曾经马云笑谈：阿里巴巴拿着望远镜也找不到对手！如今，对手们以贴脸开大的方式，将马云和阿里巴巴的领先优势击碎。
近日，拼多多发布2024一季度财报，实现总营收868.12亿元，同比上年376.4亿元增长131%；调整后净利润为306.018亿元，同比增长202%，利润率达到35%。这已经是拼多多业绩连续第五个季度超过市场预期。
与拼多多野蛮增长的对比之下，阿里巴巴在2024年一季度实现收入2218.74亿元，同比增长7%，经营利润147.65亿元，同比下降3%；净利润9.19亿元，同比下降96%。对此，阿里方面解释，主要是因为投资亏损。如果不考虑投资亏损、股权激励等项目，阿里的非国际会计准则净利润为244亿元，同比仍下降11%。
将时间线段再拉长一些，根据双方的财务数据，2023年1-12月，拼多多全年营收2476亿元，利润600.265亿元，两者同比均实现增长90%；阿里巴巴在2023年同期营收为8686.87亿元，同比增长2%，归属于普通股股东的净利润为725.09亿元，净利润为655.73亿元，同比分别增长17%和39%。
有意思的是，阿里巴巴的营业收入是拼多多的3倍，但是利润却和拼多多差距不大，且从目前增长的势头来看，拼多多的后劲十足。2023年后三个季度，阿里巴巴旗下的核心板块淘天，营收增长分别是12%、4%和2%，而拼多多分别是66%、93.9%和123%。
截至5月27日，拼多多市值2188.29亿元，阿里巴巴1965.02亿美元。继2023年11月29日，拼多多以美股市值1921亿美元，一度超越阿里巴巴后，目前拼多多又将这种领先进一步夯实。
如果再加入京东，情况会变得更有意思。2023年京东全年营收10847亿元人民币，同比增长3.7%。净利润352亿元人民币，同比增长24.7%。京东的利润虽然只有阿里巴巴的一半，但营业收入实现全面碾压。
这也意味着，阿里巴巴不仅规模落后于京东，赚钱能力也不如拼多多，看来阿里巴巴如今的对手，不止一个。纵使称霸电商20余年的阿里巴巴家底深厚，面对此情景也难免不寒而栗，唯有改变。
当马云说完“回归淘宝、回归用户、回归互联网”，已经可以明显感觉到阿里和淘宝的改变。针对回归电商主业，从用户体验进行了一系列升级，淘宝网页完成了7年来最大力度的一次更新，淘宝app首页出现了多个“百亿补贴”和“秒杀”入口；此外，缩短发货周期、上线了对手的“仅退款”服务，同时推出更偏远地区（新疆）包邮、88VIP无限次退货包运费，甚至在618大战中取消了预售，一切都在展示直接更快抢跑的决心。
马云又说“AI时代刚刚到来，一切才刚开始，我们正当其时！”将阿里巴巴发力AI的决定昭告天下，且动作频频。尽管AI+电商并不新鲜，淘宝“千人千面”的模型本质就是AI，只是基于自然语言的交互，还可以生成图片、视频等内容的大模型AI也为电商创造了更多的想象空间。
根据公开信息，阿里巴巴最核心的两大电商业务，淘天集团和国际数字商业集团已经为AI建立了完整的团队。根据《晚点 LatePost》了解到，淘天一度有约 20 个团队在做 AI 相关业务，但这也导致出现了重复造轮子、同质化严重的问题。
有消息显示仅在淘天内部，就有4个AI团队，分别负责阿里妈妈、C 端消费者、B 端商家，以及行业特色应用。
目前，淘天集团在AI上已有诸多应用。训练出的大模型产品“图灵”，主要用于对内的搜索、广告和推荐，以及逛逛的内容化。“绘蛙”的AI电商产品，可以针对淘宝、天猫的商家和达人，通过生产营销文案，训练专属AI模特等功能，大幅提升创作效率，从而将商品更快更精准呈现在消费者面前。阿里妈妈推出的万相台无界版可以帮助商家分析数据，识别目标用户，智能生成广告内容等。此外，在去年双十一期间首次亮相的C端产品淘宝问问，可以帮助用户挑选商品、规划旅行等等。
和阿里巴巴相比，对手拼多多对于AI的热情表现得并不热衷。据其对外释放的信息，AI探索主要集中在智能客服领域，公司整体对AI大模型暂时未有布局。而从拼多多的盘面来看，除了持续专注下沉市场，更多的资源在向海外购物平台Temu，海外仍然是其战略重点。
而阿里对于AI的布局仍在加注。最新的一项投资是日前在财报中披露的，该公司在2024财年期间，向人工智能初创公司月之暗面（Moonshot AI）注入了约8亿美元（相当于当前约59亿元人民币）的资金，收购了其约36%的股权。
AI风口之上，对于电商未来的变革仍充满想象力，但从目前阿里巴巴在AI领域对电商带来的变化来看，主要还是在服务层面做文章，通过AI技术使生产力提升，商家聚焦在创意领域，而消费者能更精准地匹配个性化需求。
对此，业内人士认为，所谓AI电商，基础仍然是电商，对于电商而言，在全球消费降级的背景下，产品本身和价格是最敏感的因素。
马云每次发言总会一石激起千层浪，但对于市场来说，更想看到马云接下来会怎么做。
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