近年来，可持续投资理念成为全球共识。作为全球可持续发展的通用语言，ESG进入蓬勃发展阶段。我国企业正以全球视野布局未来，主动融入ESG可持续发展理念，不断提升自身对促进经济社会发展的作用。然而，面对分化、竞争、断链、聚合与重构的时代变局，当我们站在时代转型的十字路口，“再设计”成为一场深刻的价值思考与实践之辩；成为一次对潜在价值的再发掘与再呈现；成为一份聚焦当下不惧未来的战略规划。
大会盛邀上市公司高管、投资大咖、科技行业创业者和行业专家代表等齐聚一堂，共同探讨“双碳战略”下，ESG发展最新趋势，分享本土化创新实践案例，展望ESG投资市场的前景与挑战。此外，大会还发布了第十三届金砖价值榜2024年度ESG科创领域的相关研究成果。
从“选答题”到“必答题”ESG与高质量发展共生
魏亚琴金砖财经总经理、新商业主编
根据最近北、上、深三大交易所发布的《指引》来看，ESG信息披露要求更加严格了。上市公司对于ESG信息披露这块正在从“选答题”转变为“必答题”。披露趋严的背后，实际上是有助于投资者全面了解公司运营情况和潜在风险，相应地，ESG表现优异的企业也将获得更高的市场认可和投资回报。当然我们的上市公司也都在积极践行和推动可持续发展理念。数据显示，截止到今年5月，A股共有2094家公司披露了2023年度ESG报告，披露率达到39.05%，同比提升2.68个百分点。对于中国数量庞大的中小企业来说ESG推行的挑战更大，因为这些企业急需信息数据、资源配置方面的支持。不过，这两年由于国内政策、社会环境及客户需求的变化，加上企业出海这门必修课，内外环境压力下，中国高科技与互联网企业也已开始了ESG推行的创新探索并主动融入可持续发展理念。
增长再设计：绿地外滩中心是全球企业上海总部的首选地
吕文俊 绿地外滩中心 项目总监
历经数年打磨，如今的绿地外滩中心已蔚然成型，不仅以120万方的超大体量，与陆家嘴金融城共同支撑起上海全球金融中心的战略定位，而且融合了商业、办公、居住、文化等多重功能业态于一体，成为了全球金融中心集聚区新标杆、中国中心城市更新新模板、新科技融入与历史建筑保护新典范、中外金融机构抢滩登陆的热点和中外金融巨头布局未来的新聚集地。上海绿地外滩中心作为地标综合体，拥有高楼、办公、商场、住宅集合在一栋楼里面，实现了整个业态不用出楼的感受。超高层建筑，通过窗外可以看到整个上海城市地平线，优质的资源圈层给到我们空间未来的使用者独一无二的体验。
当ESG遇上新质生产力：开启美丽的科创奇缘
汤哲辉 上海市城市更新研究会副会长、安永大中华区审计服务市场联席主管合伙人、硬科技行业主管合伙人
新质生产力着力于科技创新，具备高科技、高性能、高质量等特征，符合创新发展理念和高质量发展要求，是推动社会可持续发展的强大动力。ESG强调企业负责任的态度和可持续发展的理念，倡导企业在创造商业价值的同时，达成环境保护、履行社会责任，以及科学高效治理的一系列手段和举措。从ESG（环境、社会、治理）视角来看新质生产力，ESG中无论环境污染、气候变化等问题的解决，还是产品质量和企业治理效能的提高，都离不开科技创新和企业管理的高度融合。两者并非孤立的关系，而是彼此相辅相成、互相促进。
绿色发展理念、加快发展新质生产力的战略目标正在深刻改变着中国。以出口“新三样”为代表的中国气候科技产业的快速发展，正加快我国从制造大国转向制造强国，并成为参与新一轮工业革命全球竞争的标志性符号。中国正凭借强大的“中国制造”在全球气候科技产业中实现局部领跑，并深刻地将“中国制造”嵌入全球气候科技产业的产业链、供应链中。相信在政府、产业和金融机构等通力合作下，“中国制造”叠加“中国创造”，必将使得中国气候科技产业成为全球气候科技产业链的关键枢纽、制造中心和科创中心。全球的能源竞争，将从资源竞争转到技术的竞争。
当科创邂逅“中特估”：中资企业的能力内化与业务出海
吴俊财 联合国工业发展组织投资与技术促进办公室东南亚区域协同专家
在资本市场中，尽管“中特估”现象下的一些ESG先锋企业，如央企在社会责任方面表现突出，但这些并未完全反映在其资产价格上。根据斯坦福大学和摩根斯坦利的报告，96%的全球大型投资机构认为气候风险尚未在资产估值中得到体现，而那些在碳排放领域领先十年的企业也未能将其无形资产转化为估值。我在达能负责ESG板块约7年的时间里，发现问题主要存在于两个方面：一方面是企业ESG能力内化不足，ESG报告的实质应是企业实际行动的体现，包括扎实的业绩和科技创新的应用。如果企业未能将ESG理念内化到核心运营中，那么ESG报告可能仅成为一种公关手段，缺乏实质性内容。另一方面，ESG估值本身面临挑战。1、多维度评估难度高：ESG涵盖范围广泛，具有多维度特性，使得评估变得复杂；2、ESG定义较为广义，几乎所有事物都可以与ESG挂钩，难以形成统一的评估标准；3、由于信息不对称，市场上出现了“漂绿”现象；4、碳排放领域还存在“无人区”。
科技金融赋能企业成长：全球科创中心建设中的金融力量
董怡蓓 交通银行上海分行 副行长
上海市在全球科创中心中综合排名第8位，其创新生态系统和基础研究得分尤为亮眼。面对国内资本市场的现状，科技自立自强已成为国家未来发展的关键领域，受到了前所未有的关注和支持。然而，市场信息波动和现金流收紧等因素导致产业界出资意愿和能力有所下降。与此相对，科创企业以其高投入、长产出周期和高成长性等新特征，对金融支持提出了更高要求。在支持科技创新的领域中，银行的作用愈发重要。为了适应这一变化，银行需要在体制机制、组织架构、产品服务和风控思维等方面进行全面重构。中央金融工作会议之后，各大银行积极响应，努力打造服务新范式。目前，五大国有商业银行：工、农、中、建、交均已成立了科创金融中心或科技金融专营机构，以更好地服务科技创新企业，推动科创中心的建设和发展。
向阳而生：可持续发展投资实践和趋势
傅仲宏 达晨财智主管合伙人
ESG越来越成为全球各国发声的主题词，这不仅是来自监管的要求，更是企业与国家在自身发展过程中，自然生长而出的新需求。达晨作为成长在中国的创投机构，也深切感受到这一浪潮的势能变化，自身也一直履行负责任投资的理念与价值。在逾20年的发展历程中，在绿色能源及卡脖子技术攻坚方面，积累了大量的投资实例与经验，以自身的专业判断与产业生态，在实现投资回报的同时，也不懈助力社会的进步和发展。达晨绿色投资主要布局在电池/储能，新能源汽车，绿色发电，环境治理等方向。截止目前达晨过往投资760多家企业，143家企业成功上市。其中绿色投资近60家企业，成功上市18家，总市值达4000多亿元。
逐浪而行：新能源领域的小突破——从纳米碳到纳米硅
陈新江 汉纳材料董事长、国家级重大人才引进工程专家
汉纳材料是一家专注于纳米碳材料的研发、生产及规模化应用的高科技企业，研发方向涵盖了碳纳米管等新型碳材料的多个领域。我认为任何一个核心技术的应用，都是来源于我们长期在这个领域的积累。碳纳米管是纳米碳的代表，我们拥有超长CNTs合成技术、无损分散技术及PTC技术、超薄成膜技术、薄膜封装技术。其中，PTC技术对新能源汽车在低温环境下行驶有很高的价值。
乘风而上：AI浪潮下企业治理及行业发展的智能场景新构想
雷 锐 AI构联合创始人
AI构是基于人工智能为代表的第四次工业革命浪潮下的AI应用场景生成品牌。主要在政企AI智囊服务、企业岗位重塑、行业流程再造等三个场景释放价值。冲浪不仅是需要找到平衡点，更需要清楚浪从哪儿来。实际上，大模型并不是真正意义上的人工智能，Agent智能体才是AGI的终极目标，才是最重要的浪潮，这也是AI构所追求的终极目标。Agent智能体是可以独立获取信息、分析决策、执行行动的自主智能个体，主要是由多模态大模型、其他算法和其他基础设施构成。某种意义而言，人也是一种特殊的智能体。
未来已来：硅基生命与人类的共同进化
王 磊 清宝引擎机器人董事长
我们的第三代双足机器人，采用了模块化设计思想，这样可以分为小模块、大模块进行销售。模块化集成能够实现轻松组装，大大降低客户定制门槛。对人形机器人来说，越精细的活难度越大，对机器人手的要求越高。人形机器人要走进家庭、工厂和商业应用场景，灵巧手是最关键的技术之一。人形机器人落地应用阶段，头部能够集成的功能，也是限制应用场景的一个关键，仿真程度越高，越接近于真人，对机器人头部的精细化，细节要求越多，头部结构、仿真人皮的结合处理等要求也越高。
圆桌对谈：ESG话语体系下的企业可持续创新
代建功 万里股份董事长
我想分享一个关于ESG的案例。最近，我们对美国一个物业的停车场看守成本进行了计算，发现看守员每月的费用高达3万美元，年费用超过30万美元。我们想用科技创新来解决传统的方式，但发现美国的停车系统解决方案每年的成本约为13万美元。相比之下，中国的停车场系统技术已经非常成熟，且成本仅为4万元人民币。所以中国制造出海，尤其在成本方面是非常有优势的。在新能源领域，我们看到许多创新企业的涌现，目前正处于一个竞争激烈的优胜劣汰阶段。随着行业的发展和成熟，我相信未来将会出现一些具有强大竞争力的行业巨无霸。
蒋雨薇 复星集团联席首席发展官Co-CGO
ESG理念致力于将企业从传统的股东利益导向转变为利益相关者导向，通过量化的指标和评价体系，推动企业与社会实现互利共赢的可持续发展。很荣幸，复星集团连续三年在MSCN评分中成为全国唯一一家获得AA级评价的综合企业。在全球范围内，我们拥有约10万名员工，由于业务覆盖面广泛，管理上确实存在挑战，但我们已建立了一套有效的管理方法。2023年，复星在科技创新领域的投入达到了74亿元人民币。集团高层成立了科创委员会，负责整合集团各产业资源，打造一个科创融通的平台。同年，我们在全球范围内建立了10个科创中心，累计拥有超过1200项专利发明。
钱 君 泰国正大集团地产企业中国区金融投资执行总裁
正大集团在过去103年的发展中，始终坚持“三利”原则——利国、利民、利企业。在制定自身的ESG行动方案时，我们充分考虑了我国的国情，并融入了具有中国特色的元素，如‘乡村振兴’战略。要实现乡村振兴，产业振兴是关键。正大集团一直秉持可持续发展的理念，在中国乡村建立了多个绿色循环产业基地，涵盖了种植、养殖、加工和销售等环节。这些基地不仅推动了农牧食品行业的环境保护，还实现了资源的高效循环利用，为乡村振兴战略的实施做出了积极贡献。
祝 越 久立资本管理合伙人
我们集团在ESG方面有着深入的实践，并基于此制定了相应的投资机制。员工是企业最核心的竞争力。如果员工流失率高或存在高周转率，这将直接影响企业的竞争力，甚至可能失去客户的信任。为了解决这一问题，久立集团很早就成立了员工委员会，鼓励员工参与集团的发展和建设，同时争取为员工提供更好的福利待遇。10年前，我们投资了8000万元建设员工宿舍，以改善员工的居住条件。此外，我们还建立了久立农场，定期为所有员工提供新鲜蔬菜和肉食，进一步增强员工的归属感和满意度。这些举措不仅提升了员工的生活质量，也有助于构建一个稳定、忠诚的员工队伍，有助于企业的长远发展。
圆桌对谈：2024年科创资本的募向与投向
刘森林 中金资本董事总经理
我认为投资决策应始终围绕三个核心问题：首先，选择哪个行业领域进行投资；其次，确定投资的阶段；最后，评估合适的估值时机。在此基础上，投资者需要权衡企业的风险与回报。在资本周期不明朗的时期，产业和技术创新仍在持续发展，我们应该把握那些具有明确产业和技术创新周期的机会，因此，我们无需过度悲观。在投资人员能力建设方面，海外股权投资市场由于历史悠久，市场成熟度较高。这背后是一代代投资人通过不断积累经验建立起的投资能力壁垒，并通过有说服力的业绩回报吸引了大量长期财务资金的投入。尽管中国的股权投资市场起步较晚，但我相信，随着一代代投资人的不懈努力和优秀表现，未来将吸引更多长期财务投资进入市场，推动行业持续发展。
黄保刚 东方富海合伙人
2023年，中国股权投资行业披露的融资项目数量不足1万个，实际投资金额约为7000亿人民币。其中，科技领域的投资数量和金额均呈现稳步增长趋势，特别是在新技术和高端制造等关键领域，吸引了大量资本的涌入。这不仅催生了众多具有国际竞争力的创新企业和独角兽企业，也反映出尽管当前政治、经济和市场存在诸多不确定性，资本对科技领域的投资热情依旧高涨。政府出台的一系列支持科技领域的政策，进一步强化了科技创新作为推动经济高质量发展的关键力量。在政策支持下，科技投资的活力和潜力得到了充分释放，显示出中国科技投资市场的强劲动力和广阔前景。
刘开锋 网宿科技副总裁、董事长助理
我们将继续专注于上市公司产业链的生态型投资。在当前国际和国内环境结构调整的背景下，我们将不断寻找结构化投资机会，特别关注那些能够跨越经济周期、持续成长的公司。虽然退出时机可能会对我们的投资回报率（DPI）和内部收益率（IRR）产生一定影响，但如果一家公司能够持续成长，发挥其社会价值，促进社会生产力的提升，即便它处于成长的后期阶段，我们也会认真考虑对其进行投资。
吴 竺 中美绿色基金首席投资官、合伙人
两年前，我们已经预见到光伏和电池产业可能会面临严重的产能过剩。2020年，中国的能源消耗总量相当于50亿吨标准煤。我们设定的目标是在2030年将这一数字控制在60亿吨标准煤，意味着未来十年内的能源消耗增长不超过10亿吨标准煤。同时，我们期望中国的GDP能实现翻倍，达到1-2万亿美元，但能源消耗的增长需限制在20%以内。这点是非常具有挑战的。当前的工业结构不太支撑得了GDP的翻倍增长。因此，我们正在寻找能够适应新时代、推动GDP增长的差异化产业，而那些同质化严重的行业已经不再符合未来的发展趋势。
增长再设计：2024第十三届金砖价值榜点亮荣耀时刻
金砖论坛历经十三年发展，已成为中国城市更新与科创领域最具权威性与引领力的财经论坛品牌之一。金砖论坛汇聚全球资管与尖端科创的TOP资源，聚焦“资本、资产、IP及创意运营”三大领域，为中国产业与金融精英人士打造业务场景化平台。十年来，金砖论坛累计迎来了超过1700家机构和近6万余名专业人士参与盛会。如今，金砖论坛现已成为全球产业、科创、资管精英人士的重要交流平台。
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