- 太长不看:
- 年初以来,市场对出口复苏的认可度越来越强,资本市场上家电等出口链条的大涨加强了这一共识。从家电龙头的业绩来看,更多的贡献来自外销,但是外销依靠的或许是前期“耕耘”的结果,这并不直接反映出口的复苏。
- 此外,目前我国出口的增长中,价格贡献高于数量贡献,这也对出口复苏的成色打上一个问号。
- 2020年至今,美国家具家电行业已经经历了一轮完整的库存周期,当前仍处库存周期的谷底,未来行业补库的节奏如果顺利,则可能带来出口更具信服力的利好。但美国地产复苏及通胀回落进程仍待观察,关税和地缘局势也将带来额外的不确定性。
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