先进制造2024｜低空装备区域观察——从制造与应用视角看低空飞行器发展（先进制造区域解码第4期）|低空装备|低空飞行|无人机|航空器|飞行器

作者

智能装备产业研究中心

一

低空经济政策频出助推低空飞行器发展

多省（区）颁发低空经济相关政策文件

截至2024年6月初，安徽、内蒙古、山西、广东、四川颁发了关于低空经济的省级规划方案。在市级层面，深圳、广州、珠海、合肥、芜湖、成都、南京、苏州、无锡、武汉、共青城、沈阳、吉安等十余个地方政府出台了关于支持“低空经济”发展的政策文件。在区一级层面，深圳市南山区、广州市开发区、北京市延庆区、重庆市梁平区、上海市金山区等地方政府出台了关于支持“低空经济”发展的政策文件。另外，同时有北京、广东、安徽等19个地方政府将“低空经济”写入2024年政府工作报告。

表1：低空经济省级规划一览（截至2024年6月初）

表2：将“低空经济”写入2024年政府工作报告的省份一览

二

中南地区是新型低空飞行器制造的主要集聚地

中南地区无人机产业产值规模占比超7成

无人机作为低空经济发展中的重要航空器类型备受关注，其自身产业发展，对低空经济形成支撑作用。2023年中国民用无人机产业产值规模接近1200亿元，从地区规模分布来看，中国民用无人机产业主要集中在中南地区，产业规模达885.6亿元，超过其余五个地区无人机产业产值规模总和两倍多，占比达到75.4%，华东、华北地区也有一定产业基础，分别达到120.5和108.8亿元，占比达到10.3%、9.3%。

图1：2023年中国民用无人机产业产值规模区域结构

图2：2023年中国各地区民用无人机产业产值规模占比区域结构

中南地区eVTOL产业产值规模接近4亿元

电动垂直起降飞行器（eVTOL)作为无人机中的新型航空器的典型代表备受关注，2023年eVTOL商业化进程加快，产业规模达到9.8亿元。区域分布来看，主要是集中在中南和华东两地，两地总规模在全国占比分别到达38.8%和29.6%，产值规模分别达到3.8亿元和2.9亿元。华北、西南、东北、西北地区以相关整机试验及关键系统配套为主，分别占据了20.4%、4.1%、4.1%和3.0%的产业规模，四个区域总体产业规模在3亿元左右。

图3：2023年中国电动垂直起降飞行器（eVTOL）产业产值规模区域结构

图4：2023年中国电动垂直起降飞行器（eVTOL）产业产值规模占比区域结构

三

华东地区新型低空飞行器相关应用较为活跃

华东地区采购数量占比超过四成

重点关注以无人机为代表的新型低空飞行器的应用，本次数据来源依据赛迪顾问无人机采购信息数据库（V1.0），共统计了490条无人机领域的采购数据。其中，华东地区无人机项目的采购数据最多，达200条，其次是中南、华北、西北地区，分别是94条、63条、58条，这五个地区合计超过400条，占比分别为40.8%、19.2%、12.9%、11.8%，合计占比超过80%

图5：2023年中国部分无人机相关项目采购信息/数据区域分布

图6：2023年中国部分无人机相关项目采购信息/数据区域分布

低空运营服务占采购比例最大

低空运营服务作为无人机装备应用过程中的重要组成部分，牵引着整个产业向好发展。依据赛迪顾问无人机采购信息数据库（V1.0）信息，2023年各地区关于低空运营服务类采购占比最大，均超过60%，中南地区占比最大，超过80%，达82.9%；其次是低空新型基础设施类采购较多，占比均在10%以上，西南地区占比最大，达29.2%；关于低空飞行保障类采购和低空飞行器制造类采购情况各地区表现不一，其中，华东和西北地区关于低空飞行器制造类采购信息条数过低空飞行保障类，而中南、华北、西南、东北地区关于低空飞行保障类信息条数超过低空飞行器制造类。

图7：2023年中国部分无人机相关项目采购数量区域分布

低空运营服务金额

依据赛迪顾问无人机采购信息数据库（V1.0）信息，2023年，中国各区域关于无人机的低空运营服务类采购金额情况可为三个梯队。首先是华东和中南地区，关于无人机的低空运营服务类采购金额最大，均处1亿元以上，分别达1.30和1.29亿元，在全国范围内占比为28.3%和28.1%，占据整个低空运营服务采购的半壁江山。其次是华北、西北和西南三个地区，采购花费在0.5亿-0.6亿元之间，合计占比30%以上。最后是东北地区，该地区关于无人机的低空运营服务采购花费约0.38亿元，占比为3%。

图8：2023年中国部分无人机相关项目低空运营服务类采购金额区域分布

图9：2023年中国部分无人机相关项目低空运营服务类采购金额区域分布占比

各地区深入探索开发应用场景

依据赛迪顾问无人机采购信息数据库（V1.0）信息，2023年，多数地区在城市应用场景下的服务采购最多，其中华东、华北、西北、西南地区在城市应用场景下的低空运营服务采购数量最多，均超过四成，西北地区比重最高，达46.3%。另外，无人机在行业中的使用也较多，部分地区依托部分原有的行业需求，电力巡检、工程巡检、农林植保等行业领域结合无人机这一低空装备实现了行业应用。其中，东北地区作为国家重要的商品粮输出基地，同时也是中国最大的天然林区，当地大力推广以无人机与农林植保相结合的行业应用，2023年在该领域采购服务数量占比超过四成，达44.8%。随着无人机的应用场景不断扩大，对无人机飞行员的需求也在不断增加，而飞行培训能够有效满足这一需求。2023年，多数地区关于无人机飞行培训的采购服务数量占比超10%，中南地区占比多达23%。

图10：2023年中国部分无人机项目关于“低空运营服务”类型采购数量区域分布

聚焦城市应用场景，依据赛迪顾问无人机采购信息数据库（V1.0）信息，在城市应用场景中，城市安全类采购数量较多，占比达43.2%，其次是环境保护类和国土测绘类采购，占比分别为25.8%和23.2%，城市消防类采购较少，占比为3.8%。

图11：2023年中国部分无人机相关项目城市应用分布占比

四

发展建议

因地制宜谋划路径，形成差异化特色

一是深入调研与分析了解当地产业发展规模、结构、技术水平等基本情况，结合地区资源禀赋、市场需求、技术进步、政策支持等因素，评估产业发展的潜力和空间，分析市场的竞争优势和劣势，找准自身产业定位，为制定差异化特色政策提供依据，防止一哄而上造成的盲目投资。二是聚焦主导产业、新兴产业的优势积累，推动产业赛道因地制宜梯度发展，形成与本地产业发展相适应的发展节奏。

优化装备产能分布，形成均衡化格局

一是加强分析本地区低空装备产业链各环节的发展规模、产能利用率和技术水平等方面，完善低空装备产业链各环节。二是制定优化产能分布的策略，通过建立产业联盟、加强技术合作等方式，推动区域间装备产业的协同发展，实现资源共享、优势互补，提高区域在低空装备产业链各环节的竞争力。三是加大对当地低空装备产业链各环节的人才培养和引进力度，提高产业人才素质和能力水平，为产业链各环节的发展提供智力支撑。

总结地区应用经验，形成可复制模式

一是深入总结自身，借鉴相关地区低空装备应用的先进经验，结合具体的实践案例，详细阐述可复制模式的实施过程、成效以及面临的挑战和解决方案，探索本地区提供可借鉴的经验和启示。二是构建有效的稳定支持机制，包括政策咨询、技术指导、人才培训、资金支持等，同时通过组织培训班、研讨会等方式，结合本地区实际情况，构建一个清晰、完整的可复制模式框架。