山东高速集团有限公司旗下子公司山高控股集团有限公司,5月23日发行的永续债券在新加坡交易所成功上市。
本期债券为9亿美元规模,PerpNC3、非次级有担保永续债券,担保人国际评级为穆迪A3、惠誉A评级,这是2021年迄今发行规模最大的中资企业美元高级永续债券。
票面利率为6.5%,债券利率较初始指导价格收窄45基点。
2024年迄今亚洲(除日本外)首笔美元永续债。
山东高速集团有限公司旗下子公司山高控股集团有限公司于成功定价9亿美元、,本次认购倍数最高峰值达到4.8倍,最终认购金额超43亿美元,来自亚洲、欧洲、中东和非洲地区总计280个账户,据悉,这是2024年迄今亚洲(除日本外)地区发行的首笔美元永续债券。
新交所是亚洲最大的债券上市地点,拥有来自45个国家、19种货币交易的3000多个债券。在新加坡发行的债券里,超过三分之二是以外国货币交易,包括欧盟、日本及美国和亚洲货币。60多家国际和区域银行在新加坡设有团队,支持他们在新加坡进行债券的国际发行。在新加坡发售的债券,超过一半来自外国公司。
Coeus Capital Research ,See Us,看见更大市场!
海外资本市场专题:
【美股上市】
【美股上市】
港口工程企业纳斯达克上市 (qq.com)
大消费:玩转资本市场的日日煮 (qq.com)
美股中概消费:上市一年的亚朵生活再上台阶 (qq.com)
中概:证监会国际部补充材料企业—广东星辉印刷 (qq.com)
10.
11.
燕窝第一股,燕之屋,180万贵人的选择 (qq.com)
13.现金流告急,这家Biotech再战IPO (qq.com)
民营供热商慧居科技三个月港交所成功发行记 (qq.com)
衣食住行香港上市之_锅圈和澜沧古茶 (qq.com)
16.
17.
19.
21.
23.
24.
25.
26.
觉得好看,点个赞 和在看
热门跟贴