公募基金周报丨A股震荡回调，债市延续上涨|a股|中债|债市|公募基金|股票型基金

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一、上周市场回顾

1、上周权益市场回顾

上周（2024/06/24-2024/06/28下同）A股震荡回调，债市延续上涨。全周各大主要指数表现为：上证指数下跌1.03%，深证成指下跌2.38%，创业板指下跌4.13%，科创50下跌6.10%。其他宽基指数方面：中证500指数下跌3.13%，中证1000指数下跌3.15%，沪深300指数下跌0.97%，上证50指数下跌0.17%。行业板块方面，31个申万一级行业，3个行业上涨28个行业下跌。跌幅最大的三个行业分别为房地产、电力设备和商贸零售，跌幅分别为：-4.75%、-3.62%、-3.55%。涨幅最大的三个行业分别为银行、公用事业、石油石化，涨幅分别为：1.98%、1.00%、0.93%。风格指数除稳定风格外全数下跌，金融风格、周期风格、消费风格、成长风格、稳定风格变动分别为-0.62%、-1.42%、-2.29%、-2.75%、1.15%。每日成交金额和成交量方面，上周，平均每日成交额6661亿元。北向资金方面，上周实际交易日5天，合计净流出117.62亿元，沪股通净流出28.31亿，深股通净流出89.30亿。

2、上周债券市场回顾

（1）流动性及资金面回顾

上周央行公开市场操作货币净投放3520亿。上周货币投放7550亿，货币回笼4030亿。

上周利率走势多数上涨，银行间质押式回购利率1D、7D、14D、1M分别变动33.15BP、14.54BP、0.18BP、-7.51P，存款机构间质押式回购利率1D、7D、14D、1M[1]分别变动-6.26BP、15.90BP、-2.59BP、-207.50BP。

（2）二级市场回顾

上周各期限利率债到期收益率全数下跌。从收益率曲线变化来看，上周6M、1Y、3Y、5Y、10Y国债到期收益率分别变动-6.15BP、-5.35BP、-8.48BP、-4.88BP、-4.64BP；6M、1Y、3Y、5Y、10Y国开债到期收益率分别变动-2.38BP、-5.75BP、-5.46BP、-5.23BP、-3.67BP。从期限利差来看，国债10Y-1Y利差环比变动-1.83BP，国开债10Y-1Y利差环比变动-2.97BP。

中短期票据信用利差上升。我们将各期限各等级中债中短期票据收益率与对应期限的中债国开债到期收益率间的差异作为信用利差，上周AAA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动6.05BP、4.56BP、2.11BP；AA+级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动4.98BP、4.01BP、3.77BP；AA级1年期、3年期、5年期信用利差较上期分别变动6.04BP、3.02BP、3.81BP。

城投债信用利差多数上涨。上周AAA级6个月期、1年期、3年期信用利差较上期分别变动1.06BP、4.05BP、5.28BP；AA+级6个月期、1年期、3年期信用利差较上期分别变动0.44BP、3.91BP、4.38BP；AA级6个月期、1年期、3年期信用利差较上期分别变动-1.99BP、4.87BP、5.89BP。

（3）债券市场主要指数表现

上周债市主要指数上涨。上周各主要指数具体表现如下：中债综合指数变动0.27%，中债企业债指数变动0.03%，中证可转债总指数变动0.46%，中债国债总指数变动0.39%，中债总指数变动0.132%，中债金融债总指数变动0.24%，中债信用债指数变动0.04%。

二、公募基金产品回顾

1、上周新发基金产品情况

上周共成立基金25只，发行份额291.19亿份。上周新发基金中债券型基金4只，发行份额191.52亿份，混合型基金5只，发行份额31.58亿份，股票型基金15只，发行份额62.09亿份，REITS基金1只，发行份额6亿份。上周新成立基金发行明细一览：

2、整体公募基金产品情况

根据Wind统计数据，截至2024年6月28日，境内公募基金共有12028只，管理资产净值达292647亿元。从各类型基金来看，股票基金共有2480只，资产净值28613亿元；混合基金共有4621只，资产净值34839亿元；债券基金共3663只，资产净值96884亿元；货币基金数量为370只，资产净值124905亿元；QDII基金有297只，资产净值4198亿元；FOF基金499只，资产净值1484亿元；另类投资基金58只，资产净值498亿元；REITs基金39只，资产净值1192亿元。