销售(包括狮王的所有类别,而不仅仅是美容)增长了14.5%,达到了1,480.7亿日元。
90 Guangdong Marubi Biotechnology Co. 广东 2023年美容销售额: 3.28亿美元(估计) 23.2亿人民币(估计) 较2022年增长33.9%(估计)
据估计,马鲁比去年业务大幅增长,得益于在线活动的积极推广和更好的营销管理。据消息来源称,Marubi在抖音和快手上的销售增长超过了30%,而Passional Lover的销售增长约为100%。据初步报告,业务模式的优化和运营效率的提高导致利润大幅增长。去年7月,Marubi与专业化学品公司赢创签署了一项协议,就原材料、研发和生产展开合作。
91 Luxury Brand Partners 迈阿密 2023年美容销售额: 3.17亿美元(估计) 较2022年增长14.9%(估计)
2023年,Luxury Brand Partners通过推出R+Color,扩大了其R+Co系列,这是一款专业的染发产品线,目前在700多个地点有售。 IGK Color,一个在2022年推出的家用染发产品线,进入了新的分销渠道:Ulta Beauty和Sally Beauty Supply。One/Size通过创始人Patrick Starrr的明星影响力和成功推出的定妆喷雾On ‘Till Dawn实现了增长。
92 Cartier 巴黎 2023年美容销售额: 3.155亿美元(估计) 2.917亿欧元(估计) 较2022年增长10%(估计)
卡地亚的所有者Compagnie Financière Richemont正在美容领域采取行动。在9月份,这家瑞士公司表示正在建立Laboratoire de Haute Parfumerie et Beauté,这是一个旨在扩大其投资组合中品牌的内部平台。前Dsm-Firmenich公司的员工Boet Brinkgreve被任命为该部门的首席执行官,直接向公司董事长Johann Rupert汇报。迄今为止,卡地亚一直是该公司唯一直接经营的香水业务。其投资组合中的其他品牌的美容业务是经过许可的 - 梵克雅宝(Van Cleef & Arpels)、万宝龙(Montblanc)和邓希尔(Dunhill)由Interparfums持有,而科蒂(Coty)持有Chloé的许可证。
93 PZ Cussons 曼彻斯特,英格兰 2023年美容销售额: 3.133亿美元(估计) 2.519亿英镑(估计)
尽管取得了九个连续季度的同比收入增长,并扭转了其英国个人护理业务的局面,但PZ Cussons在上半财年遇到了困难。它成为了尼日利亚市场的货币贬值的受害者,尼日利亚市场占其收入的约35%,净资产的22%。该公司表示,这种波动对其收益和资产负债表产生了“重大影响”。尼日利亚的高通胀率导致进一步的“交易挑战”,并迫使该公司将其中期股息削减了44%。
94 Emami Ltd 加尔各答,印度 2023年美容销售额: 3.113亿美元(估计) 257.1亿卢比(估计) 较2022年增长7%(估计)
现代贸易和电子商务在去年继续成为Emami美容业务的最大销售驱动力。新推出的产品包括国内业务中的一系列数字优先产品,包括BoroPlus系列的甘油沐浴香皂、Kesh King品牌下的有机洋葱发膜,以及在其阿育吠陀在线门户网站Zanducare上推出的10款新产品。该公司还在国际市场推出了Creme 21品牌的三款新产品。
95 Creed 巴黎 2023年美容销售额: 2.974亿美元(估计) 2.75亿欧元(估计) 较2022年增长10%(估计)
这家历史悠久且据报道利润丰厚的奢侈香水品牌在2023年有了新的所有者,作为奢侈品巨头开云集团重新进入美容领域的一部分。根据行业消息来源的估计,Kering收购了Creed,这家公司是从BlackRock Long Term Private Capital Europe和主席Javier Ferrán手中购买的,交易价值35亿欧元,基于截至2023年3月31日的年度营收为25亿欧元。Creed于去年11月1日并入了Kering的投资组合,在去年的最后两个月销售额为6,200万欧元。
96 德尔沃夫集团 德国 比勒费尔德 2023年美容销售额: 2.938亿美元(估计) 2.717亿欧元(估计) 较2022年增长7.5%(估计)
据德尔沃夫集团称,针对男性的Alpecin Gray Attack洗发水,在德国药店和在线销售时一经推出即售罄,成为了公司有史以来最畅销的新品推出。沙龙品牌Alcina推出了符合潮流的产品,而Linola则增强了其干性皮肤产品的产品线,并重新推出了婴儿和儿童系列。
97 帕鲁克斯控股公司 纽约 2023年美容销售额: 2.91亿美元(估计) 较2022年增长15%(估计)
帕鲁克斯控股公司在2023年的增长再次是由Billie Eilish的Eilish系列驱动的,其中包括Eilish No. 2的全球扩张以及Eilish No. 3的推出。总体而言,Eilish香水的全球销售额同比增长了40%。
Paris Hilton香水的销售增长了6%,主要得益于她的第29款香水Love Rush。此外,Vince Camuto增长了7%,而Kenneth Cole香水在美国增长了34%,这主要是由Mankind Rise系列驱动的。在2023年,帕鲁克斯签署了新的许可协议,包括Drake的Better World Fragrance House。
98 达维尼斯集团 意大利 帕尔马 2023年美容销售额: 2.85亿美元 2.635亿欧元 较2022年增长14.3%
对天然美容产品日益增长的需求支撑着达维尼斯集团在其成立40周年之际的成功,并进一步巩固了其在专业渠道中的领先地位。其业绩表现最佳的市场是北美,销售额超过了1亿欧元的里程碑。头发护理部门的销售额占总收入的80%。该公司在德国杜塞尔多夫市创立了其子公司Davines House,并进一步扩大了总部所在地帕尔马的规模。
99 宗教与道恩公司 新泽西州 2023年美容销售额: 2.5亿美元(估计) 2022年无数据(估计)
宗教与道恩公司通过于2022年9月以6.3亿美元收购痤疮贴专家Hero Cosmetics来扩大其美容产品组合。根据估计,该品牌去年的增长呈指数级增长,其中部分原因是向国际市场推出以及通过Walmart和CVS Pharmacy在美国扩大了分销。Hero继续扩大,于2024年初推出了新的产品系列,引入了软膏产品。
100 安娜斯塔西娅贝弗利山 洛杉矶 2023年美容销售额: 2.436亿美元(估计) 较2022年减少6.3%(估计)
安娜斯塔西娅贝弗利山的销售额出现下降,可能是由于关键产品的竞争加剧。该品牌专注于合作伙伴关系,任命菲律宾赛车明星Bianca Bustamante为其首位运动员大使,并与美容会员服务IPSY合作,让其首席执行官兼创始人Anastasia Soare成为首位策展人。产品推出主要集中在眼部和唇部,包括眼影盘和一系列有色唇彩。
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