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久期财经讯，中国长城资产(国际)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，简称“长城资产国际控股”，惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 稳定)拟发行Reg S、3.5年期、以美元计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited

担保人：中国长城资产(国际)控股有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定，联合国际：AA- 稳定

预期发行评级：BBB-/AA-(惠誉/联合国际)

类型：固定利率、高级有担保债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3.5年期

初始指导价：T+240bps区域

交割日：2024年7月2日

资金用途：用于置换2024年7月到期的中长期外债

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：渣打银行(B&D)、中金公司、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银(亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行