港股五月新增6家IPO新股上市,悉数均由中资券商保荐人纳入囊中。

海通国际单月新增双项目,年内排行跃居第二。

毕马威近年首次反超罗兵咸永道占据核数师排行第一。

LiveReport大数据,2024年1-5月港股市场迎来新上市公司共21家,均为IPO主板上市。在截至5月的过去12个月和36个月统计期间,新上市公司数量分别为66家和243家,其中IPO上市分别为64家和222家。

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从中介机构情况来看,上述期间各中介机构中IPO上市项目最多的分别有中金、毕马威、罗兵咸永道、竞天公诚、迈普达、康德明,以及弗若斯特沙利文。

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(一)香港IPO保荐人排行

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(1)2024年1-5月

今年1-5月,16家保荐人参与了21家港股IPO上市保荐,项目数量最多的为中金(8家),海通国际位居第二(3家)。

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(2)过去12个月(2023年6月 - 2024年5月)

该期间,38家保荐人参与了64家港股IPO上市保荐,中金项目最多(23家),华泰国际位居第二(8家)。

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(3)过去36个月(2021年6月 - 2024年5月)

该期间,58家保荐人参与了222家港股IPO上市保荐,项目数量前三分别是中金(82家)、摩根士丹利(27家)、高盛(21家)。

该期间,项目:
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该期间,项目:

  • 累计不低于10家的保荐人有13家,占期间保荐人总数的22%;

  • 累计不低于5家的保荐人有18家,占31%;

  • 仅有1家项目的保荐人亦有18家,占31%。

4)IPO行业

从IPO上市主体的行业属性来看,过去12个月的64家IPO的所在行业,以及有关行业项目最多的保荐人为:

  • 软件服务:中金(8家)、国君(2家)、招银国际(2家)、摩根大通(2家)

  • 医疗保健:中金(6家)、摩根士丹利(3家)、高盛(2家)

  • 食品饮料:中金(4家)、中信建投(2家)

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(5)IPO募资规模

从IPO上市项目的发行募资规模来看,过去12个月的64家IPO的募资总额合计约逾388亿港元,其中:

  • 中金公司保荐23个项目累计募资约174亿港元,募资规模排名第一;

  • 摩根士丹利以6个项目累计募资约113亿港元位列第二;

  • 华泰国际以8各项目累计募资约51亿港元位列中资保荐人第二,于整体排名中则位列第五。

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(6)IPO递表

从IPO上市申请递表情况来看,今年1-5月,43家保荐人单独和联合为累计102家企业递交了IPO上市申请,其中正在处理的89家。5月新增最新递表申请13家。

今年1-5月递表项目最多的保荐人排前三位的分别为中金(36家)、中信证券(18家)、华泰国际(15家)。

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(二)香港IPO核数师排行

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今年1-5月,以及过去12和36个月的滚动统计期间,分别有7、9、12家核数师参与港股IPO上市审计。毕马威赶超罗兵咸永道,跃居年内排行首位。

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各期间,“四大”核数师港股IPO项目数量合计分别为19家、59家、206家,占比分别为90%、92%、93%。

(三)香港IPO律师排行

(A)内地律师排行

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(1)2024年1-5月

今年1-5月,10家内地律师为21家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(5家),并列第二位为中伦与君合(各3家)。

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(2)过去12个月(2023年6月 - 2024年5月)

该期间,28家内地律师为64家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是竞天公诚(11家),中伦、汉坤与君合律所并列第二(各6家)。

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(3)过去36个月(2021年6月 - 2024年5月)

该期间,44家内地律为222家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三分别为竞天公诚(42家)、通商(30家)、中伦(20家)。

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(B)海外律师排行

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(1)2024年1-5月

今年1-5月,36家海外律师为21家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的是迈普达、康德明(各5家),随之为天元(3家)。

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(2)过去12个月(2023年6月 - 2024年5月)

该期间,71家海外律师为64家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量最多的迈普达、康德明(各11家),随之为衡力斯(9家)。

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(3)过去36个月(2021年6月 - 2024年5月)

该期间,约148家海外律师为222家港股IPO提供了上市法律服务,项目数量前三为迈普达(49家)、康德明(36家),以及衡力斯、达维、高伟绅(各21家)。

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(四)香港IPO行业顾问排行

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今年1-5月,以及过去12和36个月的滚动统计期间,分别有4、5、12家行业顾问参与了港股IPO上市项目。弗若斯特沙利文、灼识咨询稳居各期间前一、二位。

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本排行聚焦IPO上市,SPAC/介绍/转板不纳入

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