老铁们，好久不见~
hello老铁们 的大家晚上好！
现在移民的热门国家 美国 澳大利亚 新加坡 加拿大等国家 已经在美国和澳大利亚出现了银行无缘无故封华人账户的情况
我相信随着局势紧张 会有越来越多的华人被封停账户
我在之前的文章写过美帝重磅大招：亚裔细分法案推出影响巨大！
必然会有一部分资金流入国内 主要是港股居多
从人民币汇率和港股走势也能看出来
部分互联网股走势也是惊人的 下一步会不会蔓延到生物医药咱们还是拭目以待
在互联网走了一波就是以后 依然有生物医药还在底部
那么问题来了 是医药继续底部还是扭转向上呢？
国内医药板块Q1高基数已过，后续逐季好转。医药估值处于底部位置，Q1公募医药持仓环比下降，处于低位。宏观层面：
1）医药制造业累计收入利润承压下行
2）医疗健康产业投融资静待回暖
3）重磅支持政策频出提振行业：再贷款、设备更新行动方案等有望激发医疗机构采购需求。创新药全链条利好，审批加速+资金支持
子板块总结：2023年收入端增速较快的三个板块为医疗服务（+25%）、血制品（+16%）和医疗耗材（+11%）；归母净利润增速较快的三个板块为医疗服务（+174%）、中药（+46%）和血制品（+9%）；2024Q1：收入增速较快的三个细分板块为零售药店（+11%）、医疗服务（+6%）和医疗耗材（+5%）；归母净利润增速较快的三个细分板块为化学制药（+4%）、原料药（+4%）和血制品（+3%）
我觉得吧 我可能更看重原料药涨价和化学制药医保内涨价血制品看长期
长期观察金城和亿帆，感觉两个公司都在慢慢变好 至少和半年前三个月之前要好转太多太多了
金城的尼古丁 之前一年才卖60吨不到 今年就150吨了 明年可能200-300吨之间
一吨成本40-50 卖180 也有可能涨价 关键收益很稳定 一年赚1-2亿都是可以预期的 这样的现金牛奶业务到底给多少估值
说实话我也看不懂了 因为市场已经不是我认为的之前的市场 看空的情况下给10倍 看多情况下给30倍都没问题
同样的道理，亿帆的创新药也是牛逼的
2023年5月，亿帆医药正式迎来公司首个生物创新药，也是全球首个双分子G-CSF融合蛋白，艾贝格司亭α注射液（亿立舒®），这款产品随后于2023年11月份在M国获批上市，成为国内唯一一款出海M国和O盟的长效G-CSF。
我国医药行业，“亿立舒”是少有在M国上市的产品之一，并在2023年底进入我国医保目录，因此迎来放量，成就了今年一季度的增长。
这款药的价值不仅体现在其技术领先方面，而且其面临的市场空间也非常大。
该产品在肿瘤化疗中必不可少，主要用于常见的中性粒细胞减少症状，也就是我们常说的升白药，为的是增强免疫系统抵抗感染的能力，使患者能完成化疗，取得更好的抗肿瘤治疗效果。
一旦和肿瘤挂钩，其产品需求就是比较大的，并依附于不可或缺的化疗，市场需求还在不断扩大。
数据统计，2023年国内G-CSF类药物市场规模达112.8亿元，到2030年将达到150.6亿元，呈持续增长趋势，这还没考虑国外市场。
在泛酸钙随时可能涨价 创新药快速放量情况下 很难判断股价能涨多少
如果沾点热门概念 合成生物学 可能起飞但是不利于长期持股
对于长期持股的人呢 并不希望股价大起大落 这样严重影响持股信心对吧
对于千亿美金级别的外资回流 你怎么看？
以色列和巴勒斯坦冲突到底什么时候结束？
生物医药下一步怎么走
欢迎下面留言讨论
我是你们的老朋友 黑夜
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