今天又是高股息的一天！特朗普给A股影响就是类债资产的利好，权益类就是高股息公司，债券就是10年期国债，30年国债。
银行股继续上涨，建设银行涨近3%，农业银行、邮储银行涨超2%，工商银行涨近2%，中国银行、北京银行、交通银行、中信银行等涨幅均超过1%。其中，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、北京银行的股价均刷新历史新高。
年初至今，交通银行、农业银行、渝农商行涨幅超过36%，北京银行涨幅超过33%，中信银行、工商银行涨幅接近30%，建设银行、中国银行、华夏银行涨幅均超过20%。
还有很多公共事业和铜、黄金、铝、煤炭、高速公路、石油都是类似的逻辑，黄金有点避险的意味。
之前咱们总结过，
银行:工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行、兴业银行等等，
银行普遍都涨得不错
石油：中国石油、中国海油、中国石化、
电信：中国移动、中国电信、
矿业：紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业
高速公路：招商公路、宁沪高速、山东高速、深高速、粤高速A
电力：长江电力、中国广核、中国核电、华能水电、国投电力、华能国际、
国电电力
海运：中远海控
船舶：中国船舶、中国重工等等
摩根史坦利上调了苹果的目标价，给出一个激进的目标价349元。
摩根士丹利7月14日研报指出，Apple Intelligence将成为推动苹果多年来最大一轮设备升级的催化剂，预计这一创新将推动苹果在未来两年内实现创纪录的iPhone出货量和收入增长。
同时，因为Apple intelligence也肯定会集成到OS系统的其他端口（比如ipad），那其他的生产线就也会迎来换机潮和增长；所以要大幅提升苹果今年、明年的业绩预期。
预计iPad的平均更换周期将从2024财年的4.4年缩短至2025财年的4.1年，再到2026财年的3.8年
从Counterpoint刚公布全球手机市场数据来看，全球二季度同比增长6%，消费电子开始复苏了。
摩根史坦利预计苹果将在2025财年和2026财年分别出货2.35亿和2.62亿部iPhone，这比2021-2022财年的纪录高出6%。市场上的普遍预期是2.30~2.35亿。
iPhone平均售价(ASP)预计将每年增长4-5%，到2026财年达到1002美元。
这也会刷新苹果的总收入和EPS，之前市场预期是4590亿美元和8.20美元，调整后的预测是使得苹果的总收入和每股收益分别达到4850亿美元和8.70美元。
从更新换代的周期上看，也会有更新，整体的周期在缩短，预计将从2024财年的4.8年缩短至2025财年的4.7年，再到2026财年的4.4年。
摩根史坦利最重要的是提到了我国华为的风险，目前的测算中国市场占比已经降低，以上测算主要是来自于其他地方的苹果市场。未来最大的风险就是苹果能否在中国抵御成功华为等品牌的攻击。
基于以上的推演，摩根史坦利将苹果的目标股价上调至273美元，较当前水平有超过20%的上涨空间。
研报还指出，苹果的牛市目标价是349美元，而如果是熊市为173美元。
从苹果方面映射到A股方面就是半导体！对，就是大家伤心的半套体！
从目前业绩来看，
晶圆的业绩还是分化，但是台积电的整体预期一直在调高，A股的相关公司有中芯国际、华虹公司，华虹公司的业绩还不错，封测端就是通富微电和长电科技
半导体设备依旧是景气，以北方华创为代表的半导体设备公司，A股还有中微公司、至纯科技、华海诚科、赛腾股份、中科飞测、拓荆科技等，对应的阿斯麦等巨头的业绩预期也是调高的
消费电子方面，模拟芯片是摩根史坦利一直看好的，比如给出圣邦股份100目标价，之前高点到90元，再比如韦尔股份、晶晨股份、恒玄股份等等业绩都不错
然后就是存储和PCB，兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利等，PCB比如沪电股份、胜宏科技、深南电路、生益科技、景旺电子等等业绩都不错。
如果苹果能够走出摩根史坦利的逻辑，那么A股的以上半导体需要注意了，到时候可能会是出现批量涨停的状态！
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