海外资金加速回流，这次不一样！
文 | A 森
A视野
2024
05/06
原 创
A视野 ID: AndsonVision
发现一个真实的世界
反转
这个假期，其实还是蛮精彩的。
人民币汇率异动，港股异动，看多人民币资产的声音陡增。
对比亚太大部分地区的货币，我们这里算是非常能打的了。比如日币，A森的朋友圈里前两天发了这个走势，助理朋友圈也转发了，大家可以看看。
很明显，节前的资金回流趋势，依旧有效。
客观而言，现在都看出来，鹰酱这里是心力交瘁了。
鹰酱国内出现了学潮，还要把锅甩给其它人。这东西，其实是打击美元信仰的，因为美元信仰当中也包括了对美国的信誉、制度效率、法治精神的计价。
现在倒好，直接跟拉丁美洲的大佬们办事风格一样，遇到不爽，直接突突突。不仅如此，凡是抓进去的，不问男女，一顿胖揍。
另一边，大家也看出来了，俄乌冲突的结果越来越明朗，巴以冲突的升级也越来越清晰。
所有这些乱七八糟的事情，都是对美国统治力的巨大折损，以及对美国撬动全球资源为己所用的破坏。
难怪川普最近说，自己上台后，要用一套组合拳打击海外不使用美元的行为。
只不过，现在的江湖早已不是几年前的江湖了。川普那种横冲直撞的风格，吃不开了。以前人家有所忌惮，那就让让你。现在大家都玩狠的，那谁让谁呢？
最疯狂的是，美国这个时候还要搞亚裔细分法案。
很多人应该都听说过一本美国人研究日本的名著《菊与刀》，就是二战期间，美国人类学家在美国本土的集中关押日裔的地方审讯后写下来的“名著”。
那现在美国人又要搞亚裔细分法案，目的是什么？
这就是A森一直强调的，不要骨头轻，以为润了就可以享受天上人间。浅薄了~
很多人润的目的，无非是希望自己的孩子可以受到一个好的教育背景，希望自己的资产有个安全港湾。现在美国的大学学潮意味着，好的教育背景或许是黄粱一梦；资产安全，则基本上是想多了。
试问，此时不回流，更待何时？
巴菲特囤积了接近2000亿美元的现金，这是为何什么？请君细品~
如果美国现在真的是满地黄金，以老狐狸著称的巴菲特早就下场操家伙了。
我们在最近一期的付费文章中提示过，美国这里的财税变革的具体问题。
很有意思的是，巴菲特近期的股东大会上，也暗示：
美国即将面临重大税改
以今天美国如此缺钱的财政情况，任何的税改只可能是把百姓的银子收走，而不是把银子还给百姓。
考虑到美国的离境税、全球征税、脱藉税等种种制度安排，有一天美国人突发大招进行强制征税，我是一点不奇怪的。
对于先知先觉的人而言，现在已经不是贪图美国的5.5%~5.75%的存款利率的时候，而是要想着后续如何“上岸”了。
隔壁罪国日本，去年被吹成多么牛，今年至今就有多么凄惨。
其实，想来也是，一个没有主权的国家，生产要素和资产定价权都是人家说了算，有什么未来呢？
另外，最近有在传，一旦川普回归，有2个政策是确定的：
美元贬值
干预美联储决策
无论是哪一种，都意味着后续人民币汇率会进入景气周期。而人民币汇率进入景气周期，那人民币资产又岂会“甘心于人后”？
原本拜登还有点赢面，现在美国学潮这么一折腾，看空拜登、看多川普的越来越多。
川普也很阴，以自己深陷被污蔑的官司为理由，拒绝回应小以的事情。
所以，不少资金就要开始重新洗牌了！
也就是说，要适度增加人民币资产的配置。万一川普上来大搞美元贬值，那这波红利要吃上，确实现在就要布局了。
也难怪近期突然不少华尔街大佬开始没有征兆的唱多中国核心资产，离岸市场的资金回流加速了。
或许我们这里不少人觉得国内房股走势是我们这里100%说了算，可实际上，美国那头的一举一动，对于我们这里的房股计价也是影响权重极大的。
不要忘记，现在俄罗斯进攻很犀利，也对小泽发出了逮捕令。甭管会不会抓小泽，起码这种趋势也会在今年美国大选中起到很大的情绪影响力。
据悉，5月中，大帝要来我们这里打秋风，那俄罗斯后面的进攻又会如何呢？答案是不言而喻的了。
现在回想起来，本世纪最牛逼的经济天才，应该是俄罗斯现在的央妈老大。
提前10年布局，在俄乌冲突2年多的时间里，各种操作环环相扣，让俄罗斯最薄弱的金融体系反而是稳若泰山。
所以，很多时候，真正牛逼的是实践出来的这些人，而不是在大学课堂里做着数理模型的教授们。
理解了这点，我们再看看本轮中美2020年开始至今的金融博弈，也就明白了操盘手的高明。
假设2021年我们也是跟着美国继续超级放水，从2022年至今的极限加息，基本上我们这里的汇率要守住，是很难的了。
反而现在情况完全不同，我们没有像外面这么大的泡沫，更多的债务在过去几年都是给制造业去发力了。
于是，制造业进攻美国的软肋，金融业防守成功，现在轮到美国这里有点兜不住了。
由于现在中国制造业竞争力很强，内部还有能力跟美国玩金融战消耗，所以，等同于将缰绳已经套在美国的脖子上。
这时候，中国这里慢慢刺激人民币资产价格启动趋势性修复，意义重大：
一方面，强化跟美国之外的其它国家抢夺市场流动性，这就是资金回流；一方面，让美国看到极限施压的背景下，人民币资产还可以起来，那就会让美国趁早放弃现在的路径；一方面，强化制造业掏空美国及其盟友。
最绝的是，还要去月球搞基地，美国跟不跟？跟，钱哪里来？不跟，兔子如果在广寒宫里部署了终极武器，怎么办？
也因此，大家已经可以看出，这次海外资金加速回流，很不一样了。
这一次，就是大家重新排排坐，重新押注到底赌谁家的国运了。
另外，此时拉升人民币资产，也是对全球其它冲突地区的一个“策应”。
当人民币资产逐步进入新的景气周期，人家一看你的实力又起来了，在全球各地经济苦不堪言的状态下，这话语权也是完全不同的。
现如今，谁跟谁是盟友，这都是鬼话了。
先搞定吃饭问题，比什么都强！
当然，我们还是坚持如下的逻辑研判：
先股后房
这波大A被回流的资金能够顶多高，对于后面几年都是影响深远的，对于个人财富重启走强更是决胜所在。
最近，不少资深老铁都在给我留言，大致的一个问题是：身边有钱，是不是到了抛弃悲观、重新支持国运投资的时候了？
高铁开始涨价，水电煤开始涨价，存款利率低到令人发指，实体经济收入很难快速提升，那要想面对所有这些挑战，金融市场中套利找机会是唯一的办法了。
离岸市场已经吹响了人民币资产新的进攻号角，确实到了该高看一头的时候了！！！
错过这次机会，指不定下次什么时候再来！
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