朋友圈里，我是老唐头号粉丝
老唐上周披露的关于洋河股份的看法与计划引起了轩然大波
那几天，我小范围的也讨论了老唐
最近风头过了，我转到这留个档，将来再学习用
雪球上 这两天我又拉黑了一两百人 清净多了
是个反思的好机会
反思？反思啥？
老唐那一套是不是符合你的投资目标
我现在无比坚定、自信 没啥可反思的了
能不能带你到达你的目的地
如果能，那就坚持
我是觉得他不能带我到我的目的地，我还一直在找
老唐2014年以来 操作过十几只 完全看对、看准的 不到1/3
他自己认错的 比 认对的 都要多
但那又怎么样
我现在的路径是先看老巴和芒格的东西，找不到再继续找
看你上面的102回合，你是认为老唐这一套可以实现你的目标的
是吧
我目前觉得老唐那一套逻辑是自洽的 是我能看懂的 是我能应用的 是能助我大赚的
那这次你也认可他的看错了吗
回答这个问题
看这次的 还不如看2020年的回顾
所以其实你是认可的
基于此，这次如果让你独立判断，你能得出相同的结论吗
站在他的角度 我理解他的所作所为 我认为他在洋河上一直没变过
但是他有点双标
江南春黑历史那么多 他无所谓
茅台管理层坐牢的那么多 他无所谓
所以你只是理解他，但没有完全掌握他那套东西？
当年老窖管理层吹牛逼 他一票否决了
洋河管理层说话不实诚 他一票否决了
如果老唐有藏的东西的话，是不是就能解释了
我的结论是：他做出卖出洋河的结论 与 洋河的估值无关 与老唐估值法无关
是否藏不重要 藏也不能解释
背后有两种可能：1.他是个人，不是个机器，有些东西还是主观的；2.有些东西是他自己也说不清楚的，选择了没有说，让这套体系简单易懂
洋河依然低估，依然很便宜，依然有投资价值 这是他的结论
但是他有钱、他有能力，选择不与自己不喜欢的人打交道
第2点是我看巴菲特和芒格的一个体会
有些东西用语言讲不清楚
但他们掌握了
用老中医举例的话，更容易理解
老中医很牛逼，但让他教学生，他也教不好，他那些东西没法言传
在统计学里，这东西叫隐变量
第2点，展开了说就搞的太复杂了，书得增厚一倍，还不容易理解
他另外认为，其他的很重要但可以暂时忽略
增厚一百倍他也说不清楚
老唐没说的，需要大量阅读、学习来补充，我们不能不管
是的
他那《巴芒演义》、新书《投资研习录：伯克希尔没有秘密》都是对第二点的补充
继续搞吧，没啥大问题
能实现自己的目标就成
是的
HH有自己的目标和方法
是的
洋河比我选的股牛逼多了
能看懂老唐那套逻辑 现阶段不可能清仓洋河
现阶段清仓 完全是钱多烧得慌 人飘了
从比较的角度来讲，我是会继续持仓的，我还有更垃圾的没有清仓呢，轮不到它
我天天和自己不喜欢的人打交道 无所谓
我相信大部分人都是这样
我没有洋河 五粮液、老窖、汾酒 哪个不比洋河强
哈哈哈 有钱的好处
我仓位很低，可以忽略不计那种
他之前否定五粮液、老窖的理由，我无所谓
现在否定洋河的理由，我也无所谓
汾酒他说他看不懂
从老唐估值法的角度看，应该更看好茅台、汾酒、老窖
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