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PREFACE
2024年4月，美国联邦航空管理局（FAA）发布了2024到2044财年的美国航空业预测报告，着重分析了先进空中交通（AAM）的发展前景，预测了未来的市场规模。FAA认为，美国航空业正在重新建立起繁荣，同时AAM产业也显示出了独特的发展前景。
核心观点
FAA对先进空中交通（AAM）的发展寄予厚望。根据FAA和NASA的联合研究，AAM产业可能会在2025年到2027年期间正式投入商业运营，最初的有限试点服务是实验性且缓慢的，在2030年之前的五年内需要解决多个重要问题并实现稳步增长，随后在2030年到2040年期间将逐渐趋于稳定，2040年之后将形成可持续且成熟的完整行业生态。
AAM产业预测
FAA和NASA将先进空中交通（AAM）定义为“安全高效的航空客运和货运系统，包括小包裹快递和其他城市无人机服务，支持地面远程驾驶/无人驾驶和其他混合操作方式”。城市空中交通（UAM）属于AAM概念的一部分，使用有人驾驶或无人驾驶航空器在城市和郊区的低空空域运输乘客和货物，所使用的航空器平台具有电动化和垂直起降的技术特点，以提高在城市环境中的可操作性。eVTOL航空器是AAM服务的主要载具平台。
2017年9月，FAA和NASA联合启动了一项针对AAM领域的市场研究。尽管仍存在诸多监管和技术问题，eVTOL航空器也尚未在美国开展正式的AAM服务，2024年4月，FAA在充分考虑上述风险因素后发布了最新的AAM市场分析结果，包括AAM正式开展商业运营后1到6年的市场规模预测，如下表所示。
*基准值是基于卓越无人机研究联盟（ASSURE）预测的线性插值，较低值比基准值低30%。
2022年5月，FAA宣布将eVTOL航空器的适航标准从23部调整为21部17（b）规则，即动力升降飞行器的特殊类别。这一变化发生在FAA接受多家eVTOL企业的G-1认证基础文件之后。2022年12月，FAA正式公布了规则变化后的Archer Midnight飞机的适航审定基础。上述情况表明，FAA正在根据AAM产业的现实需求修改eVTOL航空器的适航标准。尽管如此，AAM产业在适航与监管方面仍存在多种不确定性，FAA在上表中给出了两种不同的预测值，即基准值和较低值。在基准预测情况下，AAM服务启动后的第一年将有29万次的累计飞行次数，第六年将增长到近390万次飞行次数。如果是较低的预测情况，第二年的累计飞行次数预计在20.7万到55.3万次之间，到第六年这一数字可能会达到270万左右。虽然针对AAM/UAM市场开发的eVTOL航空器普遍可以搭载4名以上的乘客，FAA仍选择了较低的载客率（即每次飞行搭载2到3名乘客）。根据以上假设，可以计算出各年度飞行次数对应的乘客吞吐量，如下表所示。
*基准值对应每次搭载3名乘客，较低值对应每次搭载2名乘客。
在基准预测情况下，第一年的乘客吞吐量预计是88.7万人次，第三年的乘客吞吐量将超过248万人次。在较低预测情况下，由于飞行次数和载客率较低，第三年的乘客吞吐量仅为116万人次。将上述数据转化为每日飞行次数和乘客数，FAA认为AAM服务投入运营的第一年预计每天将产生数百次飞行，运送数百到数千名乘客。到第二年，每日累次飞行次数将快速达到2100架次，运送3000到6500名乘客。在较低预测情况下，AAM服务投入运营的第六年可以产生每天超过10000次的飞行次数，运送超过15000名乘客，而在基本预测情况下，每天运送的乘客可以达到32000名。
美国AAM产业每日飞行次数和乘客数量预测
FAA同时也指出，AAM产业的发展仍面临很多不确定性，其主要挑战之一是基础设施的建设。根据美国政府问责署（GAO）的一份研究报告，美国较小的都市区（150-250万人口）将需要6个垂直机场，较大的都市区（700-1000万人口）的垂直机场需求数量高达77个。每个垂直机场的建设成本约为50万-1000万美元。小型都市区的地面基础设施总建设成本预计为5000万美元，而大型都市区的地面基础设施总建设成本预计为2.4亿美元，是前者的五倍。ASSURE的一项研究报告声称，美国的每个都市区预计需要75到300个垂直机场，在全美建立一个成熟的AAM客运网络总共需要2500到3000个垂直机场。FAA承认，建立这样一个AAM网络的成本是昂贵的。
FAA的预测认为，AAM/UAM产业的运营收入将增长迅速，2025到2026年约为1.5亿美元，到2027年可能达到27亿美元左右。将运营收入预测与飞行次数和乘客吞吐量预测相结合，得到每位乘客在基准预测和较低预测情况下的平均票价约为80到120美元。近期一些AAM服务商给出的数据是4人满舱飞行价格约为136到200美元，即每名乘客34到50美元，这一数字仅为FAA预测运营收入的一半。
SUMMARY
FAA认为，AAM服务在2025年到2027年期间可能在美国成为现实，并逐步普及到更多城市和郊区。随着时间的推移，AAM服务的增长将会加速，最终实现覆盖全美国的成熟AAM服务网络。同时FAA也指出，AAM产业的发展仍面临多种不确定性，他们将在未来持续跟进和不断修正关于AAM的市场预测数据。
笔者认为，FAA的预测可能有些过于乐观。AAM产业将会面临来自相似交通产品的激烈竞争，尤其是自动驾驶技术愈发成熟的地面交通方案。城市基础设施的高成本、社会接受度、噪声污染和安全问题也会对AAM的应用造成极大挑战。FAA预测空中出行服务的乘客单次价格约为80到120美元，这一价格显然脱离了大众消费的范畴，与同类交通出行方案相比也缺乏竞争力。而如果将AAM服务定位为高端消费，又无法撑起每年上百万次乘客吞吐量的市场规模。eVTOL主机企业的目标可能更加务实，Archer在2024年企业发展报告中提出他们的目标是实现20到50英里的快速点对点商业飞行，成本与传统出租车相比保持足够的竞争力。所有的相关行业从业者必须清楚地认识到一点，经济性是AAM或者说UAM产业保持良性发展的必然前提，与公务机、直升机或地面交通的竞争者相比，eVTOL航空器既要做到更好的综合出行体验，也要在价格上保持一定的竞争力。当然，FAA对AAM产业在时间上的预测应该是准确的，2025年是极其关键的一年，头部玩家将会在eVTOL产品正式投入应用时抢得先机。
中国航空工业发展研究中心 纪宇晗
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