打开网易新闻 查看精彩图片

久期财经讯，淄博市城市资产运营集团有限公司(Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.，简称“淄博城运”)对ZIBOPR 5.8 06/14/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

现有票据：ZIBOPR 5.8 06/14/27，发行规模10亿人民币，息票率5.8%，于2024年6月14日发行的高级债券(ISIN：HK0001011102)

互换：在满足若干条件后，增发债券将与原始债券合并形成单一系列

增发规模：5.2亿人民币

最终指导价：100%，加上2024年6月14日(含)至2024年6月28日(不含)期间的应计利息

息票率：5.8%

增发价格：100

交割日：2024年6月28日

到期日：2027年6月14日

资金用途：为集团项目的建设融资，并补充集团的营运资金

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：万隆证券、天风国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通国际、华泰国际、中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、中信证券、中金公司、兴证国际、民银资本、浦银国际、泰达证券、瑞昇国际证券、众和证券、圆通环球证券、金奥证券、淞港国际证券、联合证券、中诚国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001034344