前言

国际方面，2024年5月，全球半导体市场展现出强劲的增长势头。据机构预测，2024年全球所有地区的半导体市场都将实现增长，预计全球半导体销售额将同比增长11.8%至5760亿美元。世界半导体贸易统计组织（WSTS）上调预测，2024年全球半导体市场总销售额将达到6112亿美元。这一增长势头反映了半导体技术在多个行业的广泛应用，以及数字化、智能化转型的加速推进。

国内方面，中国继续加大对半导体产业的投资力度，再次设立规模超过3440亿人民币的基金扶持其半导体产业。这一举措显示出中国在确保半导体产业自主可控和减少外部依赖方面的决心。

『半导体舆情』第23期

作者丨苗建研究院

01

半导体行业媒体传播TOP30企业榜

  • 从热度上看，5月份，苹果公司位列第一，英特尔、三星电子紧随其后。半导体行业头部龙头企业依然保持主导地位。
  • 从上榜国家上看，国内14家企业上榜、美国9家企业上榜，共计占据榜单的76.67%。
  • 从行业类别上看，IC设计、IDM类企业表现突出，依然是分布最多的两个细分行业，总计占据榜单的73.33%。

苹果公司、英特尔、三星电子、英伟达、台积电、高通、超威半导体（AMD）、阿斯麦（ASML）、中芯国际、SK海力士、英飞凌、Arm、美光科技、中环股份、海思半导体、联发科、光迅科技、长电科技、博通、意法半导体、歌尔股份、龙芯中科、通富微电子、寒武纪、格罗方德（格芯）、恩智浦、德州仪器、华虹半导体、兆易创新科技、士兰微电子

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02

IC设计领域媒体传播TOP10企业榜

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苹果公司、英伟达、高通、超威半导体（AMD）、Arm、海思半导体、联发科、博通、龙芯中科、寒武纪

03

IDM（垂直整合制造）领域媒体传播TOP10企业榜

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英特尔、三星电子、SK海力士、英飞凌、美光科技、光迅科技、意法半导体、歌尔股份、恩智浦、德州仪器

04

晶圆代工领域媒体传播TOP10企业榜

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台积电、中芯国际、格罗方德（格芯）、华虹半导体、晶合集成、联华电子、积塔半导体、力积电、武汉新芯、环球晶圆

05

行业观察

行业重点新闻

公司运营动态：

本月公司运营动态方面，主要涉及安全事故、员工抗议和裁员事件，显示出行业内部分公司面临着运营成本和人力资源管理的挑战。

重点新闻事件：

  • 台积电美国亚利桑那州北凤凰城厂区发生爆炸，造成至少1人重伤。
  • 三星超过2000名员工在首尔举行了一场大规模集会抗议，要求公司涨工资。
  • 英飞凌计划在德国雷根斯堡工厂裁员。
  • 东芝加速重组，将在日本裁员4000人。

战略合作

在战略合作与市场应用领域，多项大型合作和计划透露出半导体行业的发展方向与市场预期，包括重点投资和新产品投产，预示行业未来的发展潜力。

重点新闻事件：

  • 英特尔联合多家日企组建后端工艺自动化联盟。
  • SK海力士将为特斯拉代工生产电源管理芯片。
  • 联发科将携手英伟达开发ARM架构AI PC处理器。
  • 罗姆寻求与东芝深化功率半导体领域业务整合。

行业产业政策

在行业产业政策方面，政府和机构的干预和支持对半导体行业的发展起到了重要的推动作用，尤其是在应对技术封锁和推动本土化发展上显得尤为关键。

重点新闻事件：

  • 拜登政府进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。
  • 国家大基金三期正式成立，注册资本3440亿元超前两期总和。
  • 韩国政府拟斥资10万亿韩元扶持本土芯片产业。

市场应用

半导体技术正在深入各个领域，特别是AI、数据中心和汽车电子等新兴市场，推动了相关芯片需求的快速增长。

重点新闻事件：

  • 英伟达第一财季营收260.44亿美元，同比增长262%，净利润148.81亿美元，同比大增628%，股价再创新高。
  • AMD桌面处理器Q1份额同比增长4.7%，服务器领域增长5.6%。
  • 英特尔Lunar Lake处理器捆绑内存封装，PC供应链对此不满。
  • 消息称苹果计划为机密计算定制芯片。

技术研发

技术研发新闻集中在新的芯片工艺、内存技术和设备制造的突破上，展示了行业的技术进步和未来趋势。新进展有助于提高生产效率、降低成本，并推动新一代产品的开发。

重点新闻事件：

  • 龙芯7A2000芯片持续获得驱动更新，GPU性能提升超2022年发布时两倍。
  • 俄罗斯350nm光刻机问世。
  • 台积电：A16工艺将不再依赖High-NA EUV。
  • SK海力士宣布最早2026年推出HBM4E内存，带宽为上代1.4倍。

舆情风险提示

人权和劳工问题的舆情风险

三星员工大规模集会要求涨工资的事件，反映出半导体行业的用工环境和薪酬待遇问题一直是舆论关注的焦点。如果此类劳资矛盾继续升级，甚至可能演变为更大规模的劳工运动和抗议，可能引发持续的负面舆论。劳工权益保护组织、媒体等将持续关注跟进此事，呼吁企业改善劳工环境。

技术泄密和知识产权纠纷的舆情风险

SK海力士技术泄密、美光与Netlist的专利官司等事件反映出半导体企业在技术保护和知识产权方面的疏漏，这将可能引发业内其他企业人士的进一步曝光和质疑。随着更多类似事件被揭露，舆论场将对行业内企业的知识产权管理和保密措施提出批评和质疑。

安全生产事故的舆情风险

台积电工厂爆炸事故造成人员重伤，加之行业内类似安全事故时有发生，将可能引发社会各界对半导体企业的安全生产制度和执行情况的质疑。媒体和公众将持续关注此次事故的原因调查以及台积电的责任认定，并可能对半导体行业的安全生产问题提出更多质疑。监管部门也可能会采取行动。